В плену у вечности: контрактное производство в Египте
![PROfashion - фотографии/фото/картинки PROfashion.ru](/upload/iblock/8de/7j98wrf9ajobxc96slc15dg2nr322r8s/cairo820.jpg)
Текстильные, швейные и трикотажные фабрики Арабской Республики Египет — не частые, но желанные гости Международной бизнес-платформе по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru. PROfashion разобрался, чем интересен российским заказчикам аутсорсинг в этой стране.
Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»
Смена направления
Арабскую Республику Египет (АРЕ), страну, расположенную в
В советский период Египет масштабно экспортировал различные текстильные товары в страны Восточного блока. Распад Советского Союза и Восточного блока привели к тому, что экспорт текстильной промышленности Египта сократился более чем на 33% в 1991- 1992 годах. В результате страна изменила направление экспорта, поэтому сегодня основные рынки это США и страны Европы, с которыми АРЕ имеет соглашения о беспошлинной торговле.
Текстильная промышленность является одной из ключевых отраслей страны, на долю которой приходится 3% ВВП. В 2021 году экспортная выручка текстильного сектора составила 3,7 млрд долларов США — это 12% общего объема экспорта.
Легкая промышленность АРЕ
- более 85 тыс. предприятий,
- 2,5 млн сотрудников,
- доля в ВВП страны — 3%,
- экспорт в Россию — 0,5%
Предприятия отрасли ежегодно производят 315 млн единиц одежды и экспортируют 305 тыс. тонн ткани и одежды. По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики Египта (CAPMAS), в текстильном секторе основными статьями поставок являются джинсовая ткань, прочие ткани, хлопчатобумажная пряжа и нетканые материалы, а основными регионами — Азия (включая Турцию), ЕС, Ближний Восток и остальная часть Африки.
В 2023 году объем экспорта АРЕ в Россию составил 519 млн долларов США, следует из базы данных COMTRADE ООН. Львиная доля пришлась на фрукты и овощи (423 млн долларов США). Экспорт хлопка не превысил 1,1 млн долларов США, ковров и других текстильных напольных покрытий — 960 тыс. долларов США, одежды и трикотажа — 950 тыс. долларов США.
Источник валюты
Как следует из информации Mordor Intelligence, рынок текстильного производства Египта довольно сильно фрагментирован, и на нем активны разные по размеру игроки — чуть больше двух десятков государственных корпораций и тысячи небольших ателье. Государственный сектор контролирует 91% производственных прядильных мощностей и 70% ткацких производств, однако в швейном сегменте доминируют компании частного сектора.
Как следует из информации CAPMAS, в 2018 году общее количество предприятий в текстильном секторе составило 85 тыс., из которых 6,5 тыс. производят только текстиль. Однако, по данным ассоциации Better Work, лишь 350 из них экспортируют свои товары.
Прямые иностранные инвестиции в текстильный сектор АРЕ привели к созданию 452 новых компаний в период с января 2016 года по апрель 2019 года. В отрасли занято 2,5 млн человек. 12% производителей специализируются на домашнем текстиле, 8% — на хлопчатобумажной пряже и 5% — на других текстильных изделиях.
Отрасль сильно пострадала во время пандемии
По прогнозам аналитиков Mordor Intelligence, среднегодовой темп роста египетской текстильной промышленности в период с 2019 по 2029 год будет составлять более 4%.
Предприятия АРЕ производят
- трикотажные изделия,
- детскую, мужскую, женскую одежду,
- спортивную одежду,
- джинсовую одежду,
- верхнюю одежду и др.
Экспорт хлопка и текстиля является вторым важным источником иностранных валютных поступлений после экспорта нефти. В 2021 году около 90% поставок сырья из АРЕ пришлось на хлопок, а также искусственные и синтетические волокна. В 2021–2022 маркетинговом году производство и экспорт хлопка значительно увеличились, поскольку площадь сбора выросла на 30,77%, до 85 тыс. га (в предыдущий аналогичный период65 тыс. га). Ожидаемое повышение показателей производства хлопка и возросший мировой спрос способствовали увеличению поставок.
Барьеры и намерения
Внутренний рынок Египта имеет впечатляющие размеры. С точки зрения потребления у АРЕ важная роль в регионе, о чем свидетельствуют появление в стране мировых брендов и резкий рост розничных продаж в последние годы. Частично это связано с большой численностью населения Египта (свыше 111 млн человек), самой густонаселенной страны Ближнего Востока.
По оценкам ряда локальных экспертов, египетская промышленность сейчас на пути к тому, чтобы стать крупным игроком на мировом текстильном рынке. Благодаря ориентации на новые рынки, новые продукты и инновации египетские компании расширяют свое глобальное присутствие. Изменение потребительских предпочтений
На
Один из участников, Cesar Apparels Co., объединяет несколько десятков египетских фабрик по производству трикотажа, денима, костюмной группы, женской одежды. Представитель компании Ихаб Яхия рассказал: «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с российскими партнерами. Наша компания представляет 45 фабрик, которые предлагают широчайший ассортимент одежды и работают в том числе с российскими заказчиками, например, брендом Befree. Мы приглашаем и другие российские марки. Уже ведем переговоры с новыми заказчиками, готовы к гибким условиям работы, в том числе в минимальных партиях тиражей. Российский рынок, на наш взгляд, очень перспективен, и мы готовы преодолеть все барьеры на пути партнерства».
Плюсы работы с фабриками АРЕ
- конкурентоспособная рабочая сила со стабильной заработной платой,
- исторически развитая индустрия,
- географическое расположение (15 торговых портов для экспорта)
Однако продолжающийся рост цен на сырье и высокие зарплаты (относительно других
Средняя заработная плата в АРЕ выше, чем в
Кроме того, в стране зафиксирован двузначный уровень инфляции (29,8% при целевом показателе в 7%), а в марте этого года египетский фунт рухнул на рекордные 63% после решения властей отказаться от регулирования курса национальной валюты.
Еще один минус — техническое оснащение. Текстильной промышленности АРЕ не хватает модернизированного оборудования. Кроме того, несмотря на призывы Египетской организации по стандартизации и контролю качества (EOSQC) соответствовать различным международным стандартам для промышленной продукции (в их числе ISO, BS, ANS, DIN, JIS и NF), согласно выводам Better Work, в 2022 году большая часть комментариев о несоблюдении требований в египетских текстильных компаниях относилась к кластеру «Безопасность и гигиена труда». В частности, отмечается недостаточная готовность к чрезвычайным ситуациям, ограниченная защита работников и нехватка медицинских услуг и оборудования для оказания первой помощи.
Тем не менее российские заказчики рассматривают в том числе предприятия АРЕ как потенциальных подрядчиков. Так, предприниматель Елена Радионова, посетив
Минусы работы с фабриками АРЕ
- языковой барьер,
- более высокая себестоимость производства по сравнению с Вьетнамом, Индией и Бангладеш,
- несоблюдение стандартов труда,
- нехватка модернизированного оборудования
Заинтересованность в сотрудничестве проявляют и официальные представители АРЕ. В официальной церемонии открытия
«Представители посольств и другие официальные лица понимают, что самый короткий путь на российский рынок — именно через контрактное производство, — отметила Татьяна Белькевич, президент Русской ассоциации участников