На перепутье двух дорог: контрактное производство в Армении

Фабрики Республики Армения участвуют в Международной выставке-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru в Москве с момента ее основания в 2016 году и всегда пользуются спросом. Чем интересны армянские производители российским заказчикам, рассказывает PROfashion.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

Отсутствие зависимости

Текстильная и швейная индустрия исторически является одной из ключевых для Республики Армении (РА) отраслей — в советские годы в легкой промышленности республики была задействована четверть ее трудоспособного населения. Сегодня на долю сектора приходится всего 2,5% всей промышленности и 4% экспорта страны. Однако индустрия обладает большим потенциалом, который подкрепляется действиями властей.

В 2022-м в области производства текстиля и одежды РА, по данным правительства, работали 265 компаний, преимущественно малые и средние предприятия. При этом 11 компаний входит в число 1000 крупнейших налогоплательщиков. Ведущими фабриками страны, по информации Ассоциации армянских производителей, являются Alex Textile, «Тавуш Текстиль», «Глория» и др.

По разным данным, в 2021 году сектор обеспечил работой от 9601 до 11,5 тыс. человек. С 2014-го по 2021-й количество сотрудников в отрасли выросло в 3,5 раза, по информации инвестиционного фонда Enterprise Armenia.

Экспорт текстильной продукции страны увеличился на 40% в 2011 — 2020 годах, по данным министерства экономики РА, а в 2022-м он превысил $200 млн (+15,7% в годовом выражении).

В начале 2023-го правительство РА приняло программу развития текстильной промышленности до 2026 года, для реализации которой планируется выделить около 14 млрд драмов (порядка 35 млн долларов). Принятые меры должны повысить производительность предприятий легпрома в 1,8 раза, а объем экспорта — до 500 млн долларов в год.

Также программа призвана снизить негативный эффект от прекращения в 2022 году режима GSP+. Он представляет собой преференции в торговле с Евросоюзом — беспошлинную поставку более 6 тыс. товарных наименований, которыми РА пользовалась как страна со средним уровнем дохода. Отмена этого режима означает, что при экспорте товаров легпрома в ЕС армянские компании теперь должны платить таможенную пошлину в размере 12%.

Легкая промышленность РА

• 265 предприятий,
• около 11,5 тысяч сотрудников,
• около 2,5% общего объема промышленного производства,
• порядка 50% экспорта приходится на Россию,
• в 2023 году экспорт в РФ вырос в 1,5 раза.

Эти изменения существенны, ведь страны ЕС — основные экспортные рынки для РА после Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, в 2021 году на долю Европы пришлось 21,7% экспорта, преимущественно на Италию и Германию. В Россию, по данным на 2020 год, направилось около 50% текстиля и одежды, и этот показатель ежегодно увеличивается — например, в 2023-м экспорт вырос, согласно данным РИА «Новости», в 1,5 раза, до $132 млн.

Отсутствие зависимости от одного рынка подкрепляет рост швейной индустрии РА. С одной стороны, страна входит в состав ЕАЭС и имеет хорошие условия для торговли с ее членами, с другой — поддерживает прочные экономические связи с Европой.

Немаловажную роль в восстановлении армянского легпрома сыграла Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO), запустившая в 2014 году программу по его модернизации. На первом этапе был инвестирован 1 млн долларов в обновление предприятий и внедрение инновационных решений в дизайне и моделировании готовой продукции. Второй этап, стартовавший в 2017-м, был нацелен на расширение рынка сбыта армянской текстильной продукции и обуви и, среди прочего, включил в себя создание в стране центра услуг для отрасли, предлагающего тренинги, образовательные программы и сопутствующие услуги. Объем инвестиций второго этапа составил уже 2 млн долларов.

Одним из результатов работы UNIDO в Армении стало создание в 2015 году, при содействии экспертов из Италии, Германии и Швейцарии, марки одежды 5900 BC, объединяющей восемь ведущих локальных производителей. За первые пять лет работы предприятия-бенефициары проекта увеличили свой экспорт на 264%, рабочие места — на 146%, а продажи на внутреннем рынке — на 159%.

