Релокация бизнеса: Армения

В течение года, с марта 2022-го по март 2023-го, число юрлиц и ИП, зарегистрированных россиянами в Армении, выросло более чем в два раза. Среди бизнес-релокантов — свыше 120 представителей модной индустрии. С какой целью они приехали в эту страну и каких результатов хотят добиться?

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

Кто пришел

В 2022 году, по данным Министерства экономики Армении, в стране зарегистрированы около 2500 юридических лиц и 4000 ИП с российскими учредителями. Уже к 31 марта 2023 года, согласно Комитету госдоходов Армения, их число выросло до 6060 и 7771 соответственно, то есть более чем в два раза.

Наира Манукян, партнер компании «Егиазарян и Партнеры», отмечает: «Интерес к нашим услугам вырос многократно. Если раньше от предпринимателей из России у нас был один-два запроса за год на юридическую помощь, то сейчас ежедневно — десятки обращений».

Большинство российских бизнесменов-релокантов работает в сфере ИT и высоких технологий. На долю компаний индустрии моды, по данным агентств, оказывающих юридические услуги, приходится не более 1%. «С марта по декабрь 2022 года наша компания помогла гражданам РФ открыть в Армении 120 юридических лиц, которые занимаются продажей/производством одежды, обуви и аксессуаров, — уточняет Арег Акопян, управляющий партнер консалтинговой компании Easy Life Consulting Group. — Примерно 20% из них осуществляют продажу собственной продукции. В начале этого года у нас на разных стадиях переговоров находились 12 проектов релокации в Армению производства, головного офиса, представительства компаний, занятых в сфере fashion-индустрии».

За последние полтора года на рынок Армении вышли как крупные российские игроки, так и нишевые. Производитель мужской одежды HENDERSON в ноябре 2022-го открыл первый в стране магазин, в ереванском ТРЦ RIO Mall, а в декабре того же года — флагман площадью 330 кв. м в центре армянской столицы, на проспекте Саят-Нова. Как сообщают в компании, в 2023–24 годах планируется запуск новых салонов в Ереване и Гюмри.

Свободные ниши Владимир Шатверов, CEO Team2B:

«С приездом в Армению огромного числа россиян возник запрос на одежду для спорта и активного образа жизни. В Армении с 2020 года работают „Спортмастер“, Adidas и совсем недавно открылся Nike, видя возросший спрос. Но вот каких-то специализированных брендов на рынке пока нет. А еще в Армении есть горнолыжный курорт, но почти нет специализированной одежды. В Армении нет многих мировых брендов, но есть запрос на их присутствие. Большинство покупателей ищет нужные им позиции на европейских сайтах, покупает через посредников, а после ждет доставки несколько недель. Конечно же, если появится более удобная альтернатива, покупатели выберут ее».

В мае 2023 года российский ритейлер женской одежды, обуви и аксессуаров Lime открыл свой первый магазин в ереванском Megamall Armenia. Среди нишевых российских игроков, пришедших в Армению после марта 2022 года, по данным департамента легкой промышленности Министерства экономики страны, — бренды одежды Sorelle, «Волчок», Sin.x_function, MIRUMIR studio design, аксессуарная марка Kashi, ювелирные Kover, POZVNER, Dramatic Jewellery.

Регистрация и открытие

Первая причина, по которой российский бизнес приходит в Армению, — простота юридического оформления. «Открыть юридическое лицо в Армении можно всего за один рабочий день, при этом нет никаких требований минимального уставного капитала и не нужно уплачивать государственную пошлину», — уточняет Наира Манукян. Для регистрации юрлица необходим не слишком большой пакет документов, поясняет эксперт: российский или заграничный паспорт директора (нотариально заверенный перевод); паспорт учредителя (нотариально заверенный перевод); устав, решение об учреждении.

Стоимость услуги оформления пакета документов — открытие компании, открытие банковского счета, предоставление юридического адреса — колеблется от 100 000 до 150 000 драмов (260–390 долл.) в зависимости от организационно-правовой структуры юридического лица. Пакет услуг оформления ИП для резидента РФ стоит около 70 000 руб. Из документов необходим загранпаспорт, сообщает Игорь Иоффе, CEO Stone Bridge.

Впрочем, далеко не всегда обращение к услугам агентств гарантирует нужный результат. «Мы зарегистрировали ООО в Армении, официально трудоустроили сотрудников, — рассказывает Василий Волчок-Русакович, основатель бренда «Волчок». — Воспользовались услугами консалтинговой фирмы. Стоили их услуги совсем недорого, но и помощи практически не было. Кроме того, по вине этой фирмы наша компания пишется на армянском неправильно — «Валчок».

