Война в лабиринте персидских узоров

Текстильная промышленность Ирана — это рынок с выручкой $4,45 млрд в год и растущие государственные инвестици в модернизацию оборудования. Так было до июня 2025 года. Конфликт с Израилем может отбросить индустрию на десятилетия назад. PROfashion представляет ретроспективу отрасли и прогнозы ее дальнейшей жизни.

поделиться в vk поделиться в telegram

В доступе

15 мая 2025 года вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном, которое могло стать шагом к преодолению экономической изоляции страны, начавшейся в 1979 году после прихода к власти аятоллы Рухоллы Хомейни и введения санкций США и ЕС.

Соглашение предполагает отмену импортных и экспортных тарифов для 90% товаров. Предыдущий временный торговый договор, заключенный в 2019 году, привел к росту товарооборота между странами ЕАЭС и Ираном — с $2,4 млрд в 2019-м до $5,2 млрд по итогам 2023-го (данные Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК)). По оценкам экспертов ЕАЭК, показатель взаимной торговли в перспективе пяти-семи лет мог достигнуть $12 — 20 млрд.

Доля товаров легпрома в поставках из Ирана невелика. По информации логистической компании «Скай Карго Сервис», в 2023 году текстильные изделия и обувь составили 3,6% ($46,7 млн) общего экспорта Исламской Республики в Россию. В том же году Ассоциация текстильной промышленности Ирана сообщила, что страна импортирует товары отрасли на сумму около 1,9 млрд долларов, из которых около 680 млн долларов приходится на ткани, а поставляет на внешние рынки лишь на $560 млн. Такая диспропорция обусловлена сильным отставанием ткацкой промышленности и швейного производства — устаревшим оборудованием, низким уровнем автоматизации, нехваткой квалифицированной рабочей силы.

С 2022 года Ассоциация текстильной промышленности Ирана совместно с правительством страны разрабатывала программу модернизации отрасли. В 2022-м в страну было импортировано текстильных машин и оборудования на сумму более $450 млн, а текстильная и швейная индустрия показали самые высокие темпы роста среди других отраслей — на 17%, по данным Управления одежды и текстиля Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана.

Ожидалось, что при государственной поддержке экспорт текстильной продукции из Ирана к 2029 году мог увеличиться в 3 — 4 раза. Но для этого требовался еще и приток инвестиций, а санкции со страны США и Евросоюза ограничивали участие зарубежного капитала в развитии производства.

Свободная торговая зона со странами ЕАЭС могла решить проблему. Иранские предприятия получили беспошлинный доступ к рынкам России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с населением 184 млн человек. Компании из стран ЕАЭС — преференции в инвестициях в производство, поставках оборудования, логистике. Соглашение устранило тарифные торговые барьеры в виде таможенных пошлин, ожидался запуск единой системы транзита между Ираном и Россией с использованием электронных деклараций и навигационных пломб для отслеживания грузов. Все это могло снизить затраты для бизнеса.

У барьера

По данным платформы по поиску партнеров для бизнеса в Иране Tradeway21, в 2020 году в легкой промышленности страны насчитывалось 8 000 предприятий, более 260 тыс. человек обеспечивали годовой объем производства свыше 1 млрд тонн продукции.

Исторически лидерами отрасли в Иране являются кожевенники. В августе 2024 года агентство IRNA (партнер сети TV BRICS) сообщило, что обувная промышленность страны заняла 12-ю позицию в мировом рейтинге по объему произведенной продукции, выпустив 270 млн пар обуви разных типов — от повседневной до специализированной. По данным Ассоциации обувной индустрии Ирана, в середине 2024 года в стране работали около 12 тыс. предприятий этого сегмента (95% со штатом менее 50 сотрудников) и 50 тыс. дистрибьюторов.

Сектор регулярно получал государственную поддержку: в 2022 — 2025 годах инвестировано $1,1 млрд в модернизацию оборудования в производстве кожи, обуви и галантерейных товаров.

Наибольший объем экспорта продукции легкой промышленности приходился на ковры, включая традиционные габбе. В 2024 году, согласно информации «ЛМАЙРУС» (официальный представитель государственной организации по развитию торговли Ирана на территории РФ), экспорт ковров ручной работы из Ирана впервые за два десятилетия вырос на 4%, до $39,7 млн. Эта продукция поступила в 65 стран, включая Германию, ОАЭ, Японию и Китай.

Что касается производства одежды, то его развитие тормозил дефицит сырья. Хотя в Иране выращивается хлопок, его объемы закрывают лишь 40 — 50% потребностей локальных текстильных фабрик, которые оцениваются специалистами в 180 тыс. тонн сырца. При поддержке Министерства сельского хозяйства Ирана, включающей строительство систем микроирригации, помощь в выращивании ранних сортов хлопка, льготные кредиты на покупку комбайнов, в начале 2025 года удалось увеличить местное производство до 65 тыс. тонн.

