Контрактное производство в России: потребности и возможности

PROfashion провел исследование на площадке 15-й Международной бизнес-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru (7, 8 июня 2023 года, Москва), в котором приняли участие представители 84 заказчиков, брендов, компаний ритейла и др., а также 33 российских швейных и трикотажных предприятий.

Кому нужен аутсорсинг

Согласно опросу PROfashion, наиболее сильно заинтересованы в размещении заказов на изготовление продукции на российских предприятиях бренды одежды, их доля составляет около 38% общего числа клиентов. На втором месте — поставщики маркетплейсов (около 27%), за ними с небольшим отрывом следуют федеральные сети и универмаги (более 24%). Наименьшую долю (11%) составляют корпоративные заказчики, которые хотят отшить преимущественно униформу или мерч.

Экспонент BEE-TOGETHER.ru Игорь Давлитшин, «Брючный профи», рассказал: «Наше предприятие специализируется на производстве мужских брюк, кэжуальных, чиносов и других. Мы участвуем уже третий раз. Выставка для нас становится все эффективнее с каждым разом. Нашими услугами заинтересовались довольно крупные заказчики, российские сети и бренды, среднего масштаба торговые дома и ритейлеры, которые только начинают продвигать мужскую линию. Также с нами хотят сотрудничать производители, которые не могут сами выпускать такую продукцию».

Подавляющее большинство компаний, которые обращаются к услугам локальных швейных и трикотажных предприятий, находятся в России (75%). Почти треть потенциальных заказчиков (наибольшая доля респондентов) хотели бы сотрудничать с подрядчиками в нашей стране, более 20% — с фабриками Турции, свыше 16% — с предприятиями Китая.

Экспонент Елена Меснянкина, Воронежская трикотажная мануфактура, поделилась: «Мы производим футболки, толстовки, сорочки, белье и прочие трикотажные изделия — как под ключ, так и по давальческой схеме. Участвуем в BEE-TOGETHER.ru уже четвертый раз. Количество посетителей растет год от года. Мы нашли очень много заказчиков и в прошлом, и в позапрошлом году. В основном это компании из Москвы и других российских регионов. Заказчики увеличивают тиражи, большинство тех, кто размещал аутсорсинг за рубежом, стараются найти российских подрядчиков. Заказчики нас ценят, они довольны качеством нашей работы — и нацелены на размещение производства в России».

Что хотят и что могут

Около трети заказчиков отшивают женскую одежду. В топ-7 заказов на производство на сторонних предприятиях также вошли категории мужской одежды (около 12%), изделий из кроеного (11%) и вязаного трикотажа (более 9%), детской одежды (более 7%), головных уборов (около 7%), сумок, аксессуаров, галантереи (6%).

Потребности заказчиков в данном случае совпадают с возможностями российских фабрик. Опрошенные PROfashion предприятия чаще всего изготавливают женскую одежду (около 27%), мужскую (более 14%), кроеный трикотаж (более 12%), детскую одежду (более 11%), вязаный трикотаж (около 9%), головные уборы (около 9%), сумки, аксессуары, галантерею (более 6%).

Меньше всего заказчиков заинтересовано в производстве униформы и спецодежды (более 2%), верхней одежды (1,4%), чулочно-носочной продукции (0,5%). И в этом случае предложение совпадает со спросом. Лишь 2% предприятий-респондентов отшивают верхнюю одежду, 1% — униформу и спецодежду, а чулочно-носочную продукцию не назвал никто.

Среди самых невостребованных категорий — одежда из меха и кожи, про которую заказчики даже не упомянули. Но, как показали уточняющие вопросы, предприятия, работающие в этой нише, готовы перестраивать свое предложение, чтобы удовлетворить потребности потенциальных клиентов.

Так, экспонент Инна Шипоренко, I&V, рассказала: «Изначально мы шили одежду из натурального меха, но за последние пять лет наше производство полностью перешло на экомех, следуя за актуальным спросом. Производственные мощности нашей фабрики позволяют выпускать до 1000 единиц в месяц. Мы участвуем в BEE-TOGETHER.ru третий год подряд и можем с уверенностью сказать, что в этот раз интерес именно к нашему сегменту продукции со стороны российских ритейлеров вырос».