Процедурой оформления можно заняться и самостоятельно, в случае открытия ИП это еще проще. «Мы зарегистрировали ИП буквально за один день, довольно быстро и просто. Сами — и совершенно бесплатно. Заплатили только пошлину за открытие, — делится Ольга Сень, основатель мультибрендового магазина украшений 28–31 STORE. — Предварительно надо лишь получить социальную карту Армении — без нее ИП не откроют».

Зарегистрировав юрлицо или ИП, можно открыть счет в банке Армении, который позволит в том числе осуществлять транзакции с зарубежными партнерами. «Мы открыли счет в Ameriabank. Собирали огромное количество документов и вели диалог два месяца. Открытие счета и годовое обслуживание стоит 25 000 драмов, — рассказывает Василий Волчок-Русакович. — Около трех месяцев мы потом сами пытались открыть расчетный счет в банке. Оплата картами у нас в магазине появилась через год». Ольга Сень возражает: «Ameriabank — это один из лучших банков Армении, с качественным сервисом, хорошим эквайрингом и удобным мобильным приложением. Есть банки, которые открывают счета проще, но сервис у них хуже и дороже».

Ведение предпринимательской деятельности в Армении дает основание для получения вида на жительство в стране.

Потребность в новых игроках

Арег Акопян, управляющий партнер консалтинговой компании Easy Life Consulting Group: «Сегодняшняя fashion-индустрия Армении находится на начальной стадии своего формирования. Например, Палата моды и дизайна объединяет более 200 дизайнеров одежды, аксессуаров, обуви. Рынку необходимы новые игроки, которые в свою очередь помогут развитию всей индустрии в целом».

Работа с фабриками

Многие релоканты переносят производство своей продукции, размещая заказы на ее изготовление на предприятиях Армении. Только российские клиенты Easy Life Consulting Group заключили с марта по декабрь 2022 года более 30 соглашений о сотрудничестве с местными фабриками. Согласно «Стратегии развития текстильной промышленности Армении в 2023–2026 годах», легпром является одной из 11 стратегических экспортно ориентированных отраслей республики — он занимает небольшую долю (2,8%) в общей обрабатывающей промышленности страны, но имеет большой потенциал благодаря постоянным инвестициям.

Как отметил на заседании правительства Армении 2 февраля 2023 года заместитель министра экономики Рафаэль Геворкян, в 2022-м экспорт превысил 200 млн долларов (+15,7% в годовом выражении), а швейное производство в 2020–2022 годах обеспечило 11 500 рабочих мест. В течение трех лет правительство планирует выделить на развитие отрасли 14 млрд драмов (свыше 36 млн долл.), которые помогут увеличить производительность предприятий легпрома в 1,8 раза, а объем экспорта — до 500 млн долл. в год.

Среди активно растущих направлений армянского легпрома национальный эксперт по маркетингу программы развития легкой промышленности Армении UNIDO Микаэл Оганесян называет производство обуви и одежды из денима в ценовом сегменте ниже среднего, но с высоким качеством — например, закупочная цена на джинсовые брюки начинается от 13 долларов.

Эксперт отмечает, что за последнее десятилетие в стране открылось достаточное количество крупных и современных фабрик, где выполняются самые сложные заказы как от европейских брендов, например, Moncler и Zara, так и от российских компаний среднеценового сегмента.

Привлекательной чертой отрасли является и относительно дешевая рабочая сила. «Весной 2022 года к нам обратилась компания российских учредителей, которая собиралась вывести на рынки Европы и Ближнего Востока новый бренд женской одежды, — рассказывает Игорь Иоффе, СЕО консалтинговой компании Stone Bridge. — Производство они планировали локализовать в Армении. На это решение повлияла в том числе низкая стоимость рабочей силы. Средняя зарплата в провинциальных городах в среднем в два раза ниже, чем в России, порядка 15–20 тысяч рублей».

Среди слабых сторон легпрома Армении Микаэл Оганесян называет нехватку кадров, как рабочего звена, так и более квалифицированного персонала, и отсутствие сырьевой базы. «В Армении нет собственного производства тканей, — поясняет эксперт. — Работает кожевенный завод, но полностью удовлетворить потребности в материалах он не может, конечно. Фурнитура, ткани закупаются за границей. Государство приняло меры поддержки для производителей продукции легпрома. Если вы закупаете ткань для того, чтобы шить в Армении и в дальнейшем экспортировать продукцию в третью страну, то производитель освобождается от уплаты части пошлин».

