Магнит для Старого Света: контрактное производство в Тунисской Республике

Чем сильна легкая промышленность Туниса и за какой продукцией стоит обращаться к местным предприятиям

поделиться в vk поделиться в telegram

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: аутсорсинг в легпроме»

Инвестозависимость

Тунисская Республика (ТР) — северо-африканское государство на берегу Средиземного моря, граничащее на западе с Алжиром, на юге с Ливией. В середине 2000-х, благодаря диверсификации экономики, стране удалось достигнуть среднегодового роста ВВП в 4,3% (по данным МВФ, Всемирного банка). Однако Жасминовая революция 2011-го, которая привела к свержению президента Зина эль-Абидина Бен Али, правившего страной 23 года, последовавшие за этим политические кризисы, а также пандемия коронавируса COVID-19 сильно осложнили экономическую ситуацию. По оценкам МВФ, экономический рост ТР замедлился до 1,3% в 2023 году с 2,5% в 2022-м. Сегодня развитие страны во многом зависит от внешних займов.

Эта ситуация повлияла также на текстильную и швейную промышленность, экспорт которой занимал в 2023 году вторую позицию в совокупных внешних поставках (15,9%), уступая лишь машиностроительной и электротехнической отрасли, по данным Министерства торговли ТР.

Согласно исследованию Центра технологий текстиля (Centre Technique du Textile), в 2022 году в легпроме страны функционировали более 1530 компаний, в 2023 году, по информации тунисского отраслевого издания Kohan Textile Journal, уже более 2100 активных текстильных и швейных предприятий с десятью или более сотрудниками, которые обеспечивали около 200 000 рабочих мест (80% из них занимали женщины).

Более 80% компаний легпрома ТР в 2023-м экспортировали свою продукцию (данные Kohan Textile Journal), свыше 1120 фабрик отрасли были со 100-процентным иностранным капиталом или работали в партнерстве с европейскими учредителями (преимущественно из Франции, Германии, Бельгии).

Ежегодно в сектор инвестируется более 170 млн тунисских динаров, по информации Kohan Textile Journal.

Легкая промышленность ТР:

• более 2100 предприятий в 2023 году, в том числе более 1120 фабрик с иностранным капиталом,
• около 200 000 рабочих мест,
• более 80% фабрик экспортируют продукцию,
• объем экспорта текстиля, одежды и кожи в 2023 году — 12 млрд тунисских динаров,
• Тунис — девятый по величине экспортер одежды в ЕС (2,5%)

Большинство швейных фабрик находится в прибрежном регионе на востоке страны. В Монастире и Эль Файя создан текстильный кластер, объединяющий бизнес-инкубатор, подготовку кадров, производство и центр технологических ресурсов. Среди ведущих тунисских предприятий эксперты называют Bikini Beach Concept, Cap Blanc Textile Sarl, LBA Confection, ZEN, ETC Group, Bacovet, New Body Line, Enfavet, Jolie Maille. Sodrico Tunisie, Ste Sinda Inter. Однако идентифицировать компании отрасли, как правило, проблематично. Как объясняют в руководстве Тунисского форума экономических и социальных прав (FTDES), налоговые преимущества, гарантированные тунисским инвестиционным законодательством, действуют для отдельно взятой фабрики ровно 10 лет. Поэтому средний возраст текстильного или швейного предприятия редко превышает этот срок: как правило, не дожидаясь его окончания, тунисские компании закрываются, меняют локацию и название.

Близко и дешево

После самого низкого за последние 6 лет показателя объема экспорта текстиля, одежды и кожи в 2020-м (8 млрд тунисских динаров) отрасль вышла на умеренный рост: в 2022-м стоимостный объем внешних поставок этой продукции составил 11, 2 млрд тунисских динаров, в 2023-м — 12 млрд, согласно агентству Statista. Ключевым внешним рынком для предприятий ТР стал европейский. По данным Центра технологий текстиля, в 2022 году Тунис был девятым по величине экспортером одежды в ЕС (2,5%) после Камбоджи.

Основные заказчики контрактного швейного производства в ТР — тоже из Европы. Среди них — Armani, Moncler, Lacoste, Calvin Klein, Armand Thierry, Benetton, Cacharel, Diesel, Balmain, 4 You, G.Laroche, Hugo Boss, Kookai, Lacoste, adidas, Catimini, по информации французского издания Reporterre и консалтинговых агентств, работающих с подрядчиками Туниса. К предприятиям этой страны их привлекают прежде всего два фактора: географическая близость (ширина пролива между Сицилией и Тунисом составляет примерно 160 км) и дешевая рабочая сила: по данным международной организации защиты прав женщин FEMNET, среднемесячная зарплата рабочих в отрасли составляла в 2023 году меньше 600 динаров в месяц (около 179 евро), это ниже необходимого прожиточного минимума в стране.

