Henderson планирует IPO на Мосбирже

Сеть магазинов мужской одежды Henderson планирует провести IPO на Мосбирже, сообщил РБК со ссылкой на источники на инвестиционном рынке.

По имеющейся информации, размещение запланировано уже на 4-й квартал 2023 года, при этом в вопросе определения точной даты компания будет ориентироваться на изменения рыночной конъюнктуры. В комментарии пресс-службы бренда изданию указывается, что Henderson рассматривает различные стратегические варианты развития, но считает преждевременным говорить о конкретных планах.

В рамках размещения ритейлер может реализовать на Мосбирже 10–15% своих акций и привлечь порядка 3–4 млрд рублей. Исходя из этих планов, компания рассчитывает на оценку бизнеса примерно в 27–30 млрд рублей.

На текущий момент на Мосбирже нет похожих на Henderson эмитентов, т. е. одежных ритейлеров. Поэтому при оценке бизнеса организаторы сделки ориентировались на бренд Fix Price, который проводил IPO в 2021 году.

Привлеченные средства, согласно источникам РБК, предполагается направить на развитие розничной сети. В частности, на увеличение в 2 раза площадей уже существующих магазинов (с 100 до 200 кв. м и с 350 до 700 кв. м).

По мнению экспертов рынка, размещение Henderson может вызвать интерес у инвесторов за счет высокой рентабельности EBITDA (по итогам 1-го полугодия этот показатель составил 38,3%) и отсутствии на фондовом рынке других fashion-компаний.