О готовности российских фабрик идти навстречу клиентам говорит и тот факт, что более 78% предприятий-респондентов предоставляют заказчикам услугу подбора материалов — тканей, прикладных, фурнитуры. Еще в прошлом году опрашиваемые PROfashion представители сетей и брендов утверждали, что практически все их российские подрядчики работали по схеме давальческого сырья.

Предприниматель Софья Хропунова, посетитель BEE-TOGETHER.ru, отметила высокий уровень клиентоориентированности экспонентов: «У меня собственный бренд, мы продаем на Wildberries женскую одежду, планируем запустить мужскую линейку, а также пижамы, халаты. Ко многим пред- приятиям я подходила с одним запросом, а уходила с другим, более ценным, они сами помогали сформировать нужный запрос».

Тиражи и цены

Почти половина заказчиков размещают партии минимальным объемом от 100 до 1000 единиц на артикул, около трети — от 1000 и выше, более 20% — до 100. Доля российских предприятий, принимающих заказы на средние тиражи (от 100 до 1000 единиц), на 10% выше, чем потребность в них, на крупные тиражи — почти на 8% ниже, а на мелкие — примерно на том же уровне.

С одной стороны, высокий интерес к размещению небольших заказов подтверждают сами экспоненты BEE-TOGETHER.ru. Так, участник зоны мелкосерийного производства Наталия Цаплина, «Миалт», поделилась: «Мы занимаемся производством детских головных уборов и аксессуаров, верхнего трикотажа. Принимаем минимальные заказы от 200 единиц в одном размере в разных цветах (до шести цветов). Желающих ознакомиться с нашими услугами было очень много». Предприниматель Мария Булатникова, посетитель выставки, отметила широкий выбор целевого предложения со стороны мелкосерийных российских предприятий: «Я живу в Африке и планирую открыть свой бренд в Москве. Я долго искала соответствующее мелкосерийное производство. Наконец, впервые пришла на BEE-TOGETHER.ru и сразу же нашла нужного мне подрядчика!»

Экспонент Вячеслав Молодов, представитель крупносерийного предприятия «Заречье», рассказал: «Мы специализируемся на производстве термобелья и спортивной одежды, бельевого трикотажа и носочно-чулочных изделий. Интерес к нам очень большой — на встречи записались 20 человек, а пришли уже 40. Но практически каждый второй хочет производить товары для маркетплейсов. Мы заявили минимальную партию от 1000 единиц, примерно половина заказчиков хочет тиражи по 200, 300 единиц на модель».

С другой стороны, среди тех же поставщиков маркетплейсов немало заинтересованных в крупных тиражах. Посетитель Лиа Мурадян, «АМЖ групп», рассказала: «Мы продаем на маркетплейсах и хотим запустить кол- лекцию повседневной одежды. Здесь много производителей из разных отраслей. Мы предлагаем размещение больших объемов продукции, и для нас очень важна цена».

PROfashion попросил заказчиков обозначить желаемые цены изготовления единицы продукции без учета стоимости материала, а российских подрядчиков — реальную стоимость производства изделий в ключевых категориях. В большинстве случаев локальные фабрики предлагают цены ниже ожидаемых. Так, почти 76% заказчиков готовы заплатить за изготовление пары брюк тиражом 1000 единиц от 200 до 1000 руб., а половина российских подрядчиков шьет их по цене 100–250 руб. за изделие. За производство одного пальто (тираж 100- 300 единиц) больше половины заказчиков хотели бы отдать до 2000 руб., 40% фабрик предлагают 1300–1500 руб. за единицу. За пошив одной футболки (тираж 1000 единиц) подавляющее большинство посетите- лей BEE-TOGETHER.ru готовы отдать 80–300 руб., а более 42% российских экспонентов производят ее за 135–150 руб.

Также опрошенные заказчики назвали желаемые цены производства изделий в других категориях: детский трикотаж — 50 руб., женское платье — 500–3000 руб., блузки — до 800 руб., джинсы — $15–16, дождевики — 700 руб., нижнее белье женское — 250 руб., спортивные костюмы — 1000 руб., детское платье — от 300 до 500 руб.

Представители российских фабрик обозначили средние цены производства изделий в категориях: головных уборов — 150–450 руб., курток — 900 руб., перчаток — от 220 руб., женских платьев — от 900 руб., термобелья — от 500 руб., толстовок — от 350 руб. Согласно опросу PROfashion, около 45% российских предприятий легпрома за последний год повысили стоимость своих услуг на 10–15%, около четверти респондентов сообщили, что их цены не изменились.

