Великая миграция: российские заказчики ищут новых подрядчиков

Что нужно российским заказчикам в сфере контрактного производства? PROfashion выяснил это в ходе опроса посетителей и экспонентов 17-й Международной выставки-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru, состоявшейся 4-7 июня в Москве.

Новая логистика

В опросе посетителей приняли участие представители более 80 российских компаний, среди которых были бренды одежды (56), поставщики маркетплейсов (22), заказчики корпоративных изделий, униформы, мерча (6), федеральные сети и универмаги (5).

17% респондентов до 2022 года не размещали заказы на пошив продукции. Почти половина тех, кто обращался к услугам контрактного производства, сотрудничали с фабриками России. Также в топ-5 стран аутсорсинга до 2022-го российских заказчиков вошли Китай (17,2%), Кыргызстан (13,6%), Беларусь (9%), Турция (7,2%). Некоторые респонденты выпускали продукцию в европейских странах — Италии и Албании.

Если сравнить эти данные с ответами на вопрос, в какой стране российские компании размещают или хотят размещать заказы сейчас, то можно увидеть, что доля желающих сотрудничать с фабриками России сократилась до 31,7%, а Китая — выросла до 20,4%.

Посетитель Сергей Суханов, ARMA, пояснил: «Мы размещаем пошив одежды для подростков и молодежи в основном на фабриках Китая. Хотели поработать с российскими предприятиями, но они предлагают срок производства 50–60 дней. Это очень долго. Китайские фабрики доставляют готовый товар в Москву через 35–45 дней с момента размещения заказа на пошив». Предприниматель Евгений Конищев отметил: «По соотношению цены и качества нас вполне устраивают фабрики Китая и Кыргызстана».

Доля желающих работать с фабриками Кыргызстана увеличилась почти на 3 процентных пункта до 16%. Лэйла Омарова, селлер Wildberries, прокомментировала: «Раньше все мои коллекции отшивались в Турции. Теперь я хочу поработать с Кыргызстаном, фабрики которого предлагают очень достойные цены».

Число желающих сотрудничать с Беларусью почти не изменилось, а доля Турции в запросах заказчиков выросла с 7,2% до 11,6%. Злата Аскерова, бренд женской одежды Niceone (Россия), пояснила: «Мы производим одежду в России, Китае, Турции, Беларуси. Но поняли, что у нас уже достаточно партнеров в Беларуси, и теперь больше нацелены на развитие сотрудничества с Турцией и Китаем».

Европейские страны исчезли из списка по геополитическим причинам, появились новые направления: Индия, Тунис.

Посетитель Виктория Андреянова, основательница одноименного модного дома, отметила: «Сейчас такое время, что надо переформатировать логистику, пул партнеров. Раньше мы работали с европейскими предприятиями, теперь сотрудничаем с фабриками Казахстана, Беларуси. Также рассматриваем Китай для производства форменной одежды».

Отток и приток

В опросе экспонентов приняли участие более 90 предприятий Китая (29), России (22), Турции (21), Кыргызстана (14), Беларуси (6), Узбекистана (5), Бангладеш (1), Казахстана (1), Индии (1).

Большинство респондентов (42,1%) сообщило, что за последние два года число их российских заказчиков увеличилось на 10–20%. Еще 17% отметили рост на 30–40%, а около 10% подрядчиков — на 50–60%.

Экспонент Денис Козырук, «Прогресс» (производитель спецодежды и униформы, детской и спортивной одежды, Казахстан) подтвердил: «Спрос со стороны российских заказчиков растет. Полагаю, это связано с тем, что российская легкая промышленность сейчас больше сосредоточена на выполнении гособоронзаказа, поэтому в стране наблюдается большая нехватка производителей гражданской одежды. И заказчики из России ищут свободные площадки в других государствах». Алишер Султанов, Dilrabo (Узбекистан) согласился: «Приток заказов из России сильно вырос. Многие клиенты, которые размещались в Турции, переходят к нам».

Нургазы Арунов, «Текстиль Транс» (производитель трикотажных изделий, Кыргызстан), поделился: «В прошлом году был огромный приток новых клиентов из России. Бывало, что российские селлеры, предприниматели буквально каждый день приезжали к нам на фабрику». «Последнюю пару лет количество российских партнеров у нас постоянно увеличивается, — продолжила Лю Ширао, Beijing Keyue Fashion (производитель пуховиков, Китай). — В прошлом году мы получили 5–6 новых партнеров, с которыми построили долгосрочные отношения».

