Уроки адаптации: контрактное производство в Китае

Около 60 швейных, трикотажных фабрик, а также поставщиков текстиля и фурнитуры КНР примут участие в 17-й BEE-TOGETHER.ru, которая состоится 4-7 июня в Москве. Что и на каких условиях они предлагают своим потенциальным клиентам? PROfashion рассказывает об особенностях контрактного производства в Поднебесной.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

В десятки раз выше

Легкая промышленность Китайской Народной Республики (КНР) — один из ведущих поставщиков текстильной и швейной продукции, на долю которого, по различным экспертным оценкам, приходится около половины мирового производства одежды.

В отрасли работает более 44 тыс. предприятий, (в том числе свыше 12 тыс. крупных), на которых заняты около 15 млн человек, по данным Министерства промышленности и информатизации КНР. «В этом большое преимущество Китая. Из-за огромного числа сотрудников объемы производства на китайских фабриках в десятки раз выше, чем в России», — прокомментировала в своем блоге на vc.ru основатель TextilePro Татьяна Шерстнева.

Исторически в стране сформировались регионы, где сосредоточены ключевые производители различных видов продукции. Так, по данным компании EXPRO (занимается экспортом и импортом товаров, оказанием услуг для бизнеса с Китаем), фабрики женской одежды находятся в городах Гуанчжоу, Хумэн, Шэньчжэнь провинции Гуандун и городе Ханчжоу провинции Чжэцзян; мужской одежды — в Нинбо провинции Чжэцзян и Цюаньчжоу провинции Фуцзян. На детской одежде специализируются предприятия уезда Чжили провинции Чжэцзян, городов Гуанчжоу, Фошань, Дунгуан провинции Гуандун, Циндао и Цзимо провинции Шаньдун. Чулочно-носочные изделия производят в Чжуцзи провинции Чжэцзян, в Ляоюане провинции Цзилинь и Фошане провинции Гуандун. Нижнее белье выпускают в провинции Гуандун: районе Чаоян округа Шаньтоу, поселке Янбу округа Наньхай, районе Гунмин в Шэньчжэне, поселке Сяолань округа Чжуньшань и др. Предприятия Байгоу в провинции Хэбэй специализируются на сумках и чемоданах, а Гуанчжоу и провинция Чжэцзян стали центрами кожгалантереи.

Легкая промышленность КНР:

• около 50% мирового производства одежды и обуви,
• 44 тыс. предприятий,
• 15 млн рабочих мест,
• в 2023 году совокупная прибыль ведущих предприятий составила 180,2 млрд юаней (+7,2%),
• лидер поставок одежды в Россию — 2,6 млрд долларов в 2023 году

В 2022 году ограничения, введенные во время вспышки COVID-19, отразились на работе швейных и текстильных предприятий: сбои в цепочках поставок, локдауны и, как следствие, падение объемов производства. Однако предпринятые правительством Китая меры помогли легкой промышленности удержаться на плаву — по информации Китайской ассоциации текстильной промышленности, по итогам 2022-го совокупный операционный доход крупных предприятий отрасли достиг 5,26 трлн юаней (+0,9%).

Согласно информации Министерства промышленности и информатизации КНР, в 2023 году совокупная прибыль ведущих предприятий текстильной промышленности страны выросла на 7,2% в годовом сравнении, до 180,2 млрд юаней, но совокупная выручка снизилась на 0,8%, до 4,7 трлн юаней. Объем экспорта текстильной и швейной продукции Китая по итогам года составил 293,6 млрд долларов, на 8,1% меньше, чем в 2022-м. Однако КНР остается лидером поставок одежды в Россию — в прошлом году швейные предприятия экспортировали в РФ продукцию на 2,6 млрд долларов, по информации РИА «Новости», в том числе трикотажных изделий на 1,82 млрд долларов (+23,6%), согласно Главному таможенному управлению КНР.

Вопреки предубеждению

В 2022 году Русская ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ) и Пекинская международная торговая палата Ябаолу (BYICC) подписали соглашение о создании Китайско-российского центра сотрудничества предприятий легкой промышленности, в рамках которого фабрикам КНР предоставили возможность получать заказы от российских брендов и федеральных сетей на площадке Международной бизнес-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru, проходящей в Москве дважды в год.

