Растут и цены, и спрос: исследование рынка мужской одежды

Какие изменения в потреблении мужской одежды отечественного производства произошли за последний год? Об этом PROfashion рассказали респонденты опроса российских экспонентов CPM — Collection Première Moscow (19-22 февраля, Москва).

Продуктовое предложение

Согласно исследованию «Infoline-Аналитики», по итогам 2023-го розничная торговля в России в категории мужской одежды увеличилась на 4,7% в годовом выражении, до 755 млрд рублей, — что меньше, чем в других сегментах локального fashion-рынка. Эксперты считают: у ритейлеров мужской одежды в нижнем и частично в среднем ценовых сегментах будет наблюдаться стагнация. Специалисты «Infoline-Аналитики» уточняют, что это может быть связано в том числе с ростом числа мобилизованных, которые на время службы значительно сокращают траты на повседневную одежду. PROfashion решил выяснить, как обстоят дела у российских производителей и продавцов в текущий момент.

В опросе издания приняли участие представители 20 локальных производителей и поставщиков мужской одежды. 35% респондентов представили на выставке коллекции ближайшего сезона, весна-лето 2024, 25% — осень-зима 2024/25, но большинство (40%) предлагали коллекции обоих сезонов. При этом соотношение у каждого было свое. Так, Роман Батманов, представитель бренда сорочек и костюмов Nicolo Angi (Иваново), рассказал: «На этой выставке мы представляем полную коллекцию осень-зима 2024/25 и частично летнюю». Дмитрий Попов, Diboni (Калуга), отметил: «Здесь мы предлагаем в равной степени коллекции осени и весны». А Евгения Коротич из марки мужской одежды больших размеров Galion (Нижний Новгород) сообщила: «Мы представляем полную коллекцию весна-лето 2024 года и частично показываем байерам осенне-зимнюю 2024/25».

В топ-6 товарных категорий коллекций вошли повседневная одежда (24,5%), верхняя (20,7%), одежда для спорта и активного отдыха, костюмная группа, вязаный трикотаж, кроеный трикотаж (все по 10,3%). Роман Батманов, Nicolo Angi, пояснил: «Мы предлагаем классическую мужскую одежду, которая всегда пользуется спросом. Также активно развиваем направление бизнес-кэжуал». «Больше всего байеров интересуют костюмы, затем отдельно пиджаки и брюки. И в зависимости от сезона — пальто», — уточнил Дмитрий Попов, Diboni. Сергей Начаров из бренда верхней одежды MOYLS (Москва) отметил: «У нас высоким спросом традиционно пользуются аляски, парки, короткие куртки для автомобилистов».

Многие респонденты стараются предложить клиентам полный гардероб. Так, Ратмир Гарифуллин, Dimark (Чебоксары), рассказал: «Мы представляем широкий ассортимент мужской деловой одежды, включая сорочки. Также открыли направление верхней одежды — куртки с капюшонами для евро зимы, осени и весны». Евгения Коротич, Galion, сообщила: «Мы одеваем мужчин от 60-го до 90-го размера и предлагаем им то, что мало кто предлагает — полный набор от верхней одежды до белья и аксессуаров. И это пользуется высоким спросом».

Менее в коллекциях экспонентов были представлены одежда для дома, джинсовая одежда, головные уборы (по 3,4%), свадебные, церемониальные костюмы, нижнее белье, плавки (по 1,7%).

Подавляющее большинство (60%) опрошенных производителей мужской одежды ориентируются на целевую аудиторию от 25 до 60 лет, 23,4% респондентов адресуют свою продукцию потребителям в возрасте 18–25 лет, 16,6% — от 60 лет.

Производство, цены и продажи

В основном продукция локальных брендов мужской одежды производится в России (42%). Дмитрий Попов, Diboni, рассказал: «У нас собственное производство в Калужской области. Нашей фабрике уже более полувека, а бренду — более 10 лет. Каждую нашу модель мы сами разрабатываем, у нас собственные лекала, которые мы постоянно меняем с учетом особенностей фигур российских мужчин».

22,7% респондентов отшивают продукцию в Китае. Сергей Начаров, MOYLS, поделился: «Мы размещаем производство на предприятиях на севере и юге Китая. Наша команда осуществляет на месте контроль качества, а наши дизайнеры постоянно на связи с фабриками».

9,6% респондентов производят продукцию в Турции, 6,5% — в Бангладеш. Среди других стран — Беларусь, Узбекистан, Индия, Италия. Некоторые респонденты отшивают одежду в нескольких странах. Роман Батманов, Nicolo Angi, сообщил: «Мы производим продукцию как в России, в Иваново, так и на фабриках в Узбекистане. Кроме этого, работаем с небольшой фабрикой в Турции».