Расширение сотрудничества армянских фабрик с российскими клиентами стало одной из приоритетных задач UNIDO. Организация принимает активное участие в отраслевых мероприятиях РФ и, например, с самого первого сезона в 2016 году представляет предприятия РА на Международной выставке-платформе по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru в Москве.

Трудолюбие по разумной цене

Модернизация предприятий, подкрепленная богатым опытом страны в швейной промышленности, создала условия для выпуска в РА качественных товаров по приемлемому прайсу. Такое сочетание цены и качества, а также возможность производить сложные изделия ценят как западные бренды, такие как Prada, Zara, Moncler и Max Mara, так и российские марки среднего ценового сегмента.

Фабрики РА производят

• верхнюю одежду,
• джинсовую одежду,
• кроеный трикотаж,
• чулочно-носочную продукцию,
• спецодежду и униформу,
• обувь.

Одна из причин демократичных цен — низкие зарплаты работников армянского легпрома. «Весной 2022 года к нам обратилась компания российских учредителей, которая собиралась вывести на рынки Европы и Ближнего Востока новый бренд женской одежды, — рассказывает Игорь Иоффе, СЕО консалтинговой компании Stone Bridge. — Производство они планировали локализовать в Армении. На это решение повлияла в том числе низкая стоимость рабочей силы. Средняя зарплата в провинциальных городах в среднем в два раза меньше, чем в России, порядка 15–20 тысяч рублей». EVN Report приводит похожие данные: в 2020 году 94,5% работников текстильной промышленности Армении получали в среднем 102 тыс. драмов (208 долларов) в месяц. Для сравнения, общая средняя зарплата по стране в 2022 году составила 249,3 тыс. драмов (630 долларов). При этом армянские швеи, по отзывам, отличаются трудолюбием и ответственностью.

Как и в случае с другими странами Таможенного союза ЕАЭС, российских заказчиков в работе с армянскими предприятиями также привлекает отсутствие дополнительной головной боли в виде таможенных пошлин и деклараций, бонусом к этому идет удобная и быстрая логистика.

Что-то от себя

Одной из слабых сторон армянского легпрома, как и на всем постсоветском пространстве, стал кадровый вопрос. Сложившаяся система образования Армении оказалась не в силах подготовить достаточно работников, начиная от швей и заканчивая дизайнерами, при этом дефицит становится все заметнее из-за стабильного роста отрасли.

EVN Report приводит данные правительства Армении: 62% локальных производителей не сотрудничают с учебными заведениями, из-за чего, например, нет стажировок, которые позволили бы непосредственно «в полях» готовить студентов к работе в отрасли.

Решение кадрового вопроса вошло в число первостепенных задач по развитию легпрома Армении. Так, например, в 2022 году правительство страны утвердило меру по привлечению в отрасль квалифицированных кадров: государством предоставляется субсидия в размере 20–70% заработной платы сотрудникам, окончившим один из 400 лучших мировых университетов.

Плюсы работы с фабриками РА

• современное оборудование,
• опыт работы с западными брендами,
• комфортные цены,
• отсутствие языкового барьера,
• отсутствие таможенных пошлин и декларирования,
• удобная и быстрая логистика.

Еще одна проблема армянской индустрии — отсутствие сырьевой базы. «В Армении нет собственного производства тканей, — объясняет национальный эксперт по маркетингу программы развития легкой промышленности Армении UNIDO Микаэл Оганесян. — Работает кожевенный завод, но полностью удовлетворить потребности в материалах он не может, конечно. Фурнитура, ткани закупаются за границей. Государство приняло меры поддержки для производителей продукции легпрома. Если вы закупаете ткань для того, чтобы шить в Армении и в дальнейшем экспортировать продукцию в третью страну, то производитель освобождается от уплаты части пошлин». Почти все необходимые материалы поставляются в Армению из-за рубежа — так, с 2018 по 2020 год было импортировано сырья на сумму более 380 млн долларов, в основном из Турции (36%), Китая (31%) и Италии (23%).

Говоря о других особенностях армянского производства, Василий Волчок-Русакович, основатель бренда «Волчок», отмечает в интервью Forbes своенравность местных фабрик (впрочем, с такими же проблемами заказчики сталкиваются и в других бывших советских республиках): «Тут немножко специфичнее процесс происходит, потому что люди на фабриках любят добавлять в дизайн и конструкцию что-то от себя». Поэтому, работая с местными фабриками, рекомендуется составлять четкое ТЗ и требовать от подрядчика следовать ему.

