Ковчег в преддверии потопа: контрактное производство в Бангладеш

Предприятия Народной Республики Бангладеш уже не первый раз участвуют в Международной выставке-платформе по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru. В 17-м выпуске легпром НРБ будет представлен тремя производителями денима, трикотажа, верхней и другой одежды. PROfashion разобрался, на каких условиях сотрудничают теперь бангладешские фабрики с российскими заказчиками.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

Суровые условия

По информации National Group Textile (NG TEX, компания-представитель бангладешских швейных фабрик в России), Народная Республика Бангладеш (НРБ) наряду с Китаем входит в число крупнейших в мире производителей текстильной продукции и одежды. В стране работают около 4500 швейных фабрик. Среди ведущих производителей: Ha-Meem Group, Beximco, Square Fashions Limited, Opex Sinha Group, Fakir Group, Asian Apparels Limited, Viyellantex Limited. Epyllion Group, Hula Global. Предприятия выпускают все категории товаров легпрома — от женской, детской, мужской, спортивной одежды, униформы до аксессуаров.

Развито в НРБ и производство материалов. Так, Ассоциация текстильных фабрик Бангладеш (BTMA) объединяет 519 фабрик по производству пряжи, 938 по производству тканей, 323 красильно-печатных и отделочных. Наличие таких предприятий позволяет обеспечивать полный производственный цикл в НРБ, так как швейные, трикотажные фабрики не зависят от внешних поставок и получают необходимое сырье в стране.

Согласно Mordor Intelligence, на текстильный сектор в НРБ приходится более 13% ВВП страны. По прогнозу Mordor Intelligence, в 2024 году объем рынка текстильной промышленности в НРБ достигнет 19,04 млрд, а к 2029-му — 25,25 млрд долларов (среднегодовой темп роста +5,81%).

Легкая промышленность НРБ

• около 4500 швейных фабрик,
• около 4 млн работников,
• более 13% ВВП страны,
• более 84% общего экспорта

По данным Бюро по продвижению экспорта правительства Бангладеш (Export Promotion Bureau), текстильный сектор приносит самую крупную долю дохода страны — более 80% общего объема внешних поступлений.

Свыше 150 экспортеров одежды НРБ активно осваивают российский рынок, а общий товарооборот между Бангладеш и Россией в 2023 году составил более 1 млрд долларов, по данным Mordor Intelligence.

Предприятия легпрома НРБ обеспечивают порядка 4 млн рабочих мест. В докладе Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав человека (BHHRC, 2022) говорится о том, что на фабриках Бангладеш ухудшились условия труда, зафиксированы случаи увеличения нагрузки, продолжительности рабочего дня, жестокого обращения и других видов злоупотребления, в том числе снижения заработной платы, которая и так довольно мала даже по сравнению со странами Юго-Восточной Азии. 

Так, минимальная среднемесячная оплата труда в НРБ повышалась в 2019 году до 8000 таки в месяц (71 доллар). В октябре-ноябре 2023 года, когда в стране произошли массовые протесты работников текстильного сектора, вышедших на улицы с требованием повышения заработной платы в три раза, она составляла 12500 таки.

«Местные ассоциации требуют улучшить условия труда, обеспечить безопасность сотрудников, то есть инвестировать в строительство новых фабрик и так далее», — прокомментировала глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько изданию «Коммерсантъ».

Однако, как отметил Валерий Сидоренков, директор дивизиона «Текстиль» компании NG TEX, даже в условиях двукратного роста минимального уровня оплаты труда средний уровень расходов на персонал в Бангладеш намного ниже, чем в Китае, Индии или Вьетнаме.

Российские компании размещают на предприятиях НРБ заказы на пошив

• джинсовой одежды,
• трикотажных изделий,
• домашней одежды,
• спортивной одежды,
• нижнего белья

Череда катаклизмов

В силу особенностей географического положения НРБ оказалась в числе значимых жертв климатических изменений — в стране все чаще стали случаться муссонные дожди и сильные наводнения. Так, только в июне 2022 года, по информации «Интерфакс», из-за природных катаклизмов более 4 млн жителей Бангладеш оказались в зоне бедствия.

Это напрямую влияет на работу предприятий легпрома. «Климатические катаклизмы сказываются на скорости производства и ведут к удорожанию продукта, — пояснила бизнес-консультант Дания Ткачева. — Миллионы людей покидают страну. Рано или поздно случится кризис, стоимость одежды увеличится, будут сбои в поставках».

Помимо природных катаклизмов отрасль столкнулась с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. По данным «Коммерсантъ», в первую волну пандемии швейные и текстильные фабрики страны потеряли заказы на 1,5 млрд долларов. Согласно Mordor Intelligence, в 2020 году легпром НРБ испытывал нехватку рабочей силы и трудности логистики из-за карантина в стране.

В 2022 году к этим двум барьерам развития отрасли добавился фактор роста инфляции в Европе, из-за чего спрос на услуги и продукцию бангладешских фабрик со стороны заказчиков континента, прежде всего крупных, снизился. По словам вице-президента Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) Шахидуллы Азима, производители одежды опасаются, что заказы из стран ЕС могут сократиться на 10–15%.