Около 17% представителей предприятий сказали, что количество российских клиентов не изменилось, у 8,4% их стало меньше. В числе последних — преимущественно российские предприятия. «За последние два года клиенты у нас сильно поменялись, стало очень много заказчиков, которые торгуют на маркетплейсах. Есть оптовые клиенты, розничные сети, например, Baon. — рассказала Надежда Федорова, Nellex (производитель кроеного и вязаного трикотажа, Россия). — Некоторым было сложно перестроиться. Многие заказывали пошив в Китае, теперь пытаются размещать в России. Повысились требования к качеству. Поскольку клиенты покупают не в Китае, дешево, как они привыкли, то им требуется повышенный уровень качества».

Согласно опросу экспонентов 17-й BEE-TOGETHER.ru, чаще всего к ним за услугами контрактного производства обращаются из России поставщики маркетплейсов (около 40%), бренды одежды (38,3%), а также федеральные сети и универмаги (17,4%). «Мы уже сотрудничаем с российскими сетями, такими как „Снежная королева“ или Pompa, — рассказала Лю Ширао, Beijing Keyue Fashion (Китай). — Они размещают крупные заказы. Также стало много клиентов, которые занимаются онлайн-бизнесом, работают на маркетплейсах». Нургазы Арунов, «Текстиль Транс» (Кыргызстан), уточнил: «К нашей компании обращаются крупные российские организации, у которых есть и онлайн-, и офлайн-магазины, розничные сети».

Менее всего заказы на пошив поступают от клиентов, которым нужны корпоративные изделия, униформа, мерч, отдельные физические магазины одежды, региональные сети и обувные бренды.

Специализация

Согласно опросу посетителей 17-й BEE-TOGETHER.ru, в топ-5 категорий продукции, интересующих российских заказчиков, входят: женская, верхняя, джинсовая, мужская, вязаный и кроеный трикотаж.

Надежда Федорова, Nellex (Россия), прокомментировала: «Многие игроки выходят сейчас на маркетплейсы, и им нужны быстро продаваемые, несложные модели: футболки, костюмы из футера, — чтобы произвести и сразу сбыть». «Мы отшиваем для селлеров маркетплейсов много футболок, — подтвердил Алишер Султанов, Dilrabo (Узбекистан). — Даже открыли в Москве свободный склад с большими остатками трикотажа». Фатима Байрамукова, AKBA textile (Россия), пояснила: «В последние два года мы заметили повышение спроса на трикотажную одежду. Если раньше у нас заказывали только головные уборы, то в прошлом году в связи с большим ростом заказов запустили линию одежды. Видимо, это связано с уходом иностранных марок из России. Спрос не снижается, но и конкуренция между селлерами становится выше».

Менее всего российским заказчикам оказались нужно производство изделий из меха и кожи, одежды для активного отдыха, униформы и спецодежды, сумок и аксессуаров, махровой продукции, нижнего белья, одежды для беременных, обуви, школьной формы.

Как показал опрос предприятий, наиболее ходовые группы товаров российские заказчики производят в большинстве стран респондентов. Узкоспециализированные направления клиенты предпочитают закрывать с помощью предприятий тех стран, где есть соответствующие компетенции. Например, заказы на пошив джинсовой одежды российские компании размещают в Китае, Турции, Бангладеш, домашней одежды и текстиля — в Кыргызстане, России, Узбекистане; костюмной группы — в Беларуси, России, Кыргызстане; сумок и кожгалантереи — в Бангладеш, Китае; нижнего белья, купальников — в Китае, Турции; носочно-чулочной продукции, обуви — только в Китае; одежды и аксессуаров для животных, платков, перчаток, шарфов, варежек, головных уборов, в том числе вязаных, термобелья — только в России.

Посетитель Ксения Наумова, бренд хоккейной экипировки «Смартинвест» (Россия), рассказала: «Мы прицельно приехали на выставку, чтобы найти подрядчиков в России, которые могут производить нательное термобелье из материала, способного отводить влагу, быстро высыхающего, с плоскими швами, хорошего качества и по хорошей цене. И мы сразу подобрали на выставке пару вариантов партнерства».

Вопрос цены

Согласно опросу посетителей, большинство респондентов (около 35%) размещает заказы тиражом от 100 до 500 ед. на цветомодель. «У нас заказывают много пуховиков и курток от 500 единиц на модель, от 200 на цвет», — поделилась Лю Ширао, Beijing Keyue Fashion (Китай).

Около 20% опрошенных размещают заказы от 500 до 1000 ед. Нургазы Арунов, «Текстиль Транс» (Кыргызстан), отметил: «Российским клиентам нравится наш минимальный объем заказа — от 500 единиц на взрослую и от 1000 на детскую».