Предприятия Туниса принимают заказы на пошив:

• джинсовых изделий,
• нижнего белья и купальных принадлежностей,
• мужской одежды,
• женской одежды,
• детской одежды,
• домашней одежды,
• рабочей одежды и др.

«Цепочки поставок были нарушены пандемией коронавируса и вооруженным конфликтом в Украине, поэтому многие компании заинтересованы в производстве ближе к Европе. Добавленная стоимость в Тунисе остается низкой, однако промежуточные продукты и материалы импортируются», — уточняют в FEMNET.

Главный предмет «тунисской гордости», как его называют некоторые местные предприниматели, — производство денима: только в 2022 году в ЕС были экспортированы 11 млн пар джинсов, по информации Reporterre.

Готовность к запросам

«Многие годы мы производим одежду и другие готовые изделия из текстиля для всего мира, с каждым годом количество продукции возрастает. В данный момент мы очень заинтересованы в том, чтобы работать с российским рынком. Мы можем предложить заказчикам РФ множество категорий, в том числе джинсовые изделия, одежду для мужчин, женщин и детей по хорошим ценам», — говорит Хела Ханнаши, директор московского офиса Центра развития экспорта Туниса (CEPEX).

В апреле-июне 2018 CEPEX, при поддержке Посольства Туниса в России, совместно с Русской ассоциацией участников фешен-индустрии (РАФИ), организовал обширную программу, в рамках которой около 20 представителей российских компаний (Concept Club, «Буду Мамой», «СМЕНА», Rossini и др.) посетили 11 тунисских фабрик.

Участники бизнес-тура были заинтересованы в пошиве джинсовых изделий, трикотажа и детской одежды. Большинство отметило высокий уровень технологий и организации работы предприятий ТР. «Фабрики оснащены новыми технологиями и высококлассным оборудованием, имеют обширные производственные цеха и склады. Дизайнерская группа, разрабатывающая новые модели, в поисках идей ездит по всему миру», — поделилась Светлана Юшкевич, глава компании Shops Dusseldorf. «Джинсовые фабрики впечатлили размерами, автоматизацией, технологическими возможностями», — сказала Юлия Шатских, зам руководителя отдела дизайна и конструирования «Буду Мамой».

Плюс размещения заказов на предприятиях ТР:

• высокий уровень оснащения и организации,
• конкурентные производственные затраты,
• гибкая система производства,
• квалифицированные кадры,
• быстрая логистика,
• полный спектр услуг

Однако многие члены делегации РАФИ обратили внимание на то, что себестоимость пошива в ТР выше чем в Китае, в том числе по причине отсутствия собственного сырья, а минимальные партии ориентированы на крупных международных заказчиков.

В июне 2024 года тунисская компания Fashion Unique Solution впервые приняла участие в Международной выставке-платформе по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru, которая проводится РАФИ в Москве. Управляющий директор Бахрау Надер рассказал, что предприятие производит все виды джинсовой и неджинсовой одежды для взрослых и детей, работает с европейским заказчиками, но готово сделать предложение и российскому рынку: «Мы работаем в основном с крупными брендами ЕС, которым необходимы высокий уровень качества и низкие цены. Мы приехали на эту выставку, чтобы выяснить потребности российских заказчиков, узнать, какие цены комфортны для них, какая продукция им интересна. В 2023 году мы получили один небольшой заказ от компании РФ, и это был отличный опыт. Клиент был полностью удовлетворен ценами, качеством, сервисом и скоростью. Здесь, на выставке, к нам обратились крупные российские бренды, федеральные сети. Очень многие посетители заинтересовались нашей продукцией, в производстве которой используются только высококачественные ткани из Европы. Мы выпускаем практически все: брюки, рубашки, платья, юбки, шорты и т. д. И готовы к любым запросам».

Эксперт по налаживанию бизнес-связей между компаниями СНГ и ТР Мухеб Джедда отмечает ряд преимуществ размещения заказов на производство одежды на тунисских предприятиях, в том числе: конкурентные производственные затраты, гибкая и адаптируемая система производства, квалифицированные и доступные человеческие ресурсы, соблюдение сроков доставки, оперативные поставки морем, полный спектр доступных услуг, от субподряда до совместного подряда и готовой продукции.

Минусы размещения заказов на предприятиях ТР:

• крупные минимальные партии,
• отсутствие собственного сырья,
• более высокая себестоимость производства по сравнению с Китаем,
• социальная и экономическая неустойчивость

Парадоксально, но некоторые плюсы могут стать и минусами. Так, доставка морем в черноморские порты Российской Федерации может быть затруднена боевыми действиями, а низкая зарплата нередко приводит к забастовкам, которые останавливают работу предприятий.

Тем не менее руководители легпрома ТР нацелены на сотрудничество с компаниями модной индустрии нашей страны, которую уверенно называют «рынком возможностей».