Также, по оценкам информационного агентства Iran.ru, внутренний рынок только на 50% обеспечен шелковой нитью и синтетическими волокнами, хотя шелководство зародилось на территории страны более 3 000 лет назад, а большие запасы нефти и газа способны обеспечить нужным сырьем химическую промышленность.

По данным Управления текстильной и швейной промышленности Министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, в июле 2023 года в швейной промышленности Ирана были заняты более 2 млн человек, которые работали на 100 000 предприятиях разного формата и масштаба. В оптовую торговлю одеждой вовлечено не менее 280 000 групп, исключая онлайн-магазины и неавторизованных продавцов.

Дресс-код

Мода Ирана консервативна и следует канонам ислама, однако жители крупных городов придерживаются в гардеробе светского стиля. В любом случае в мужской одежде ограничения касаются оголенного торса и ног, в женском образе волосы должны быть покрыты платком, запрещены облегающие наряды, декольте, открытые плечи, руки и ноги.

Иранские дизайнеры ищут баланс между исламским дресс-кодом и модными западными тенденциями, особенно в женском гардеробе. Религиозный канон обязывает носить свободную одежду, закрывающую тело до запястий и щиколоток, но бренды могут выбирать цвета и узоры. Все чаще модельеры обращаются к оригинальной персидской моде, для которой свойственны яркие оттенки и сложные паттерны с элементами восточной каллиграфии.

Модный рынок формируют два сегмента — массовые бренды и нишевые дизайнеры. Массмаркет предлагает базовую, повседневную одежду в западной стилистике по низкой цене.

Аутентичные авторские бренды активно развивают продажи через международные социальные сети, доступные с помощью VPN. Ограничения исламского дресс-кода держат нишевых производителей на полулегальном положении: со многими коллекциями можно познакомиться в секретных шоурумах, куда попадают по приглашению.

Нишевые дизайнеры работают преимущественно с женской аудиторией. Требование скрывать тело создало моду на верхнюю одежду оверсайз — пальто (мантии), плащи (абаи), манто и накидки. Под них уже можно надевать трендовые модели европейского образца без риска преследования по нормам шариата.

Особая категория — мужские костюмы. Основной спрос на них формируют государственные служащие. Ежегодная потребность в костюмах в Иране оценивается в 3 млн комплектов. Местные фабрики ежегодно производили порядка 500 тыс. изделий, а 2,5 млн единиц ввозится из Турции и Италии.

Несмотря на сильную продуктовую линейку, качество, сопоставимое с турецким, и низкие цены, иранские бренды не спешили масштабировать бизнес на зарубежные рынки. Хотя местное производство не ограничено национальной и религиозной одеждой, марки остаются известными в пределах родной страны.

В ожидании

17 января 2025 года Россия и Иран подписали соглашение о расширенном экономическом и военно-техническом сотрудничестве. В числе прочего документ предусматривает увеличение объема двусторонней торговли, неприсоединение к санкциям третьих сторон, оказание поддержки в преодолении экономических последствий таких ограничений.

С 1 января 2024 года Иран входит в БРИКС, до 30 июня 2025 года РФ и Исламская республика планировали завершить взаимную интеграцию национальных платежных систем.

Все это подогревало разговоры о выходе иранских брендов на отечественный рынок, которые ведутся в российской прессе с 2022 года. В частности, сообщалось, что открытие магазинов в РФ рассматривают бренды нижнего белья Abbas, Rasoul, Hassan, Romina, Kiana, марки женской одежды Samira, Jila, производитель джинсовой одежды Alireza.

Однако единственной компанией, которая до военного конфликта с Израилем подтвердила планы выхода на российский рынок, остается бренд женской кожаной обуви и аксессуаров Mashad Leather. По информации консалтинговой компании CORE.XP, первый в России магазин марки мог появиться летом 2025 года.

Эскалация конфликта с Израилем

13 июня 2025 года на новый уровень эскалации вышел конфликт между Ираном и Израилем, начавшийся в апреле 2024 года. Страны перешли к направленным ракетным и авиаударам по энергетическим и промышленным объектам противников.

Разрушение инфраструктуры не пройдет бесследно для легкой промышленности. Целенаправленные удары Израиля по объектам энергетики Ирана, включая газовое месторождение Южный Парс (источник двух третей добычи газа в Иране) и нефтеперерабатывающий завод Тегерана, привели к нарушению поставок нефтехимической продукции, необходимой для производства синтетических волокон.

Поражение объектов электрогенерации и снабжения приведут к росту затрат на производство текстильной продукции. Сопутствующий урон ирригационной инфраструктуре в хлопководческих регионах нарушат сбор и поставки сырья для производства тканей, соответственно возрастут доля импорта импорт и стоимость конечной продукции.

