Henderson привлек 3,8 млрд рублей на IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson привлекла 3,8 млрд рублей в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже.

Цена IPO составила 675 рублей за акцию, что соответствует верхней границе объявленного 25 октября 2023 года ценового диапазона. Согласно пресс-релизу компании, совокупный спрос от инвесторов превысил предложение по верхней границе в несколько раз. Всего компания привлекла более 40 тысяч новых инвесторов в структуру акционерного капитала.

Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций Henderson в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании.

Средства, привлеченные за счет дополнительной эмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили 3 млрд рублей. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит 27,3 млрд рублей.

Также в сообщении Henderson указывается, что для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации распределения ценных бумаг акционер-основатель продал 444 тысячи принадлежащих ему акций на сумму 300 млн рублей. Дополнительно он предоставил акции на сумму 495 млн рублей, тем самым увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO.

В рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников порядка 3,8 млн существующих акций (около 10% от капитала компании) были переданы в пользу группы сотрудников, которые приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу ценных бумаг в течение 365 дней.

Henderson намерен направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование стратегии дальнейшего роста — перезапуски действующих салонов в новых форматах, открытие новых точек и строительство собственного распределительного центра.