«Развитие локальных брендов не стимулирует развитие производства в России»

Виктория Криворучко, вице-президент ассоциации РАФИ, и Максим Медведев, главный редактор PROfashion, отвечают на вопросы «РБК Исследования рынков» о развитии легкой промышленности в России в рамках нового аналитического отчета. 

поделиться в vk поделиться в telegram

Максим Медведев, главный редактор PROfashion

Согласно данным Росстата, производство одежды в России в 2023 и 2024 гг. уверенно растет: соответственно +15,2% и +5,9% год к году. Видите ли Вы позитивную динамику в контексте развития российских брендов?

Приведенные вами показатели говорят, скорее, о замедлении роста с +15,2% до +5,9%, то есть примерно в 2,5 раза. Здесь важно разделять локальное производство и развитие локальных брендов. Рост производства одежды непосредственно в России в последние 2,5 года, по нашим наблюдениям на площадке Международной выставки-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru (Москва), связан преимущественно с изготовлением военной экипировки. Большинство предприятий, включая МСП, постарались получить заказ от минобороны. В результате, в стране осталось очень мало фабрик, готовых отшивать повседневную одежду, загрузка их производственных мощностей расписана на длительные сроки, а цены на услуги пошива существенно выросли — согласно опросу PROfashion среди российских заказчиков в феврале 2025 года, на 30–50% за последний год.

Следовательно, российские бренды, стремясь удовлетворить выросший после ухода некоторых крупных зарубежных игроков спрос на повседневную одежду, вынуждены искать производственные площадки в других странах, где предлагают адекватные цены, сроки и т. д. Преимущественно это Китай, Турция, Бангладеш и другие классические страны аутсорсинга. Так что развитие локальных брендов никак не стимулирует развитие производства повседневной одежды в России.

Более того, участники недавнего опроса РСПП (в феврале этого года) отметили, что предприятия, ориентированные на рынок, а не на госзаказ, испытывают нехватку оборотных средств (25%) и столкнулись со снижением спроса (19%).

Насколько критичным является отсутствие сырьевой базы? Есть ли надежда наладить производство российских тканей и фурнитуры или необходимо российскому бизнесу делать ставку на сотрудничество с зарубежными поставщиками?

Отсутствие собственной сырьевой базы является значительным препятствием для развития российской текстильной промышленности. До 95% сырья импортируется из-за рубежа, что делает производство тканей и фурнитуры в России сильно зависимым от внешних поставок.

Но, несмотря на эту зависимость, в последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии отечественного производства. По прогнозам Минэкономразвития, в ближайшие три года ожидается общий прирост производства более чем на 20%. Некоторые российские компании начали инвестировать в переработку и производство тканей на базе отечественного сырья, а также в разработку новых технологий для создания конкурентоспособных материалов. Эти показатели свидетельствуют о стремлении российских предприятий к диверсификации каналов поставок сырья и снижению зависимости от импорта.

Однако, несмотря на эти усилия, полное обеспечение внутреннего производства собственными ресурсами в краткосрочной перспективе представляется маловероятным. Это обусловлено как ограниченностью отечественной сырьевой базы, так и необходимостью значительных инвестиций в развитие соответствующей инфраструктуры. В этой связи сотрудничество с зарубежными поставщиками остается важным элементом стратегии российских текстильных предприятий. Особое внимание уделяется партнерам из стран СНГ и Азии. Например, Узбекистан, обладая развитым хлопковым сектором, активно сотрудничает с российскими компаниями, предлагая качественное сырье и готовые текстильные изделия. Кроме того, участие российских брендов в международных текстильных саммитах, таких как мероприятие в Ташкенте, способствует укреплению связей с зарубежными партнерами и интеграции в глобальные производственные цепочки. Таким образом, хотя отсутствие собственной сырьевой базы является серьезным вызовом для российской текстильной промышленности, комбинирование усилий по развитию внутреннего производства и стратегического сотрудничества с зарубежными поставщиками представляется наиболее эффективным подходом для обеспечения стабильности и роста отрасли.

В последние годы кадровый голод ощущается особенно остро, при этом проблема отмечается во всех сферах российской экономики. Как обстоят дела в сегменте легпрома? Нехватка каких специалистов тормозит развитие отрасли? Что делается для восполнения кадрового резерва?