Военные действия нарушили работу таможенных хабов в Кашане (провинция Исфахан) и Мешхеде (провинция Хорасан-Резави), через которые велся товарообмен Ирана между ОАЭ, Турцией, Россией, Китаем. Также это были перевалочные пункты для транзита текстильной продукции из Бангладеш и Индии. Поставки товаров задержаны на неопределенный срок, а дефицит топлива усугубляет ситуацию для перевозчиков, уже готовых пересечь границу.

На середину июня 2025 года официальные лица Ирана не давали прогнозов о дальнейших перспективах текстильной промышленности. Тем не менее можно предположить, что перебои в энергоснабжении, урон хлопковым хозяйствам, мобилизация и потери среди мирного населения приведут сокращению мощностей отрасли не чем на 40%. На рынке вырастет доля контрабандной одежды, и локальные производители окажутся в тяжелом положении, будучи неспособными конкурировать в цене с импортными товарами.

Лидеры модного рынка Ирана

Artman. Бренд женской обуви и аксессуаров основан в 1985 году. Дизайн вдохновлен западными классическими моделями, оригинальный подход раскрывается в деталях — форме каблука, цветах и отделке.

Bodyspinner. Основанный в 2007 году креативный бренд повседневной моды с более 50 фирменными магазинами. В дизайне ориентируется на мировые тенденции и создает уникальный стиль с элементами традиционной иранской культуры. Предлагает женские платья, мужскую одежду, футболки, обувь и сумки.

Dorsa. Выпускает изделия из кожи, домашний текстиль и ювелирные изделия. В 2016 году стал первым иранским lifestyle-брендом с лицензией на производство товаров с кристаллами Swarovski.

Garoudi. На рынке с 2016 года. Специализируется на производстве домашней и казуальной одежды, нижнего белья. Использует ткани из натуральных волокон, украшает модели узорами в традициях иранской каллиграфии.

Grad (Gerad). Бренд предлагает широкий ассортимент мужских костюмов в 9 размерных группах. Придерживается стандартного кроя, что обеспечивает стабильный спрос среди населения.

Hacoupian. Компания начинала как поставщик одежды и развилась до престижного бренда с собственным производством. Предлагает изделия из шерсти и хлопка. Первая иранская компания, получившая сертификат управления качеством, также обладает двумя десятками наград за достижения в области моды.

LC Man. Компания основана братьями Элиаси в 1976 году. Изначально производила одежду в Турции, в 2013 году локализовала пошив в Иране при участии специалистов из Германии и Италии.

Mashad Leather. Крупнейший производитель изделий из кожи с объемом более 1 млн единиц в год. Выпускает мужскую и женскую одежду, обувь, перчатки, ремни, сумки. Сеть бутиков состоит из более 70 точек по стране.

Nikoo Tanpoosh. Бренд нижнего белья, пижам и домашней одежды для детей, подростков и взрослых. Компания сертифицирует продукцию по различным стандартам качества.

Novin Leather. Выпускает одежду, обувь, ремни, сумки и аксессуары из кожи. Один из самых популярных брендов среди иранских знаменитостей. Экспортирует продукцию в ОАЭ, Кувейт, Японию, Германию, Скандинавию и Россию.

Pandora. Марка кожаных изделий, основанная в 1958 году, ведет производство под контролем итальянских и турецких специалистов. Экспортирует обувь в Россию, Украину, Азербайджан и Германию. Владеет патентом на технологию Dr. Pandora — эксклюзивную систему циркуляции воздуха в обуви, которая предотвращает потоотделение.

Patan Jameh. Компания основана в 1970-х, начала выпускать продукцию под собственным брендом в 1994 году после запуска R&D-отдела. Ассортимент охватывает весь спектр повседневной мужской и женской одежды.

Raad Fashion House. Нишевый бренд, предлагающие коллекции мужской одежды для особых мероприятий и на каждый день. Модели отличаются сложным дизайном и нетипичной для деловой моды расцветкой.

RNS (Rangin Nakh Saba). Компания создана в 2010 году, обладает современной инфраструктурой по международным стандартам. Выпускает мужскую и женскую одежду для аудитории от 25 до 45 лет: футболки, рубашки, платья, брюки и джинсы, толстовки, пальто, куртки, нижнее белье и обувь.

Siawood. Начинал в 1992 году как производитель мужской одежды, но с 1997 года расширил ассортимент женскими коллекциями. Ориентируется на базовые модели для повседневного использования с минималистичным дизайном. Выпускает одежду преимущественно из хлопчатобумажных тканей.

White Buffalo. Бренд с широкой сетью фирменных магазинов. Специализируется на женской одежде и сумках. Активно продвигает товары на международном рынке.

Zagros. Марка выпускает мужские, женские костюмы, официальные и повседневные рубашки, пиджаки, брюки, жилеты, пальто, плащи, футболки, обувь.