ВТБ приобретает капитал финтех-активов Wildberries и Russ

ВТБ в рамках сделки с объединенной компанией Wildberries и Russ (RWB) приобретает миноритарный пакет во всех финансовых проектах экосистемы. Речь идет не только о 5% в «Вайлдберриз банке», но и о других цифровых и околофинансовых активах, сообщил «Ведомостям» первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. В перспективе банк сможет увеличить долю, но она останется миноритарной.

поделиться в vk поделиться в telegram

Для финансирования этой сделки и обеспечения «новой модели роста в партнерстве с RWB» наблюдательный совет ВТБ предложил провести крупную дополнительную эмиссию акций с лимитом более 540 млрд рублей. По словам Пьянова, это не поддержка капитала, а инвестиция в актив, который будет приносить доходность свыше 30% — в полтора раза выше органической доходности группы.

Партнерство с RWB, по расчетам ВТБ, даст незначительный эффект на прибыль текущего года, но более заметный — в 2027-м. Ключевое преимущество — доступ к базе из 80 млн клиентов Wildberries и возможность использовать рекламную инфраструктуру RWB для продвижения банковских продуктов. «30 млн активных клиентов ВТБ плюс 80 млн — это огромное, сложно копируемое конкурентное преимущество в рознице», — подчеркнул Пьянов.

Банк уже объявил цену размещения — 87 рублей за бумагу. Это сигнал рынку о наличии пула якорных инвесторов, готовых участвовать в допэмиссии по этой цене. Размещение планируется на «раннюю осень». Акционеры примут итоговое решение 30 июня.

ВТБ может выпустить до 6,3 млрд акций, что эквивалентно примерно 49% уставного капитала. Таким образом, банк может привлечь более 547 млрд рублей. Доля государства после SPO сохранится выше 50%.

Переговоров о подобных сделках с другими банками маркетплейсов — Ozon или «Яндекса» — ВТБ не ведет.