Эксперты наметили векторы развития российского fashion-рынка в 2024 году

На бизнес-форуме RFRF, проходящем в рамках 41-го сезона выставки Collection Première Moscow (СРМ), состоялась вводная сессия на тему «Специфика модного рынка 2024», на которой эксперты отрасли и бизнес-аналитики представили свои оценки и прогнозы развития отечественной модной индустрии.

Компания Fashion Consulting Group (FCG) охарактеризовала итоги 2023 года как положительные для российского fashion-рынка, который стал высококонкурентным и очень эффективным, причем рост показали не только лидеры, но и игроки всех уровней. По предварительным расчетам FCG, рынок вырос на 10,5% (после проседания в 2022 году на 8,5%).

Отмечается, что ценовая структура рынка в 2023 году продолжила меняться за счет увеличения доли населения с низким уровнем дохода и малоимущих (в сумме — 64%).

Рынок на это отреагировал ростом бюджетного сегмента, а доля спроса на продукцию в ценовой категории нижний и нижний минус за год увеличилась еще на 2% до 74%, причем этот тренд, согласно данным FCG, будет нарастать. Доля среднего сегмента сократилась на 2%, а премиальный сохранил показатель в 8%.

К ключевым направлениям, которые сформировались на рынке в прошлом году и будут определять его развитие в 2024 году, компания FCG отнесла 7 трендов:

1. локализация (топ-лидеры рынка — локальные бренды — Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Kari, «Спортмастер», «Снежная королева», Ostin, Familia и др.);

2. розничные цены продолжают расти (средний рост цен в 2023 году составил 20–35%);
   
   

3. спрос снизился, но требования к сервису остались на высоком уровне (приток требовательных покупателей в бюджетный сегмент стимулирует рост стандартов в сетях массмаркета);
   

4. международные бренды ушли, а локальная конкуренция выросла (начал формироваться эффект «перегретого рынка», поэтому ожидается сокращение темпов роста сетей и уход неустойчивых игроков);
   
   

5. нишевые проекты увеличивают градус конкуренции (они продолжат улучшать качество предложения, сервиса и маркетинга);
   

6. бум ресейла (в 2024 году объем рынка увеличится минимум на 30% и сохранит потенциал роста);
   
   

7. рост маркетплейсов и создание брендами отдельных коллекций для e-commerce площадок (маркетплейсы вступили в фазу прямой конкуренции за покупателей и селлеров).

Тремя основными и сохраняющими актуальность зонами трансформации fashion-рынка с 2021 года, по данным FCG, являются: стратегии (ускоренная экспансия и пересмотр фокусных направлений), ассортимент (борьба с каннибализмом каналов продаж и запуск новых линий), маркетинг и исследования (актуализация под изменения в спросе и способы продвижения).

Согласно статистике «РБК Исследования рынков», fashion-рынок пережил 2023 год легче других сегментов непродовольственной розницы и показал рост на 6% в реальном выражении (для сравнения — в 2022 году фиксировалось падение на 5%).

Оборот розничных продаж fashion-товаров в номинальном выражении в 2023 году увеличился на 15,1%, однако все еще не достиг показателей 2013 года (87% от референсного значения). Рынок показал высокую адаптивность и стал индикатором так называемого «потребительского здоровья».

Российские компании оказались готовы заместить ушедшие бренды, а потребители оказались готовы перейти на локальную продукцию, поэтому преобладавшие еще год назад негативные прогнозы в отношении одежного сегмента не оправдались.

74% представителей fashion-индустрии, по информации «РБК Исследования рынков», усмотрели позитив от событий 2022 года. К топ-7 позитивных последствий предприниматели отнесли: снижение конкуренции (29%), рост спроса на продукцию локальных брендов (29%), появление новых клиентов (19%) и новых поставщиков (19%), усовершенствование бизнес-модели (13%), увеличение спроса на производственные мощности в России (12%) и высвобождение качественных торговых площадей (11%).