Чем закончится великий перелом в российском легпроме?

Как сказалась на развитии отрасли новая геополитическая ситуация и что ждет фабрики в 2025 году.

поделиться в vk поделиться в telegram

Стимулы роста

Как сказалась на развитии российской легкой промышленности новая геополитическая ситуация и что ждет отрасль в 2025 году? На эти вопросы попытались ответить эксперты «Контур. Фокуса», Центробанка и спикеры выставки «Интерткань».

За четыре последних года чистый прирост российского легпрома в производстве одежды составил 4690 предприятий — следует из проведенного «Контур. Фокусом» анализа данных Росстата о деятельности компаний, зарегистрированных по ОКВЭД 14, с 1 января 2021-го по 1 января 2025-го. Совокупное количество организаций этого вида деятельности (юрлиц и ИП) к началу нынешнего года достигло 36 923 (+18,03% к 2021-му). При этом всего в рассматриваемый период были зарегистрированы 22 897, а ликвидированы 18 207 производителей одежды.

Как отметил во время выступления в деловой программе выставки «Интерткань» (12–14 марта 2025, Москва) президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, после ухода международных брендов в 2022 году на российском рынке начали активно развиваться одежные компании, спрос на услуги швейных предприятий в стране резко вырос, особенно тех, которые отшивают модный ассортимент.

Больше всего регистраций бизнеса, связанного с производством одежды, пришлось на 2023 год — 6 069 новых участников (в 2021 году — 5 374). Рекордное для рассматриваемого «Контур. Фокусом» периода число регистраций ИП и юрлиц в 2023-м зафиксировано в Московской области (514), Ивановской области (477), Республике Татарстан (147).

Такой рост связан в том числе с производством не только повседневной одежды, но и продукции армейского назначения. Как сообщил ТАСС в мае 2023-го глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в реестре ОПК доля предприятий легпрома увеличилась в десять раз, по итогам года руководитель министерства ожидал, что выпуск военного обмундирования (одежды, обуви, спальных мешков и пр.) вырастет в четыре раза.
По данным Росстата, в 2023-м выручка всех российских производителей одежды увеличилась на 12%, до 469 млрд руб. В числе лидеров-регионов оказались Москва (123 млрд руб, +30,6%), Ростовская область (78 млрд руб., +115,25%), Московская (59 млрд руб., +20,14%), Ивановская (34 млрд руб., +22,44%), Санкт-Петербург (18 млрд руб., +14,04%).

Компании c видом деятельности по ОКВЭД 14

— по состоянию на 1 января 2025 года действуют 36 923 организаций (+18,03% к 2021-му), в том числе 10,4 тыс. юрлиц и 26,5 тыс. ИП;
— с 1 января 2021-го по 1 января 2025-го зарегистрированы 22 897, ликвидированы 18 207 производителей одежды, чистый прирост — 4690 ИП и юрлиц;
— совокупная выручка производителей одежды в России по итогам 2024 года — 694,1 млрд рублей (+14,7% в годовом выражении).

Данные Росстата, «Контур. Фокуса»

Жесткая конкуренция

Доля ИП, занятых в производстве одежды, выросла с 65,17% в начале 2021-го до 71,94% в конце 2024-го (соответственно, доля юрлиц сократилась с 34,83% до 28,06%). Президент Союзлегпрома, выступая на выставке «Интерткань», обратил внимание, что многие предприятия (юрлица) не выдерживают конкуренцию с ИП, число которых стремительно растет.

Как отметили аналитики «Контур. Фокуса», увеличение показателя связано прежде всего с активным развитием продаж на маркетплейсах. «Традиционно в топе производителей одежды оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург как регионы с самой высокой деловой активностью. Именно там сосредоточены узловые склады маркетплейсов, что существенно упрощает процесс доставки товара до покупателя», — уточнил Антон Яковлев, эксперт «Контур. Фокуса» по экономической безопасности бизнеса.

Аналитики сервиса Moneyplace (входит в экосистему Контур) изучили продажи одежды отечественного производства на Wildberries и Ozon, и выяснили, что по итогам 2024 года у потребителей-женщин в топ покупок попали верхняя одежда (реализовано на 133,8 млрд руб. только со складов Wildberries), платья (107,1 млрд руб.), костюмы, в том числе брючные (86,6 млрд руб.), брюки (69,8 млрд), джинсы (60,4 млрд руб.), футболки и топы (56,1 млрд руб.). Мужчины приобретали в основном костюмы спортивного типа российского производства (9,3 млрд. руб.).

