12 января 2021 г. 13:18

Dr. Martens готовится к IPO на лондонской фондовой бирже

Культовый британский бренд обуви закончил прошлый год с выручкой в 672,2 миллиона фунтов, увеличившись на 18% в годовом исчислении

Источник:

PROfashion

Dr. Martens рассматривает возможность продажи акций компании инвесторам фондового рынка. Первичное публичное размещение акций планируется провести на лондонской фондовой бирже. Из регистрационного документа с изложенными планами по IPO следует, что 25% акционерного капитала находится в свободном обращении с перспективой выхода на публичный рынок дополнительных 15% акций в зависимости от спроса.

С 2014 года компания принадлежит люксембургской IngreLux, связанной с гигантом прямых инвестиций Permira. С момента покупки обувного бренда в 2014 году владельцы заявили, что они сделали «значительные инвестиции в повышение профессионального уровня бизнеса, улучшение его операционной основы и рост возможностей», сместив акцент на канал прямых продаж потребителю. Компания также заявила, что канал электронной коммерции стал одним из ключевых факторов «существенного роста» Dr. Martens и, как ожидается, останется основным драйвером роста в ближайшие годы.

Группа продает свою обувь более чем через 130 собственных розничных магазинов, которые действуют как «прибыльные и важные точки взаимодействия с потребителями». Среди иных форм партнерства выделяются концессии, оптовые клиенты, дистрибьюторы и франчайзи.

За 2020 год выручка обувного бренда составила 672,2 миллиона фунтов стерлингов, продемонстрировав рост на 18%, а показатель EBITDA — 184,5 миллиона фунтов, увеличившись на 30% в годовом исчислении.

Генеральный директор Dr. Martens и бывший бренд-президент Levi’s по Европе Кенни Уилсон сказал, что планы по IPO «отражают великие достижения команды и бренда Dr. Martens за последние семь лет. Мы вложили огромные средства в обеспечение наилучшего качества цифровых технологий и магазинов, благодаря чему обеспечиваем долгосрочный и устойчивый рост». Кенни Уилсон также отметил, что за последние годы компании удалось выстроить «интегрированную глобальную цепочку поставок», чтобы бизнес мог устойчиво масштабироваться по географическим регионам и каналам, сокращая при этом расходную часть. Сильная клиентская база бренда отмечена во многих странах, включая в Великобританию, Францию, Италию, Германию, США, Японию и Китай.

Культовая моделью бренда «Dr. Martens 1460», с которой началась история компании, сохраняет позиции бестселлера по сегодняшний день — продажи ботинок принесли 60% доходов группы в 2020 финансовом году. Цены на модель 1460 варьируются от 150 до 190 фунтов.