Более половины респондентов (51,8%) предлагают продукцию в среднеценовом сегменте, 44,8% — средний плюс. Дмитрий Попов, Diboni, сообщил: «Мы выпускаем классическую мужскую одежду — пиджаки, брюки, костюмы, сорочки, пальто — в ценовых сегментах средний, средний плюс». Роман Батманов, Nicolo Angi, поделился: «Мы наблюдаем приток новых клиентов из премиального сегмента. Они стали обращать больше внимания именно на наше предложение, на средний плюс. Наше качество продукции удовлетворяет премиального байера». Дмитрий Попов, Diboni, уточнил: «Приток новых клиентов можно связать с уходом зарубежных брендов. Байеры начинают искать альтернативу. Раньше они закупали иностранные марки не глядя, а сейчас начинают понимать, что российские марки предлагают продукцию, которая даже лучше, чем у зарубежных производителей».

Лишь 3,4% респондента представили продукцию в сегменте средний минус. Сергей Начаров, MOYLS, рассказал: «Клиентов привлекает, что мы даем качественный продукт по цене ниже среднего. За последний год мы сталкиваемся с тем, что потребитель пока не может перестроиться, отойти от цен прошлого года, когда можно было качественную вещь в сегменте верхней одежды приобрести в районе 10–15 тысяч. В нынешних реалиях это невозможно — из-за курса доллара, удорожания производства, логистики, из-за геополитической ситуации вокруг России. Поэтому мы стараемся держать качество, делать минимальную маржинальность, чем обеспечиваем себе бурный рост».

80% респондентов сообщили, что из-за колебания курсов доллара и евро в январе—феврале 2024 года им пришлось повысить оптовые цены. 71,4% производителей мужской одежды подняли цены на 10–20% по сравнению с февралем 2023 года, 28,6% — на 30–40%.

«Курс доллара внес свои коррективы. Цены подросли на примерно 30%», — сказал Ратмир Гарифуллин, Dimark. Роман Батманов, Nicolo Angi, прокомментировал: «Оптовые цены выросли сейчас у всех. Это связано не только с колебаниями валютных курсов, но и с другими факторами, например, инфляционным процессом внутри страны. Оптовые цены у нас поднялись на 15–20% по сравнению с предыдущим годом». «Колебания курса в любом случае повлияли, — продолжил Дмитрий Попов, Diboni, — потому что большинство материалов и комплектующих ввозится из-за рубежа, Китая, Турции и других стран. Цены там привязаны к доллару. Соответственно, стоимость производства растет». «Курс, конечно, повлиял, — согласилась Евгения Коротич, Galion, — но стараемся держать цены доступными нашим покупателям».

Лишь 20% респондентов сообщили, что валютный курс никак не повлиял на цену их продукции.

55% поставщиков мужской одежды сообщили, что объем оптовых продаж их продукции в январе—феврале 2024 года увеличился. 85,7% отметили рост на 10–20% в годовом выражении, 14,3% — на 30–40%. Роман Батманов, Nicolo Angi, уточнил: «Наша линейка кэжуальных сорочек за последний год показала двухкратный рост продаж». Сергей Начаров, MOYLS, поделился: «Мы ежемесячно наблюдаем приток в среднем 12–15 новых клиентов. И планируем в 2024 году как минимум удвоить этот показатель».

У 10% респондентов опт сократился на 10–20%. 35% отметили, что объем продаж не изменился.

Проблемы и ожидания

Главными трудностями на рынке мужской одежды, с которыми российские производители столкнулись в 2023 году, респонденты назвали рост цен на сырье (40%) и удорожание логистики (36,7%). Среди других сложностей — снижение спроса со стороны оптовых клиентов, проблемы во взаиморасчетах с иностранными контрагентами, маркировка, снижение выручки компании.

Дмитрий Попов, Diboni, уверен: «Главная трудность — курс доллара. Все остальное — нормально». Евгения Коротич, Galion, обратила внимание на дефицит определенных тканей на российском рынке. А Роман Батманов, Nicolo Angi, отметил: «Трудностей целый набор, но это традиционно. Такова специфика работы на российском рынке. Мы к ней привыкли и успешно в ней развиваемся».

Отвечая на вопрос «что вы ожидаете в 2024 году?», многие респонденты назвали рост продаж продукции компании (32,5%), новые возможности для масштабирования бизнеса, запуск новых ассортиментных линеек (по 23,5%). Роман Батманов, Nicolo Angi, уточнил: «На 2024 год у нас два плана: пессимистичный — рост на 25% в единицах; оптимистичный — рост на порядка 40%». «Если посмотреть на продажи, то они увеличивались и в 2022 году, и в 2023-м. В нынешнем году мы ожидаем того же», — сказал Дмитрий Попов, Diboni. Евгения Коротич, Galion, уверена: «В 2024-м мы будем расти, развиваться и процветать».

Также опрошенные ожидают завершения вооруженного конфликта с Украиной и стабильности, с одной стороны, роста цен на продукцию и снижения спроса со стороны оптовых клиентов, с другой.

Ратмир Гарифуллин, Dimark, резюмировал: «Я надеюсь, что после достаточно напряженного и тяжелого 2023-го нынешний год станет отдушиной, а мы расширим ассортимент и аудиторию».

В работе над материалом участвовали Злата Захарова, Евгения Фабричная, Наталья Миронова