Отчасти предложение со стороны отечественных предприятий адекватно спросу. Согласно исследованию «Контур. Фокуса», самое распространенное направление деятельности локальных поставщиков — производство прочей одежды и аксессуаров (ОКВЭД 14.19), а именно одежды для детей младшего возраста, тренировочных костюмов, лыжных и купальных костюмов, а также аксессуаров: перчаток, шейных платков, галстуков, шарфов. Этим видом деятельности 1 января 2021 года занималось 26% участников рынка, к 1 января 2025-го — 29,96%. «Возможно, популярность именно этого вида деятельности связана с производством мелких товаров, которые можно легко и в больших объемах реализовать на маркетплейсах», — уточнили авторы исследования «Контур. Фокус».

Еще одно активное направление — прочая верхняя одежда (ОКВЭД 14.13) для мужчин, женщин и детей: пальто, костюмы, полупальто, куртки, плащи, пиджаки. Правда, этот подвид включает также индивидуальный пошив и производство форменной (ведомственной) одежды и униформы. Доля участников рынка в этой категории сократилась с 27,68% в начале 2021-го до 24,65% к 1 января 2025-го.

Напротив, существенный рост показала подгруппа ОКВЭД 14.12, производство рабочей и специальной одежды, в том числе комплектов, курток, брюк, комбинезонов, фартуков, жилетов, халатов, — с 3,20% на 1 января 2021-го до 11,74% в конце 2024-го.

Неестественный отбор

В 2024 году, согласно данным Росстата, прирост числа производителей замедлился до +0,3% в годовом выражении в сегменте юрлиц (10,4 тыс.) и +0,6% в ИП (26,5 тыс.).

В топ-5 по количеству регистраций и ликвидаций вошли одни и те же регионы. В Москве число новых юрлиц и ИП снизилось с 736 в 2023-м до 662 в 2024-м, а ликвидированных увеличилось с 438 до 498 соответственно, в Московской области количество регистраций сократилось до 458 (с 514), ликвидаций — выросло до 299 (с 273). Аналогичная ситуация наблюдалась в Санкт-Петербурге, Ивановской области, Краснодарском крае.

«2024 год показал некоторое замедление динамики роста производства одежды. Отчасти это вызвано определенным насыщением рынка — на маркетплейсах сформировалась высококонкурентная среда, — прокомментировал Антон Яковлев, эксперт „Контур. Фокуса“. — Свою роль сыграло и повышение пошлин Роспатента на регистрацию СТМ — без брендирования активные продажи одежды в наше время выстроить очень сложно, поскольку покупателю затруднительно найти второй раз понравившуюся ему одежду того же производителя, если продукция не имеет запоминающегося лейбла. С удорожанием пошлин доступность регистрации брендов несколько снизилась, и вероятно, в дальнейшем тренд на некоторое сокращение динамики появления новых производителей одежды сохранится».

Президент Союзлегпрома в своем выступлении на выставке «Интерткань» перечислил еще ряд причин, тормозящих развитие отрасли, в числе которых отсутствие на предприятиях современного оборудования, катастрофический дефицит кадров, высокая налоговая нагрузка, влекущие в итоге резкое удорожание себестоимости производства в России, а также необходимость конкурировать с контрафактом и продукцией, реализуемой через маркетплейсы.

Например, в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России» (февраль 2025) отмечается, что в условиях растущей конкуренции, в том числе со стороны иностранных поставщиков, компании Центрального федерального округа оптимизируют издержки, перенося швейные производства в страны Средней Азии с более доступными трудовыми ресурсами и сырьем.

Аналогичная ситуация, согласно докладу Центробанка, наблюдается и в производстве обуви. Не выдерживая конкуренцию с более доступным по цене импортом, российские обувные компании прекращают деятельность. Так, в 2024-м холдинг «Юничел» продал фабрику в Златоусте, начал поиск покупателя на предприятие в Оренбурге, а также сократил производство на основной площадке в Челябинске. Компания «Брайт» (бренд Francesco Donni) закрыла фабрику в Брянской области, прекратило работу производство Romer в Калуге, закрылось несколько обувных предприятий в Ростове-на-Дону. Национальный союз обувщиков сообщил о массовой остановке деятельности цехов по изготовлению колодок, стелек, заготовок.

Теперь та же участь постигнет швейную индустрию, уверен Андрей Разбродин, ожидающий в ближайшее время банкротства и закрытия предприятий, подобные случившимся в обувной отрасли. Косвенно прогноз эксперта подтверждает и практика BEE-online.ru (экосистема сервисов для участников рынка легкой промышленности, запущенная медиахолдингом PROfashion в 2021 году) — за первые три месяца 2025 года на площадке были выставлены на продажу 5 российских швейных фабрик и одна обувная.

«В России будет развиваться только высокомаржинальное швейное производство, а выпуск одежды массового спроса будет перенесен в страны Юго-Восточной и Средней Азии», — отметил эксперт.