Результаты переговоров

Свыше 78% представителей сетей, брендов, компаний ритейла, корпораций, принявших участие в опросе PROfashion, сообщили, что, посетив BEE-TOGETHER.ru в 2022 году, заключили контракты о сотрудничестве с 1–7 подрядчиками, более 21% нашли от 10 до 25 предприятий для работы в формате аутсорсинга. Большинство посетителей BEE-TOGETHER.ru (более 76%) в 2022 году заключили с экспонентами выставки от 1 до 3 контрактов, свыше 17% — 8–10, около 6% — 5.

Посетители выпусков выставки-платформы прошлого года отметили результативность переговоров с предприятиями. Так, Александр Абрамов, Baon, сообщил: «Мы постоянно посещаем BEE-TOGETHER.ru и успешно сотрудничаем с некоторыми из тех поставщиков, с которыми здесь встретились». Янис Чамалиди, IANIS CHAMALIDY, рассказал: «Мы масштабируем свой бизнес, и нам интересны фабрики, которые профессионально шьют верхнюю и пиджачную группы. На BEE-TOGETHER. ru мы сразу нашли двух подрядчиков». Анастасия Задорина, ZASPORT, поделилась: «Сотрудники нашего производственного отдела приходят на BEE-TOGETHER.ru каждый год. На предыдущих выпусках мы нашли нескольких партнеров, с которыми успешно сотрудничаем».

Более 61% российских экспонентов BEETOGETHER.ru после участия в выпусках 2022 года получили от 1 до 3 заказчиков, более 22% — 4–5, свыше 16% — 10. 40% фабрик сообщили также, что число заказчиков в 2022 году по сравнению с 2021-м увеличилось на 15–50%, а более 13% предприятий отметили рост на 80–100%.

Экспонент Галина Развожевская, «Адватекс», сообщила: «Каждая выставка BEE-TOGETHER.ru приводит нам от 5 до 10 постоянных клиентов». Экспонент Таисия Бнатова, DARIY, поделилась: «Наша трикотажная фабрика производит изделия для мужчин, женщин и детей. Наши мощности позволяют делать более 25 тысяч единиц в день. За последние полгода объем партий заказов увеличился, и постоянно приходят новые клиенты. У нас было очень много посетителей. Уверена, что мы заключим больше пяти контрактов».

Свыше 44% опрошенных российских экспонентов заключили от 1 до 6 контрактов (преимущественно на крупные тиражи), более 22% — от 22 до 25, столько же — от 50 до 90. Как уточнили респонденты, в последнем случае речь идет в основном о средних тиражах для поставщиков маркетплейсов.

Экспонент Илья Бугаев, «Атриум», поделился: «Мы отшиваем верхнюю, детскую и мужскую одежду. Принимаем заказы от 400 единиц на модель. Участвуем в выставке во второй раз. До этого мы экспонировались в мелкосерийной зоне, получили около 30 контактов и заключили довольно крупные контракты. Поэтому в этот раз решили участвовать в крупносерийной зоне. За два дня мы нашли порядка 30–40 потенциальных заказчиков».

40% российских предприятий, участников опроса, в 2022-м и первом полугодии 2023- го заключили контракты на общую сумму 40 млн руб., столько же — на сумму от 5 до 10 млн руб., 20% — на сумму 2,5 млн руб.

Экспонент Юлия Назипова, Vira Plotnikova (производитель верхней одежды из экомеха), призналась: «Мы ожидаем, что результативность 15-го выпуска BEE-TOGETHER. ru будет выше, чем обычно. Компании приходят сюда не просто оценить возможности российских производителей, а именно для заключения контрактов. У заказчиков уже сформированы конкретные запросы, и они ориентированы на долгосрочное сотрудничество. Я вижу, что эта тенденция набирает оборот, и для меня лично это повод для оптимизма. За три года мы расширились почти в два раза и видим, что спрос в нашем сегменте растет. Считаем, что сейчас требованиям рынка полностью соответствуем, и коммерческие показатели это подтверждают».

В работе над исследованием принимали участие: Елизавета Коршунова, Мария Коробова, Наталья Миронова, Евгения Фабричная, Наталья Донец, Оксана Пиккель.