Своя розница

Часть российских брендов, зарегистрировавшихся в Армении, открывает собственные розничные магазины в столице страны. «Тут хорошие цены на аренду коммерческой недвижимости, поэтому, если у вас широкая целевая аудитория и доступный продукт, можно сразу взять в аренду пространство с хорошим трафиком и базовым ремонтом, — рассказывает Ольга Сень. — Если проект требует серьезных вложений в атмосферу магазина, то лучше начать с аренды корнера в уже работающем пространстве — дизайн собственного пространства будет требовать серьезных вложений».

Согласно данным сервисов по поиску недвижимости в Ереване, средняя стоимость аренды за кв. м коммерческого помещения составляет 2000 руб., торговой площади — порядка 900 руб., складского помещения — 450 руб.

Как сообщают опрошенные PROfashion эксперты, наиболее высокий трафик в Ереване наблюдается в центральной части города, на улицах Сарьяна, Абовяна, Пушкина, Туманяна, Северном проспекте, проспекте Месропа Маштоца, проспекте Комитаса, в районе «Каскада», в торговых центрах Dalma Garden Mall, Yerevan Mall, Megamall Armenia, RIO Mall. «Все эти локации разные по настроению, выбор надо делать, исходя из ценностей и стиля проекта», — уточняет Ольга Сень.

Российский бренд стритвир-одежды «Волчок» открыл первый магазин в Армении в июне 2022 года на улице Сарьяна, одной из самых оживленных в Ереване. Однако торговое помещение, арендуемое примерно за 100 тыс. драмов в месяц, спрятано посреди гаражей во дворах. «Человек с улицы на нас не выйдет, но рядом с нами расположена очень популярная кофейня Voch Luys Voch Mut. Мне кажется, она приводит нам важный трафик, — говорит Василий Волчок-Русакович. — У нас был магазин в Екатеринбурге, просуществовал год. Так вот, в Ереване дела обстоят лучше, чем там. Могу сказать, что мы вполне довольны результатом. Когда создаешь пространство сам, то можешь проработать интерьер, добавить аутентичных деталей, поставить свою музыку или даже поселить кота».

Большинство покупателей в магазине «Волчок» — туристы или экспаты, которые стали серьезным подспорьем для экономики Армении. В январе—октябре 2022 года, по данным Миграционной службы Армении, в страну релоцировались более 40 тыс. россиян (в 2,5 раза больше, чем за весь 2021 год), а в мае 2023-го, как сообщил министр экономики Армении Ваган Керобян, их число увеличилось почти до 120 000.

Особенности потребления

Владимир Шатверов, CEO Team2B: «Первое, на что стоит обратить внимание компаниям, которые продают одежду и обувь, — климат. Большую часть года в Армении жарко. В Ереване летом температура может достигать отметки +40 градусов. Зимы в Ереване мягкие, а вот в регионах, расположенных выше, бывает и -25».

Василий Волчок-Русакович, основатель бренда «Волчок»: «В Армении довольно жарко и сухо летом. Зима короткая и, что непривычно, тут продолжительные весна и осень. В ассортименте не нужно делать акцент на пуховиках или дождевиках. В летний сезон активно предлагайте шорты, головные уборы, светлые вещи».

Владимир Шатверов, CEO Team2B: «В Армении женщины покупают больше, чем мужчины, — особенно онлайн. Большинство девушек одевается довольно консервативно — без глубоких вырезов и экстремальных мини. Парни предпочитают не носить яркие и светлые цвета. Стоит учесть, что платить много в Армении чаще всего готовы за известные бренды».

В 2022 году россияне перевели в Армению $3,6 млрд, в 4 раза больше, чем в 2021-м, по данным Центробанка Армении. Реальный рост экономики страны составил 12,6% и, как уточнил Ваган Керобян в интервью «Ведомостям» в марте 2023-го, релокация граждан России привнесла в этот показатель более 3%.

«Россияне покупают больше и решительнее, — подтверждает Ольга Сень. — Армяне часто интересуются, много расспрашивают и медленнее принимают решение о покупке. Думаю, это связано с тем, что средний доход у них ниже. А приехавшие из России — это в основном высокооплачиваемые специалисты в сфере ИT и предприниматели».

Тем не менее Волчок-Русакович считает, что для бренда важно не просто быть магазином для релокантов, но работать с местной аудиторией. «Мы подружились с местным кастом-брендом и выставляем их балаклавы ручной работы в нашем магазине, а также зовем их участвовать в наших мероприятиях или съемках, — рассказывает предприниматель. — Мы выпустили коллекцию, посвященную Армении, отшили вещи здесь же. Часть принтов нарисовала художница из Еревана. Важно уважать другую культуру, не эксплуатировать ее, а интегрироваться. Ну и, наверное, главное — действительно искренне проникнуться атмосферой города, страны. Иначе ничего не выйдет».