Кадровый голод является одной из ключевых проблем не только российской экономики, но и конкретно легкой промышленности. Сложности с обеспечением производств квалифицированными кадрами сказываются на динамике развития отрасли. В ноябре 2023 года 35,3% российских фабрик, участников опроса PROfashion на площадке 16-й Международной выставки-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru, сообщили, что испытывают нехватку швей. Среди других дефицитных специалистов оказались технолог-конструктор (24,5%), раскройщик (12,7%), дессинатор (7,8%), продакт-менеджер (7,8%), портной экспериментального отдела (5,9%). На вопрос, как предприятие решает вопрос дефицита швей, 12,3% респондентов опроса PROfashion ответили, что привлекают иностранную рабочую силу. К 2025 году ситуация на рынке труда легпрома существенно изменилась. В июне 2022 — июне 2024 года, по данным SuperJob, число вакансий в сфере легкой промышленности выросло почти в 4 раза, количество соискателей снизилось в 3 раза. Большинство постоянных российских экспонентов BEE-TOGETHER.ru признается, что готовы брать на работу кого угодно из любой страны — иначе через пару лет им просто придется закрывать швейное производство. В Ивановской области, например, минтруда РФ увеличил квоту на трудовых мигрантов в 2,5 раза, до 1 854 в 2025 году. Из них — 1 300 приходится на швей из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама, Бангладеш, Сирии, Египта и других стран дальнего зарубежья.

Для решения этой проблемы требуется создание образовательных программ, ориентированных на подготовку высококвалифицированных кадров, а также более активное взаимодействие с профессиональными ассоциациями и учебными заведениями.

Например, закрыть кадровые потребности фабрик легкой промышленности, подготовить специалистов высокого уровня и повысить престиж профессий швеи, закройщика, конструктора, технолога помог проект, реализованный Агентством креативных индустрий (АКИ) и медиахолдингом PROfashion, — «Фабрика легпрома».

Господдержка крайне важна для индустрии. Как вы оцениваете эффективность мер господдержки: в полной ли мере они адекватны текущим реалиям? Каких мер ждет легпром (и, в частности, производители одежды) от государства?

Государственная поддержка легкой промышленности, безусловно, имеет важное значение, особенно в условиях экономических изменений. В последние годы государственные меры, такие как субсидирование процентных ставок по кредитам, налоговые льготы и программы поддержки экспорта, способствовали поддержанию стабильности на рынке. Тем не менее для более эффективного развития отрасли требуется более комплексная поддержка. Это включает в себя субсидирование на модернизацию производства, поддержку на уровне малых и средних предприятий, а также стимулирование внедрения инновационных технологий. Важно, чтобы меры господдержки также учитывали специфические потребности производителей одежды и тканей, такие как компенсации на закупку сырья и разработку новых материалов.

Согласно нашим опросам фабрик-экспонентов BEE-TOGETHER.ru, предприятия легпрома прежде всего ждут от государства снятия барьеров для развития отрасли: отмены маркировки продукции легпрома, создания благоприятного климата для ввоза иностранной рабочей силы, снижения налоговой нагрузки, доступности кредитов на оборотные средства и т. д.

Как вы оцениваете перспективы развития легпрома в России на 2025—2027 гг? Можете оцифровать прогноз: на сколько процентов вырастет / сократится производство одежды и тканей в России в горизонте 2–3 лет? Какие драйверы и барьеры будут сказываться на развитии индустрии?

Перспективы развития легкой промышленности в России на период 2025–2027 годов выглядят ободряюще. Согласно прогнозам Министерства экономического развития (МЭР), ожидается существенный рост в ключевых сегментах отрасли. Производство текстильных изделий: предполагается увеличение на 21,7% к 2027 году по сравнению с 2023 годом. Производство одежды: ожидается рост на 21,3% за тот же период. Производство кожи и изделий из нее: прогнозируется увеличение на 22,2% к 2027 году. Эти показатели свидетельствуют о среднем ежегодном приросте около 5%, что отражает позитивную динамику в отрасли. Основными драйверами роста являются государственная поддержка и импортозамещение.

Барьерами и рисками — сырьевая зависимость, несмотря на усилия по развитию собственной сырьевой базы, зависимость от импорта сырья остается значительной, что может влиять на себестоимость и стабильность производства; инфляционные процессы; недостаточный уровень технологического оснащения некоторых предприятий может ограничивать их способность конкурировать с зарубежными производителями по качеству и ассортименту продукции.

В целом, при условии эффективного преодоления указанных барьеров и реализации намеченных стратегий поддержки, легкая промышленность России имеет все шансы на устойчивый рост в ближайшие годы.