Что касается российских клиентов, то для них условия сотрудничества с фабриками НРБ усложняются на фоне санкций в связи со специальной военной операцией. Так, из-за запрета российским банкам использовать международную систему SWIFT бангладешским подрядчикам пришлось прибегнуть к очень неожиданному решению, чтобы обеспечить возможность транзакций. «Фабрики НРБ перешли на оплату в юанях, — рассказала директор по производству Finn Flare Наталия Черткова. — Но это не решило проблему. Возникли сложности с переводом средств, особенно в последние 2–3 месяца, так как китайские банки-корреспонденты останавливают платежи на дополнительные проверки — платежи в своей национальной валюте! Проверки могут длиться до двух месяцев, что отражается на скорости получения товара и ставит под вопрос продолжение сотрудничества с этим регионом».

Плюсы работы с фабриками НРБ

• низкая стоимость пошива,
• дешевая логистика,
• х/б сырье высокой сортности,
• международный уровень работы фабрик,
• расположение производств в одной локации

При этом, в отличие от Китая, на фабриках НРБ не предоставляют отсрочку платежа — отгрузка осуществляется только после полной оплаты товара.

Кроме того, российские фабрики сталкиваются с задержками поставок. По словам экспертов, часть товаров просто застревала в порту города Читтагонг, потому что судоходные линии не принимали их на борт.

План перезагрузки

Несмотря на ряд обстоятельств, сдерживающих развитие предприятий легпрома НРБ, работа с ними все еще остается привлекательной для ряда российских заказчиков.

«В целом в условиях сотрудничества с фабриками этого региона мало что поменялось, — признала Наталия Черткова. — Сроки производства остались прежними, цены мы сдерживаем на уровне 2022 года».

Директор по производству Finn Flare выделила ряд преимуществ контрактного производства в НРБ: наличие хлопчатобумажного сырья высокой сортности, фабрик полного цикла, от переработки сырья до швейного производства, площадок, соответствующих требованиям международных лидеров легкой промышленности (в стране размещают заказы на пошив такие крупные бренды как Calvin Klein, H&M, Zara, Target, Adidas, Levi’s и др.), стоимость производства, сравнимая с Китаем в аналогичном ассортименте, а также расположение производств преимущественно рядом с Даккой (столицей Бангладеш), что облегчает инспекции качества и логистику при пошиве на нескольких предприятиях.

Виталий Теин, эксперт по продажам на маркетплейсах и автор блога billion.mp (vc.ru), тоже считает, что Бангладеш остается интересным подрядчиком для российских заказчиков. В первую очередь он отметил дешевую рабочую силу, что положительно влияет на себестоимость товаров, и логистики (4–6 долларов за кг в 2023 году), с учетом отдаленности от России. Впрочем, как отметила Наталия Черткова, «себестоимость продукции растет за счет курсовой разницы и новых тарифов на доставку».

Однако Рахман Маник Атикур, генеральный директор бангладешской Sinha Knit and Denims Limited (входит в ACME GROUP), настаивает на том, что предприятия страны по-прежнему предлагают конкурентную продукцию: «У нас две фабрики, которые специализируются на производстве джинсовой одежды и трикотажных изделий, предлагают очень высокое качество и низкие цены. Мы сотрудничаем с такими заказчиками как Melon Fashion Group, Funday, O’stin, Zolla и рассматриваем Россию как рынок с большим потенциалом».

Трикотаж и деним — ключевые категории продукции, которые производят в НРБ компании нашей страны, преимущественно крупными тиражами в среднеценовом сегменте. Так, Наталия Черткова рассказала: «В основном размещаем кроеный трикотаж — футболки, поло, худи, лонгсливы, джоггеры и т. п. — тиражами от 1000 до 5 000 единиц, в зависимости от капсулы. Базовые модели — 3000 — 5000 единиц, регулярные — до 3000 единиц». Андрей Каширин, коммерческий директор Concept Group (бренды Acoola, Concept Club, Infinity Lingerie) в 2021 году поделился с PROfashion: «Наша компания размещает порядка 95% продукции на сторонних предприятиях в разных странах, в том числе в Китае и Бангдадеш. Каждый из наших брендов имеет свою ценовую категорию, глубина размещения зависит от типа товара: какая-то модель может доходить до 30 тысяч единиц на артикул, какая-то — 600».

Минусы работы с фабриками НРБ

• проблемы с транзакциями,
• задержки поставок,
• блокировки предприятий и срывы заказов,
• социальная напряженность,
• рост себестоимости производства

В январе 2022 года правительство Бангладеш запустило дорожную карту для швейного сектора, нацеленную на восстановление экономики после пандемии. Власти страны намереваются превратить отрасль из трудозатратной и ориентированной на производство товаров с низкой добавленной стоимостью в современную, диверсифицированную, использующую инновации и цифровые технологии.

Также при участии Международной организации труда (МОТ) на 75 фабриках страны были созданы комитеты общей численностью 700 человек, которые проводят мероприятия по обучению работников, занимаются идентификацией опасностей и оценкой рисков, а также участвуют в разбирательствах по поводу нарушений условий труда.

Как сообщили спикеры 15-й выставки Bangladesh Denim Expo (8—9 ноября 2023, Дакка), акцент в обновленной программе роста производительности в сфере легкой промышленности сделан на джинсовой одежде, которая составляет четверть общего объема экспорта. Производители денима планируют к 2030 году удвоить объем поставок за рубеж, что позволит превысить целевой показатель экспорта в 100 млрд долларов. Возможно, предпринимаемые шаги помогут отрасли устоять перед природными и социально-экономическими катаклизмами.