О том, что необходимо адаптироваться к запросам локальных клиентов, говорит и Владимир Шатверов, CEO Team2B: «Стоит заранее определить свою аудиторию и узнать, как и у кого она покупает — культура потребления в Армении немного отличается от российской. Мы помогли одному российскому дизайнеру с открытием ИП и адаптацией его онлайн-магазина под армянский рынок — перевели сайт на армянский, провели съемку и подготовили план развития. С местной аудиторией нужно говорить на одном языке».

Среди сложностей работы в рознице в Армении Волчок-Русакович называет неустойчивость ценообразования: «Когда мы прилетели в Армению, курс рубля был 4,5 драма, потом за два месяца поднялся до 7. Мы посмотрели средние цены на вещи в смежном сегменте и зафиксировали курс на 6. На тот момент это было ниже, чем в России. Потом, когда общий курс упал, мы опустили свой до 5,5. Недавно снова поменяли ценники — теперь у нас курс 5. Это довольно сложная история. Помимо разницы в курсе валют мы платим еще за растаможку и доставку».

Основное производство марки «Волчок» осуществляется в России, которая остается главным рынком. В Армении компания отшивает небольшие дропы, созданные совместно с местными художниками или сообществами. В дальнейшем Волчок-Русакович планирует перенести часть производства в Португалию, а также в Кыргызстан и развивать бренд на европейском рынке — в Берлине уже открыты офис и пункт самовывоза.

Транзакции и логистика

Наира Манукян, партнер юридической фирмы «Егиазарян и Партнеры»: «Армения работает со всеми странами, кроме Азербайджана. С переводами средств и логистикой в остальных странах нет проблем. Еще нельзя переводить средства напрямую в Турцию, но даже в таком случае можно найти решение».

Хаб между странами

По словам Игоря Иоффе, в Армении очень много локальных производств одежды и обуви и невысокая покупательная способность, поэтому брендам-релокантам достаточно сложно конкурировать за местную аудиторию. Российские компании чаще выбирают Армению в качестве технической юрисдикции для дальнейшего развития на более крупных рынках, европейском, азиатском или американском, поясняет эксперт.

Как рассказывают в Easy Life Consulting Group, российские клиенты компании открывают юрлица в Армении и частично переносят производство в эту страну, чтобы устранить трудности в логистике и закупках материалов, работая с европейским рынком. «Большинство релоцированных в 2022 году компаний занимается экспортом своей продукции в европейские страны, — поясняет Арег Акопян. — Немало российских производителей в связи со сложившейся политической ситуацией вокруг Российской Федерации зарегистрировали юридические лица в Армении для более удобного взаимодействия с европейскими партнерами, с одной стороны. С другой — многие компании открыли в Армении офисы продаж для более удобного взаимодействия с Индией, крупнейшим поставщиком тканей, и регионом MENA».

Владимир Шатверов, CEO Team2B, уточняет, почему для выхода на внешние рынки необходимы регистрация юрлица и производство продукта в Армении: «Для одного крупного дизайнерского бренда мы открыли ООО, помогли перенести часть производства из России, ведем бухгалтерию, решаем юридические и таможенные вопросы. Такое комплексное решение позволило получить армянский сертификат о происхождении товара, который открывает путь на международный рынок».

Российские предприниматели и компании выбирают Армению для релокации бизнеса по нескольким причинам: отсутствие визового режима, простота процедуры регистрации компании и ведения бизнеса, возможность выхода на зарубежные рынки и наконец, общее таможенное пространство, которое позволяет продолжать вести продажи в России с меньшими издержками.

Причины релокации бизнеса в Армению

Преодоление барьеров

В новых реалиях российские компании не могут продолжать работать со своими действующими поставщиками, контрагентами и клиентами в Европе. Сложности с логистикой, таможенным оформлением, оплатой счетов, а также заморозка активов — вот неполный список проблем, которых можно избежать при релокации бизнеса в Армению.

Оптимизация издержек

Легкая промышленность Армении находится в фазе активного роста. Благодаря упрощенной процедуре открытия бизнеса, а также дешевой рабочей силе и низким арендным ставкам релокация в Армению позволяет компаниям оптимизировать расходы и производить продукцию по конкурентным ценам.

Выход на новые рынки

Внутренний рынок Армении слишком мал, чтобы рассматривать его для масштабирования, однако релокация открывает двери к налаживанию новых связей и выходу на зарубежные рынки. Республика благодаря своему удобному экономическому расположению и торговым возможностям служит своеобразным мостом между государствами ЕС, США и ЕАЭС.

Найти контрактное производство вы можете 21—22 ноября 2023 года в Москве, на бизнес-платформе BEE-TOGETHER.ru, а также в любое время — на онлайн-платформе BEE-online.ru