Количество китайских производителей, желающих сотрудничать с российскими заказчиками, растет с каждым годом. Если в ноябре 2022-го в BEE-TOGETHER.ru всего 11 фабрик КНР, то уже через год мероприятие собрало 41 крупносерийное производство и 6 поставщиков тканей и материалов из этой страны.

Швейные предприятия Поднебесной предлагают услуги по изготовлению практически всех видов товаров легпрома: женской, мужской, детской, джинсовой, домашней, спортивной одежды, трикотажа, нижнего белья, головных уборов, сумок и др. категорий.

Российские компании размещают в КНР заказы на производство:

• верхней одежды,
• вязаного и кроеного трикотажа,
• денима,
• спортивной одежды,
• женской, мужской, детской одежды,
• спецодежды и школьной формы,
• головных уборов,
• бельевой группы,
• носочно-чулочных изделий и др.

Вопреки сложившемуся предубеждению, китайские предприятия работают не только с большими тиражами. «Мы отшиваем куртки, аляски, комбинезоны и другую верхнюю одежду для женщин, мужчин и детей под маркой заказчика минимальными тиражами от 500 единиц на артикул либо 200 единиц на один цвет и 300 на другой, — рассказала Гуань Бинбин, Omilai. — Нам интересны крупные сети магазинов, но также готовы работать с поставщиками маркетплейсов». «Мы производим платья, жакеты, современную офисную женскую одежду партиями от 500 единиц до 5000 на модель, — сообщила Лили Чен, Guandong Xinlian Industry. — Фабрика способна делать разные тиражи — как для маленьких брендов, так и для крупных».

У многих китайских предприятий есть офис в Москве, что упрощает работу с российскими клиентами. Так, Александр Иванов, Beijin Free Mark, рассказал: «Мы владеем несколькими фабриками в Китае. В Москве у нас офис и склады. Выпускаем широкий ассортимент: верхнюю одежду (пуховики, парки, куртки), а также легкую группу (рубашки, брюки) для взрослых и детей. Можем предложить оптом готовую продукцию и принимаем заказы на производство под брендом заказчика. Продукция адаптирована под потребности российского потребителя. У нас конкурентные цены, короткие сроки производства и поставок, кроме того, мы сами маркируем всю продукцию».

Релевантны запросам

Предложение китайских производителей после длительного карантинного перерыва вызвало высокий интерес со стороны российских заказчиков — в топе стран, с предприятиями которых хотели бы работать респонденты опроса PROfashion среди посетителей 15-й BEE-TOGETHER.ru (7, 8 июня 2023) Китай занял третье место.

Дженци, Rouse Ruisheng Garment Group (КНР), поделилась: «Наша компания специализируется на производстве курток для женщин, мужчин и детей. Мы сотрудничаем с ведущими российскими игроками рынка моды с 2006 года и прекрасно понимаем местные особенности размерного ряда и использования различных материалов. Мы предлагаем интересный дизайн, высокое качество, хорошие цены и отличный сервис. Нас очень хорошо знают многие бренды на российском рынке».

Большинство китайских экспонентов BEE-TOGERTHER.ru уже имеет опыт сотрудничества с российскими брендами, федеральными и региональными сетями Baon, Gulliver, FINN FLARE, «Славянка», «Сударь», Van Cliff, «5 КармаNов», Zolla, 12 Storeez, Lime, Savage и др.

«Практически все виды ассортимента Baon размещаются в Китае, — рассказал Александр Абрамов, директор по продукту Baon, — верхняя одежда, одежда из текстильных тканей, вязаный и кроеный трикотаж, деним, спортивная одежда, обувь и многие другие категории продукции для женщин и мужчин». Оксана Вишневская, директор по производству Gulliver, поделилась своим опытом работы с китайскими фабриками: «GULLIVER размещает в Китае на производство фирменной продукции различных товарных категорий детской одежды: верхней одежды, трикотажа, текстильных изделий, денима, бельевой группы, головных уборов, аксессуаров».

Плюсы работы с фабриками КНР:

• высокий уровень профессионализма и производственного оснащения,
• широкий выбор сырья,
• быстрая адаптация к потребностям рынка,
• короткие сроки производства,
• высокое качество продукции,
• минимальный тираж от 500 ед. на артикул.