Примерно столько же (21%) компаний хотят производить крупными тиражами от 1000 ед. Экспонент Николай Серюков, представитель бангладешской фабрики HTMS International, поделился: «Селлеры маркеплейсов все активнее заказывают у нас джинсы, джогеры, футболки, сорочки ночные, пижамы и др. продукцию крупными тиражами». Денис Козырук, «Прогресс» (Казахстан), сказал: «Многие заказывают у нас летнюю и зимнюю спецодежду в тиражах от 1000 до десятка тысяч единиц».

Более 23% интересуют тиражи до 100 единиц. Маргарита Саперова, производитель пуховиков «Витебчанка» (Беларусь), призналась: «Мы работаем от 50 единиц на модель, но больше нас интересуют заказчики крупносерийного производства. Мы готовы брать объемы от 1000, 2000, 3000 единиц. За последние два года выросло число заказов, но снижаются их объемы. Многие хотят именно мелкосерийные партии». Алишер Султанов, Dilrabo (Узбекистан), поделился: «Поскольку мы работаем с российскими заказчиками, которые раньше размещались в Турции, то мы принимаем заказы от 80–100 единиц, но из среднеценового сегмента переходим в премиум».

Как сообщили респонденты опроса посетителей, большинство из них (37,4%) размещает заказы в среднеценовом сегменте, 36,2% — средний плюс, 12,3% — средний минус. Около 10% российских компаний производят продукцию в премиум и лишь 4,4% — эконом.

«Многим заказчикам нужна самая низкая цена, однако мы находим своего клиента в среднеценовом сегменте», — уточнила Фатима Байрамукова, AKBA textile (Россия). Посетитель Виктория Андреянова согласилась: «Я открыла для себя несколько трикотажных предприятий из Тульской области (раньше трикотаж мы делали в восточных странах). В ситуации, когда выросли цены на логистику и сырье, мы вынуждены очень тщательно подбирать цены производства в нашем среднем сегменте».

Рассуждая о ценообразовании, Надежда Федорова, Nellex (Россия), обратила внимание: «Сейчас клиенты хотят заказывать в России, чтобы произвести быстрее, но при этом хотят цены, как в Китае до 2022 года. А такого никто сейчас не только в России, но и в самом Китае, наверное, не может предложить. Тем не менее многие наши клиенты отказались от своих иностранных поставщиков и решили перейти на российского производителя, что радует. Нам хочется с такими клиентами работать, показывать, что в России есть хорошее качество, что мы можем производить одежду не хуже, чем за границей, а порой и лучше. Цены мы стараемся поднимать минимально. Нам, конечно, это сложно. У нас повысились цены на сырье, фурнитуру, да и стоимость работы выросла. Стараемся поднимать не выше чем на 2–3%, чтобы было комфортно и нам, и нашим заказчикам».

Платформа партнерства

85% респондентов опроса подрядчиков сообщили, что после участия в BEE-TOGETHER.ru в 2023 году у них появилось до 10 новых российских заказчиков, 12,5% — 10–20, 2,5% — 40–50 клиентов.

В то же время более 74% респондентов опроса посетителей сказали, что после посещения BEE-TOGETHER.ru в 2023 году нашли до 10 новых подрядчиков, 14,3% — от 10 до 20, и 11,4% — от 20 до 30 предприятий аутсорсинга. «Я посещаю выставку с 2022 года, и всегда нахожу здесь много новых поставщиков и надежных партнеров, — уточнила Злата Аскерова, Niceone (Россия), — За один день здесь можно собрать не менее 30 контактов».

Около 60% посетителей 17-го выпуска BEE-TOGETHER.ru пришли на выставку впервые. Многие из них отметили широкий выбор подрядчиков в востребованных категориях продукции. Так, Вадим Долгов, селлер Wildberries, сообщил: «Мы узнали о выставке от других селлеров, которые постоянно приходят сюда и находят новые качественные производства. Это очень масштабная выставка с пулом надежных поставщиков. Мы в первый же день договорились с фабриками из России и Кыргызстана об отшиве детских жилеток и классических женских костюмов».

Предприниматель Елена Артеменко призналась: «Я первый раз на BEE-TOGETHER.ru и поражена — это изумительная платформа, которая позволяет найти любого поставщика, не выезжая из России и не тратя время на поездки! Здесь собраны фабрики и СНГ, и Китая, Турции, Индии, Бангладеш. Идеальная возможность для того, чтобы найти подрядчиков и поставщиков одежды из любой страны для долгосрочного сотрудничества».

В подготовке материала принимали участие Оксана Пиккель. Мария Коробова, Злата Захарова, Ольга Ломайкина, Наталья Миронова, Евгения Фабричная, Александра Лазарева.