Более 80% Melon Fashion Group может купить Gem Capital

Новым претендентом на приобретение fashion-ритейлера Melon Fashion Group (MFG, управляет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela) стала международная инвестиционная компания Gem Capital, сообщает «Интерфакс».

поделиться в vk поделиться в telegram

О том, что сделка по покупке крупного пакета акций MFG холдингом АФК «Система» сорвалась, стало известно в начале марта. Тогда СМИ указывали, что соглашение было расторгнуто сторонами по обоюдному согласию. Причиной отмены договоренностей могло стать то, что инвесткомпания не сумела согласовать выкуп акций с другими совладельцами, чтобы консолидировать большую часть бизнеса ритейлера.

Сейчас появилась информация о получении компанией Gem Capital разрешения российских властей на приобретение чуть более 80% акций АО «Мэлон Фэшн Груп» за сумму порядка 500 млн евро, что подразумевает оценку всей компании примерно в 600 млн евро.

Технически сделка будет состоять из двух этапов. Сначала кипрская I.G. M. Manufactrust Ltd сооснователя MFG Дэвида Келлермана будет выкупать доли в ритейлере у шведских Eastnine AG и MFG Intressenter, а также у иностранных миноритариев с менее значительными пакетами, увеличивая тем самым свою долю в компании с около 34% до порядка 82%. Затем весь этот пакет у I.G. M. Manufactrust приобретет российское юрлицо Gem Capital, при этом власти предписали часть оплаты произвести не единовременно, а в течение нескольких месяцев (и на этот же срок распределить поэтапную закупку на рынке валюты, необходимой для ее оплаты).

В марте 2022 года Eastnine, владеющая около 36% MFG, объявила об отмене планировавшегося IPO ритейлера на фоне драматических событий на российском финансовом рынке, а в октябре — о договоренности с АФК «Система», которая в итоге не была реализована.

АО «Мэлон Фэшн Груп» за 2022 год нарастило выручку на 23,5% до 46,1 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 2,2 раза, достигнув 7,3 млрд рублей.

Международная инвестиционная компания Gem Capital была основана Анатолием Палием в 2017 году. Она занимается как прямыми, так и венчурными инвестициями. Известность ей принесла покупка в 2020 году публичной на тот момент компании Volga Gas, а в настоящее время основное место в портфеле Gem Capital занимают активы в области гейминга, развлечений, нанотехнологий и недвижимости. Офисы компании расположены на Кипре и в ОАЭ.