На что способны столичные фабрики?

PROfashion и Русская ассоциация участников фешен-индустрии (РАФИ) провели исследование рынка контрактного производства в сфере легкой промышленности Москвы и Московской области.

поделиться в vk поделиться в telegram

Спрос на российское производство

После ухода зарубежных брендов с локального рынка, из которых почти половина относятся к fashion-ритейлу, стало как никогда важно развивать собственное производство. По данным бизнес-партнера «Яндекса» Анастасии Липатовой, россияне ищут замену ушедшим игрокам среди локальных предложений. По итогам первого полугодия 2022 года, число запросов о российских брендах в поисковике выросло на 183% в годовом сравнении. Одежда российских марок стала почти в два раза популярнее за 2022 год, по данным аналитики CloudPayments.

Согласно данным РАФИ, в 2022 году спрос со стороны заказчиков на услуги контрактного производства в России превышает предложение почти в 6 раз.

Структура легпрома столицы

В легкой промышленности Москвы работают 211 предприятий, производящие трикотаж, верхнюю и деловую одежду, обувь и кожгалантерию, в том числе 13 крупных фабрик, на которых заняты почти 19 тысяч человек. Легкая промышленность Москвы приносит около 1,2% объема дохода и около 4% налоговых поступлений обрабатывающих производств столицы.

Более 85% предприятий Москвы являются мелко- и среднесерийными. Более 75% фабрик оказывают услуги по изготовлению продукции по контрактному производству.

Среди фабрик Москвы, активно работающих по схеме аутсорсинга, можно отметить фабрику сумок «Медведково», фабрику женской одежды «Безко», компанию по производству мужских костюмов «Мишелин», швейную фабрику «Арион», производителя трикотажной одежды «Моспошив» и многие другие.

Их заказчики — крупные российские ритейлеры, владельцы СТМ, дизайнеры, федеральные торговые сети, российские бренды одежды, обуви, аксессуаров, модные дома, поставщики маркетплейсов, корпоративные заказчики, государственные организации и ведомства, производители одежды с запросами на производство коллекций самых разных сегментов — от масс-маркета до премиум, от белья и носков до пальто, курток, головных уборов, спецодежды и униформы.

Предприятия имеют свою узкую специализацию — каждое выпускает определенный ассортимент товаров. Поэтому для каждого ассортимента необходимо найти подходящее производство.

В структуре легкой промышленности Москвы 50% составляют одежда и аксессуары, 20% прочие текстильные изделия, примерно по 15% обувь, вязаная и трикотажная одежда. По темпам роста выделяются направления вязаной и трикотажной одежды, производства ветровок, одежды для детей, особенно младшего возраста.

Структура спроса

По данным заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в январе—июне 2022 года столичные предприятия увеличили выпуск одежды в 2,6 раза в годовом выражении. Объем поставленных заказчикам товаров за тот же период увеличился почти в 1,5 раза, до 21,3 миллиарда рублей.

Со второго и третьего квартала 2022 года отмечается повышенная загрузка мощностей московских фабрик, в связи с высоким интересов брендов и других заказчиков, а также желанием локальных игроков расширяться.

Среднесерийные и мелкосерийные швейные и трикотажные предприятия Москвы и Московской области, которые регулярно принимают участие в международной бизнес-платформе по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru (организатор — РАФИ), отмечают стабильный спрос на их услуги именно со стороны молодых брендов и дизайнеров, планирующих масштабирование бизнеса. Довольно известные модные дома Москвы и Петербурга на площадке BEE-TOGETHER.ru разместили на подмосковных предприятиях заказы на пошив капсульных коллекций с ручной вышивкой и отделкой.

Отмечается также возрастающий интерес со стороны заказчиков к трикотажной одежде, в том числе высококачественной.

Структура предложения

В основном фабрики предлагают услуги производства женской одежды, далее следуют мужская, верхняя и детская одежда.

Многие московские предприятия специализируются на изготовлении продукции в ценовых сегментах средний, средний плюс и премиум. Свободные мощности в столице для изготовления таких продуктов на конец 2022-го и начало 2023-го года стали дефицитом. В среднем по году доступные для заказов производственные мощности составляют 10% — 20% в зависимости от сезона и видов изделий.

На данный момент контрактное производство как в Москве, так и в России в целом очень востребовано. К примеру, в третьем квартале прошлого года уже практически невозможно было найти свободные мощности для более крупных партий от 2000 единиц на фабриках Москвы для размещения и получения продукции в 2022-м.

Обычно российские фабрики не держат свободные мощности на случайные заказы и планируют загрузку за 4–6 месяцев. Предприятия готовы планировать загрузку мощностей с клиентом заранее и расширять свои возможности, приобретать необходимое оборудование, проводить технологическую модернизацию под заказчика. Но быстро и существенно расширить мощности сложно в связи с трудностями покупки и логистической транспортировки оборудования, а также его наладки иностранными специалистами.

Средняя стоимость услуг производства московских фабрик может быть выше по сравнению с региональными до 30%, в связи с более высоким расходами на оплату труда, аренду и обслуживание.