От носков до спецодежды

По мере развития легкой промышленности РА расширяется и предлагаемый ею ассортимент. Активно растет обувная отрасль, в 2022 году ее производство принесло 6,55 млн долларов, а экспорт — 8,8 млн долларов.

Объем экспорта армянской одежды в 2022 году составил 212,4 млн долларов. Подавляющее большинство поставок (70%) пришлось, по данным фонда Enterprise Armenia, на одежду и аксессуары из тканых материалов, 27% — на изделия из трикотажа.

В стране хорошо налажено производство верхней одежды — пальто и курток (в 2022 году произведено 1,29 млн изделий) и чулочно-носочной продукции (почти 19 млн пар носков в 2022 году).

Фабрика Alex Textile, например, оборудована 78 итальянскими вязальными машинами Lonati и ежемесячно выпускает 350 тыс. носочно-чулочных изделий — на выбор заказчика есть множество вариантов сырья из Европы, России и Азии: кашемир, шелк, хлопок разных видов, бамбук и другие. HelloTex также оснащена современным оборудованием и предлагает большой выбор материалов: различные хлопчатобумажные пряжи, а также модальные, бамбуковые, шелковые, посеребренные пряжи и пряжи из микроволокна. На фабрике можно заказать самые разнообразные модели — от классических мужских носков до детских колготок, при этом специалисты производства помогут заказчику с разработкой дизайна.

Компания JEAN VARTAN, основанная в 1978 году в Сирии и открывшая производство в Армении в 2021-м, имеет в своем в портфеле сотрудничество с такими брендами, как Zara, Mango, H&M, выпускает куртки и жилеты для мужчин и женщин с наполнителем (синтепон, бамбук, фальшпух), причем, небольшими партиями от 50 единиц.

Серьезные перспективы есть и у армянской одежды из денима, интересной для заказчика сочетанием высокого качества исполнения с доступной ценой в сегменте ниже среднего — например, закупочная цена на джинсовые брюки в 2023 году начиналась от 13 долларов.

Минусы работы с фабриками РА

• невозможность оплаты в рублях,
• импортное сырье,
• нехватка специалистов

Одним из ведущих производителей джинсов «Made in Armenia» стала фабрика Zakaryan Jeans, основанная в 2017 году в городе Гюмри. Она оснащена немецким и итальянским оборудованием, а в штате есть как местные, так и итальянские технологи. В компании работает отдел художниц, вручную вышивающих и расписывающих готовые изделия.

Другое производство изделий из денима, компания «Нанман», основано в 2003 году. В его арсенале также современное оборудование, фабрика полностью автоматизирована и соответствует стандартам Eco Wash. Оба предприятия принимают заказы на партии от 500 единиц.

Еще одно сильное направление армянской швейной индустрии — производство спецодежды. Например, «Тавуш Текстиль» выпускает строительные перчатки, поставляемые в основном в Россию. Заказать спецодежду и униформу также можно у Tashir-Kar, ARS-FINE, «ТОСП», KANAKERI KARI FABRIKA.

Итальянские бренды выбирают для сотрудничества фабрику Sartex — предприятие, созданное в 2019 году Alex Textile совместно с итальянской компанией Sarti. В ее портфеле такие бренды, как MaxMara, Moncler, Peuterey, Dolce&Gabana, Prada, Herno, Dainese. Фабрика располагает 14 производственными линиями, планирует расширить производство до 40 линий. В ее арсенале специальное оборудование для изготовления пуховиков, плоттеры для печати лекал на бумаге, лазерное оборудование для резки ткани, современная автоматизированная система хранения и другая техника.

На фабрике осуществляется строгая четырехуровневая система контроля качества.

На фабриках РА можно найти широкое предложение товаров и услуг, и с каждым годом оно будет только расти. Страна заинтересована в работе с российским рынком, — большим и близко расположенным, — и охотно идет на сотрудничество. И почему бы не проверить на собственном опыте, чем привлекает западные бренды легпром одного из древнейших государств мира.