Хождение за семь морей: контрактное производство в Индии

Какие возможности открывают фабрики Республики Индия перед заказчиками из России.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

От фермы до экспорта

Тысячелетия истории Республики Индия (РИ) связаны с текстильной промышленностью, и сегодня это ключевой сектор страны, который оценивается в более чем в $200 млрд, обеспечивает около 2% ВВП страны и 13% промышленного производства.

В отрасли задействовано около 45 млн рабочих, в том числе 3,5 млн ткачей. Среди крупнейших индийских предприятий: Sutlej Textiles (материалы и домашний текстиль), KPR Mill Limited (материалы, трикотаж, повседневная, домашняя и спортивная одежда), Arvind Mills (материалы, рубашки, брюки, костюмы, трикотаж), SEL Group (материалы, готовая одежда), Welspun India Ltd (материалы, домашний текстиль) и другие. Отличительной особенностью многих индийских предприятий является вертикальная модель бизнеса — они выпускают как ткани, пряжу, так и готовую одежду или другие товары легпрома.

Сегодня РИ — второй по величине производитель текстильных изделий в мире после Китая и третий по объемам продукции экспортер, осуществляющий поставки в более чем 100 стран мира. Наибольшую долю, по данным на 2023 финансовый год, занимает готовая одежда, за ней следуют хлопчатобумажные ткани и искусственный текстиль.

Легкая промышленность РИ

• более $200 млрд,
• около 2% ВВП страны,
• 13% промышленного производства,
• второй по величине производитель текстиля в мире,
• третье в мире место по объемам экспорта тканей

Около 75% экспорта одежды Индии приходится на США, ЕС, Великобританию и ОАЭ. Однако в последние годы наблюдается снижение динамики зарубежных поставок. Из-за роста инфляции потребители США и Европы, а также многих других регионов сократили покупки одежды. В результате экспорт текстиля и одежды из РИ сократился в 2023 финансовом году на 13,9%. Если говорить только о готовой одежде, то объем ее экспорта в последние 5 лет находится на уровне около $16–17 млрд, еще около $35 млрд приходится на внутренний рынок. При этом, по оценке консалтинговой компании Rajesh Bheda Consulting, у швейной отрасли Индии есть потенциал роста на 15%, или $7,8 млрд, уже в следующем году.

Индийский легпром активно развивается благодаря инвестициям и поддержке властей. В стране существует около 70 производственных кластеров, на долю которых приходится 85% всей текстильной промышленности РИ, — их расширению и модернизации уделяется особое внимание властей страны.

Так, например, кластер Тируппур является центром трикотажной промышленности РИ и образцом промышленной экосистемы. Он объединяет тысячи предприятий — от производителей одежды до разработчиков ПО, дает работу множеству людей, прежде всего, малограмотным женщинам из сельской местности, а объем экспорта в финансовом году, завершившемся в марте 2023 года, составил около $4,21 млрд.

Для улучшения потенциала легпрома индийское правительство приняло решение создать 7 мегаинтегрированных парков текстильной промышленности. Инфраструктура таких центров будет соответствовать мировому уровню и отвечать принципу 5 °F («farm to fiber to factory to fashion to foreign» — «от фермы до волокна, до фабрики, до моды и до экспорта»). Ожидается, что эти проекты повысят конкурентоспособность текстильной промышленности и привлекут глобальных игроков и иностранные инвестиции. Объем финансирования оценивается в $8,47 млрд, при этом будет создано около 2 млн рабочих мест.

Российские заказчики производят на фабриках РИ

• женскую одежду,
• мужскую одежду,
• детскую одежду,
• нижнее белье,
• изделия из кожи,
• товары для дома

Полный охват

По данным Министерства торговли Индии, в 2021–2022 финансовом году в Россию было поставлено индийской одежды из тканых материалов на $30,59 млн долларов (+8,83% в годовом выражении). В следующем фингоду, на который пришлось начало конфликта между Россией и Украиной, объемы сократились на 61,6%, до $11,75 млн. Аналогичная ситуация наблюдается и с трикотажной одеждой: после роста на 11,2% (до $32,75 млн) в 2021–2022 фингоду, объем экспорта упал на 64,71% (до $11,56 млн) в 2022–2023-м.

Тем не менее российский рынок продолжает представлять интерес для индийских фабрик, стремящихся наращивать объемы экспорта, а заказчики РФ, в свою очередь, рассматривают РИ как альтернативу другим азиатским государствам. Масштаб легпрома страны и его возможности позволяют найти производителя практически любого вида одежды. «Индию можно рассматривать для размещения заказов в различных категориях: мужской, женской, детской одежды, нижнего белья, изделий из кожи, а также товаров для дома, — рассказывает Янина Назарчук, директор дирекции по производству компании Familia. — Нам интересна данная страна для закрытия потребностей в низком ценовом сегменте. Что касается тиражей, то, как показывает практика, производители готовы начинать работу уже с 300 единиц на цветомодель».

Помимо широкого ассортимента категорий одежды, Раджниш Патидар, второй секретарь, заместитель руководителя отдела экономики и коммерции Посольства Индии в Москве, отмечает среди преимуществ индийских фабрик сравнительно низкую стоимость продукции при качестве, превосходящем, по его словам, контрактные производства Китая, Бангладеш и Вьетнама: «Мы сфокусированы на выпуске одежды для международных брендов. Главное преимущество — стоимость. Производить одежду в Индии для западных брендов относительно дешево. Мы сейчас изучаем интерес российских заказчиков к индийским производителям. Торговля текстилем между Россией и Индией растет».