Среди ключевых преимуществ легпрома КНР Александр Абрамов выделяет: высокий уровень профессионализма и производственного оснащения, быстрое производство, широкий диапазон предложения материалов. «Плюсов на самом деле гораздо больше, иначе Китай не был бы главной производственной площадкой для fashion-индустрии в мире, — уточнил директор по продукту Baon. — Неограниченный выбор сырья на локальном рынке вкупе с отлаженной внутренней логистикой позволяют заказчику получать самые сжатые сроки производства. Конкурентный рынок местных поставщиков материалов и производителей одежды сдерживает рост стоимости, дает шанс заказчикам достигать приемлемый ценовой уровень. Мы наблюдаем на китайских фабриках достаточно высокую культуру производства. Заказчики, заинтересованные в высоком и премиальном уровне качества продукции, имеют возможность найти релевантных своим запросам подрядчиков, которые способны моментально адаптироваться к потребностям рынка и оперативно реагировать на практически любые запросы клиентов».

Собственная сырьевая база — еще одно важное конкурентное преимущество легпрома Китая. Страна входит в мировой топ стран-производителей химических волокон, шелка и хлопка.

«Легкая промышленность Китая всегда могла создать продукт даже европейских характеристик: узоры, ткани, переплетения разного уровня. Умение работать с волокном, колористикой позволяет делать качественный продукт, — прокомментировала Оксана Вишневская. — Мануфактуры Китая поставляют на российский рынок широкий ассортимент тканей и фурнитуры в различных ценовых сегментах: пальтовые, курточные, костюмные, плательные ткани, трикотажные полотна, джинсовые ткани. Текстиль в низкоценовом сегменте представлен в складской программе, в сегменте средний плюс в основном производится под заказ».

С кем и как

Среди недостатков предприятий легпрома КНР опрошенные PROfashion представители российских компаний отметили среди прочего проблемы с коммуникацией. «Мы размещали в Китае производство металлических открывашек с гравировкой, кепок, шарфов, пряжек. Сложности работы с фабриками КНР — это непростая коммуникация, а также расстояние. Нельзя оперативно получить и утвердить сэмпл», — поделился Василий Волчок-Русакович, основатель бренда «Волчок».

Также среди минусов китайских фабрик респонденты назвали возросшую себестоимость производства. По данным TextilePro, в 2023 году стоимость пошива в КНР минимальной партии от 1000 единиц на модель составляла: курток — от 10 до 20 долларов; футболок — от 3 до 8 долларов; вязаных изделий — от 5 до 12 долларов; взрослой джинсовой одежды — от 9 до 16 долларов. «Себестоимость производства по отдельным номенклатурным позициям в 2023 году возросла на 10–30% в связи с ростом цен на ткани, фурнитуру в результате меняющегося валютного курса и увеличения стоимости логистики», — уточнила Оксана Вишневская, Gulliver. «Цены подросли на разные категории в разной степени, — согласился Александр Абрамов, Baon. — Сказывается сезонный фактор и волатильность цен на сырье — хлопка, утиного и гусиного пуха, льна. Но поставщики идут навстречу, согласовывая смягчение финансовых условий сотрудничества».

Минусы работы с фабриками КНР:

• рост себестоимости производства,
• языковой барьер,
• сложности с контролем качества и сроков,
• проблемы с прохождением платежей,
• длительный срок доставки.

Также директор по продукту Baon обратил внимание на длительный срок доставки, иногда непредсказуемо возникающие логистические сложности и проблемы с прохождением платежей в Китае в последние месяцы.

В декабре 2023 года, после указа президента США, дающего полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц, госбанки КНР ужесточили комплаенс в отношении российских контрагентов. В январе 2024-го некоторые российские компании и предприниматели столкнулись с тем, что средства, отправленные из банков РФ, не доходили до китайских операторов, по сообщению РБК.

«Пожалуй, не смогу выделить еще какие-то острые проблемы на данный момент, все остальные сложности преодолеваем в рабочем порядке», — уточнил Александр Абрамов.

Директор по производству Gulliver уверена: «Китай по-прежнему сохраняет свои конкурентные преимущества: производственная база, логистика, инфраструктура. Здесь можно производить продукцию от массмаркета до премиум-сегмента. На рынке представлены возможности разного уровня. Просто нужно понять, с кем сотрудничать и как».

Видеорепортаж об участии зарубежных фабрик в 16-й BEE-TOGETHER.ru