Барьеры для развития

Основные проблемы легкой промышленности предприятий Москвы и Московской области:

1. Острый дефицит кадров среднеспециальных и рабочих производственных профессий. Низкая заинтересованность молодежи в получении рабочих специальностей в сфере легкой промышленности, а также невысокий уровень оплаты труда.

Задачу подготовки квалифицированных кадров пытается решить новый проект «Фабрика легпрома», организованный при поддержке Агентства креативных индустрий (АКИ) и медиахолдинга PROfashion. Организаторы получили 275 заявок от жителей Москвы и Московской области, из которых было выбрано 80 человек. 55 из них приняты на программу подготовки швей, 11 — технологов, 5 — конструкторов и 9 — закройщиков. Студенты получат как теоретические знания, так и практические навыки на базе Технопарка «Кунцево» и РГУ им. А. Н. Косыгина. Своим опытом поделятся лучшие наставники-практики, имеющие большой опыт работы в легкой промышленности. Каждого студента ждет производственная стажировка на предприятиях столицы и последующее трудоустройство.

2. Отсутствие производителей тканей для одежды и недостаток собственной сырьевой базы. Все сырье для продукции в основном — импортное, кроме трикотажных полотен, льна и натуральной кожи и некоторых шерстяных тканей. Основные страны импорта сырья — Китай, Турция, Узбекистан.

3. Высокий уровень импортозависимости отрасли в сфере оборудования. По данным Минпромторга РФ, на российских предприятиях легпрома доля оборудования со сроком эксплуатации до 10 лет в отрасли составляет 37%; от 11 до 20 лет — 24%; более 20 лет — 39%. 90% оборудования в России — импортное. Согласно оценкам фабрик, которые постоянно участвуют в международной бизнес-платформе по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru, зависимость российских предприятий от импортного оборудования, обслуживание которого попало под санкции, достигает 60–70%.

Механизмы работы контрактных производств

Предприятия Москвы и Московской области принимают заказы в основном на малые и средние тиражи. Благодаря простой и дешевой логистике, можно сильно снизить себестоимость продукции. Однако большая часть фабрик работает только с давальческим сырьем, а значит, все материалы необходимо самостоятельно доставлять из-за рубежа, из-за чего валютная составляющая в конечной стоимости изделия остается довольно высокой. Но в случае, если необходимо срочно допроизвести востребованный артикул, локальные фабрики, благодаря короткому логистическому плечу — незаменимы.

Оптимальная работа с брендами по практике: заказчик назначает номинированного поставщика сырья для покупки или сам поставляет все расходные материалы на фабрику.

Средний цикл всего процесса от получения модели на проработку до сдачи заказа состоит из подготовки и согласования образца, подбора комплектующих, доставки сырья, производства, упаковки. Предварительно требуется согласовать и разработать модель для запуска в производство.

Ключевые требования заказчиков

Для заказчика важными условиями для сотрудничества с подрядчиком являются:

• приемка-передача материалов и готовой продукции по накладным и актам,

• возможность оплаты изготовленной продукции либо после приемки, либо с авансом не более 50%,

• допуск заказчика ко всем этапам производства,

• оперативное решение вопросов,

• выпуск партии изделий надлежащего качества, в нужном количестве, в заявленные сроки,

• честные, четкие, своевременные обсуждения всех возникающих вопросов и их регламентация.

Заказчики заинтересованы в сотрудничестве со стабильными предприятиями, которые:

• имеют наработанный опыт в производстве своей категории,

• обладают высокой экспертизой и имеют в штате опытных сотрудников (конструкторов, технологов),

• оснащены необходимым оборудованием,

• понимают важность пошива пред партийного образца-эталона,

• открыты к коммуникации,

• работают по официальному договору.

Перспективы контрактного производства

Исходя из данных исследования можно сделать выводы, что практика размещения заказов на пошив изделий по контрактному производству в Москве становится все более востребована. Так, заказчики из числа брендов и торговых сетей заинтересованы в локальном производстве для сокращения логистических расходов из других стран и временных задержек. Фабрики Москвы отмечают возрастающую загрузку мощностей, но в то же время нехватка кадров создает барьеры для оперативного расширения производства.

При сохранении текущей ситуации в перспективе может наблюдаться дефицит свободных производственных мощностей как Москве, так и на многих предприятиях России на протяжении долгого времени. В связи с уходом иностранных брендов и высоким спросом на локальную продукцию все больше фабрик увеличивает долю выпускаемой продукции под своим брендом и все меньше мощностей остается для внешних заказчиков для изготовлении товаров под маркой заказчика.

Эффективные меры государственной поддержки, доступные финансовые инструменты, усиление кадрового потенциала будут существенным драйвером как для расширения возможностей фабрик Москвы, так и для развития контрактного производства в отрасли легкой промышленности в столице.

Основываясь на опросах компаний-участников РАФИ, можно с уверенностью сказать: российскому легпрому не хватает серьезных инвестиций, но не на уровне поддержки отдельно взятых предприятий, а глобальных вложений во всю систему моды, как частных, так и государственных, начиная от производства текстиля, оборудования до поддержки инновационных технологий.

Найти надежное производство для изготовления продукции в любых тиражах вы сможете на 15-й Международной бизнес-платформе по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru — 7-8 июня 2023 года, Москва, гостиница «Radisson Славянская». Регистрация уже открыта!