Henderson объявил предварительные параметры IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson установила ценовой диапазон первичного размещения акций (IPO) на Мосбирже на уровне от 600 до 675 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 21,6 до 24,3 млрд рублей. Общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Старт торгов акциями под тикером HNFG начнется, согласно предварительной информации, 2 ноября 2023 года. До этого должна быть объявлена цена IPO и состояться окончательное включение акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Сегодня, 25 октября 2023 года, начинается формирование книги заявок. После этого будет определена окончательная цена IPO.

Основную часть IPO составит дополнительная эмиссия ценных бумаг в объеме до 3 млрд рублей. Ожидается, что по результатам размещения доля акций Henderson в свободном обращении составит около 15%. В пресс-службе отметили, что в случае завершения IPO в рамках программы мотивации акционер-основатель передаст пакет акций в размере около 10,5% в пользу сотрудников.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование развития Henderson, в том числе на перезапуск действующих салонов в новых форматах и открытие новых торговых точек, а также га строительство нового собственного распределительного центра.

О намерении Henderson провести первичное публичное предложение акций на Московской бирже стало известно в конце сентября 2023 года. Эксперты рынка отмечали, что размещение может вызвать интерес инвесторов за счет высокой рентабельности EBITDA ритейлера и отсутствии на фондовом рынке других fashion-компаний.