Плюсы сотрудничества с предприятиями РИ

• разнообразие товарных категорий,
• дешевая рабочая сила,
• собственные материалы,
• большой выбор фабрик,
• наличие устойчивых предприятий

Янина Назарчук также называет плюсом индийского производства быструю доставку образцов — в отличие от Бангладеш и Пакистана. Еще одно неочевидное, но важное достоинство — появление и развитие в РИ устойчивых предприятий, внедряющих экологически чистые методы производства.

Конечно, Индия привлекательна для российских компаний не только швейными и трикотажными предприятиями, но и широчайшим выбором материалов, ведь страна имеет богатые традиции производства текстиля и предлагает высококачественные материалы, в том числе и в современном дизайне — ткани из хлопка, джута, шелка и шерсти как машинного, так и ручного производства. На РИ приходится 23% мирового производства хлопка.

«Наши клиенты размещают в Индии заказы на ткани, натуральные составы, зачастую это дорогостоящие ткани, а также расшитый текстиль, — делится Виолетта Максименко, старший специалист по международным контрактам ООО „Евротранссервис“. — Учитывая, что европейские рынки материалов в основном закрыты для российского покупателя, большая часть клиентов размещает заказы на индийских предприятиях: качество и цена более чем устраивают. Огромным спросом сейчас пользуется индустриальная пряжа: она хорошего конкурентного качества и по приемлемой цене, отгрузка идет контейнерами».

Шоурум тканей и текстильной фурнитуры DREAMS.Moscow представляет на рынках России и Беларуси продукцию индийских фабрик Creations by Shanagar и Ventures, среди клиентов которых такие бренды Armani, Chloe, Kenzo, Lanvin, Loewe и др. «Индия для нас — основной поставщик тканей, тесьмы, декоративных элементов с рукодельной вышивкой, — говорит Анна Ципровская, владелица DREAMS.Moscow. — С февраля 2022-го мы стали активно развивать направление готовой одежды из такого рода тканей, а также натуральных (шелковых, хлопковый, льняных) тканей без вышивки».

Долгий путь

Проблемы настигли индийских экспортеров оттуда, откуда не ждали. Кризис на Красном море привел к существенной перестройке водных маршрутов — теперь суда вынуждены идти в Европу не через Суэцкий канал, а в обход Африки, что привело к значительному падению контейнерных перевозок. Это уже само по себе усложнило жизнь производителей в Индии, но еще больше усугубил ситуацию Бангладеш, нарастивший авиаперевозки транзитом через Дели. Тонны произведенной там одежды занимают место в самолетах, направляющихся в Европу и США, оставляя мало свободного пространства для индийских экспортеров. По данным Федерации индийских экспортных организаций (FIEO), это привело к росту тарифов на авиаперевозки почти на 300% и к задержкам поставок.

Минусы сотрудничества с предприятиями РИ

• сложности с логистикой,
• языковой барьер,
• проблемы с оплатой,
• сложность с контролем производства

Логистика в Россию пролегает по другим маршрутам — через Иран, Китай, Турцию или Владивосток, но ситуация с грузоперевозками может отразиться на ценах в целом, дополнив и так немалый список сложностей доставки. «При размещении заказов в Индия важно учитывать возможные проблемы в логистике, такие как длительные сроки доставки, сложности с таможенными процедурами или неэффективная транспортная инфраструктура, — делится опытом Янина Назарчук, Familia. — Это может не только замедлить поставки, но и увеличить издержки».

При этом есть основания полагать, что логистика в Индии будет совершенствоваться — в страну пришли ведущие игроки и выстраивают современную инфраструктуру, а власти прикладывают серьезные усилия к развитию транспортного сообщения. Цифровые и инфраструктурные инициативы в последние годы повысили статус Индии: с 2018 года страна поднялась на шесть позиций в Индексе эффективности логистики (LPI) Всемирного банка и заняла 38-е место из 139 стран в 2023 году.

Янина Назарчук, Familia, советует внимательнее отнестись к выбору фабрики, чтобы не нарваться на недобросовестного подрядчика, нарушающего стандарты качества и безопасности. Учитывая размеры страны, количество предприятий в Индии и языковой барьер, сделать это непросто. Быть внимательнее надо и тем брендам, для которых особенно важны репутация и социальная ответственность: «Производство одежды в Индии часто связано с социальными и экологическими проблемами, такими как нарушение прав рабочих, детский труд, низкие заработные платы или загрязнение окружающей среды», — поясняет Янина Назарчук.

Также серьезным препятствием, как и в Китае, Турции или Бангладеш, могут стать расчеты с подрядчиками — надо заранее уточнять актуальную информацию и способы проведения платежей.

Как и любая другая производственная страна, РИ имеет свои достоинства и недостатки, и принимать решение о работ с местными предприятиями надо, исходя из поставленных задач — тиражей, стоимости, сроков. «Важно тщательно анализировать рынок, выбирать надежных партнеров и контролировать производственный процесс для обеспечения качественной и этичной продукции», — советует Янина Назарчук.