Проснувшийся дракон: о контрактном производстве в Китае

Китайские предприятия легпрома, оправившись от последствий пандемии COVID-19, вернулись к российским партнерам в контрактном производстве. PROfashion выяснил, на каких условиях работают теперь швейные и трикотажные фабрики Поднебесной.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

То вниз, то вверх

2022 год оказался очень сложным для экономики Китая: простои, связанные с пандемическими ограничениями, привели к резкому замедлению темпов роста.

«В 2022 году на двух сессиях в марте правительство Китая установило амбициозный целевой показатель роста ВВП около 5,5%. Рост ВВП в первом квартале 2022 году действительно превзошел предыдущий квартал, увеличившись до 4,8%. Однако другие экономические показатели, включая чистый экспорт и потребление, продолжали замедляться, — поясняет директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов в своем Telegram-канале „МАСЛОВ“. — К марту 2022 года в нескольких городах Китая начались новые локдауны, и это стало поворотным моментом: экономические показатели пошли вниз. Формально в результате локдаунов рост ВВП замедлился всего до 0,4% во втором квартале, но пошли волны социального недовольства. Летом часть ограничений была снята, рост ВВП восстановился до 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в третьем квартале. Осенью — опять падение: закрыты заводы в Чэнду и Гуандуне, проблемы с цепочками поставок. В ноябре—декабре Китай вышел из „политики нулевой терпимости“ к ковиду — появилась надежда на „отскок“ экономики в 2023 году… И все же никакого рывка в 4-м квартале не произошло. Виновато во всем потребление… В первом квартале 2022 года потребление на душу населения замедлилось до 5,7% по сравнению с предыдущим годом (в то время как в четвертом квартале 2021 года рост составлял 12,6%) и вновь снизилось до 0,8% во втором квартале 2022 года, восстановилось лишь незначительно до 1,5% в третьем квартале. В общем, почти катастрофа».

Эксперт отмечает, что сильнее всего кризис ощутила розничная торговля: в апреле продажи упали на 11,1% по сравнению с предыдущим годом, после снятия весенних локдаунов в августе они восстановились до +5,4%, а в ноябре опять снизились на 5,9%.

Ковидные ограничения, разумеется, сказались и на работе предприятий, объясняет Алексей Маслов: «С промышленностью сначала все обстояло неплохо: объем производства промышленных предприятий с добавленной стоимостью выше установленного размера (то есть с годовым основным доходом не менее 2,9 млн долл.) вырос на 7% к февралю… И начал стремительно падать до 2,9% в апреле. Власти разрешили некоторым заводам возобновить работу во время локдаунов, внедрив управление в замкнутом цикле: работники оставались в „капсуле“ без COVID, живя на рабочем месте и минимизируя контакты с внешним миром. К маю 2022-го промышленное производство вернулось к положительному росту и достигло в сентябре 6,3% по сравнению с предыдущим годом. И тут снова! Вспышки на крупных заводах, локдауны в крупных городах, таких как Гуанчжоу и Чэнду, во второй половине года. В ноябре рост снова замедлился до 2,2% по сравнению с предыдущим годом».

Тем не менее предпринятые правительством Китая меры помогли выжить в том числе швейным и текстильным предприятиям. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, по итогам первых восьми месяцев 2022 года выручка основных 13 117 фабрик выросла на 3,7% в годовом исчислении, до 950,4 млрд юаней, а прибыль — на 3,4%, до 43,6 млрд юаней.

По информации Китайской ассоциации текстильной промышленности, по итогам 2022 года совокупный операционный доход крупных китайских предприятий отрасли составил около 5,26 трлн юаней (+0,9%). Экспорт одежды из Китая в январе—августе 2022-го увеличился до 104,4 млрд долл., а по итогам прошлого года в целом экспорт одежды и аксессуаров достиг 175 млрд долл. США (+3,2%), согласно Китайской ассоциации текстильной промышленности.

В первом квартале 2023 года тенденция роста продолжилась. Как сообщила Таможня Маньчжурии, экспорт китайской одежды из Китая через МАПП в январе—марте составил 105 млн юаней, на 185% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Народное правительство Маньчжурии пояснило, что основной поток грузов вывозится российскими фурами в Россию и страны СНГ — товарооборот таможенной зоны Маньчжурии с Россией в первом квартале 2023 года составил 18,96 млрд юаней (+126,8%), а экспорт в РФ — 10,78 млрд юаней (+238,5%).

«Сейчас возобновляются все процессы, притом достаточно быстро — логистика, структуры компаний стабильны, как в допандемийный период, некоторые даже улучшили качество своей работы, — делится Оксана Вишневская, директор по производству Gulliver, российской сети детских товаров. — Текстильная и швейная промышленность Китая восстановила производство после COVID-19, цепочки поставок сырья стали устойчивыми, дефицита нет».

Предложение и спрос

Ситуация в легкой промышленности Китая как в зеркале отразилась на площадке Международной бизнес-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru, которая проходит в Москве дважды в год. В июне 2022-го в этом мероприятии участвовали около 20 швейных и трикотажных фабрик Китая, в ноябре того же года — всего 11, а в июне 2023го — уже около 40 предприятий, в том числе поставщиков тканей, фурнитуры и других материалов.

Предложение китайских производителей вызвало высокий интерес со стороны российских заказчиков — в топе стран, с предприятиями которых хотели бы работать респонденты опроса PROfashion среди посетителей 15-й BEE-TOGETHER.ru (7, 8 июня 2023), Китай занял третье место. «Посетителей на нашем стенде стало намного больше, чем до пандемии, — подтверждает Александр Иванов, Beijin Free Mark (бренды Brostem, Formax), участник бизнес-платформы. — В основном это крупные игроки, сетевые ритейлеры, желающие производить под СТМ».

Стоимость пошива в Китае при минимальной партии от 1000 ед. на модель, по данным TextilePro

Джинсовая одежда: детская — от 5 до 12 долл.; взрослая — от 9 до 16 долл. Вязаные изделия: от 5 до 12 долл. Кроеный трикотаж: от 7 долл.; футболки — от 3 до 8 долл. Спортивная одежда: от 4 долл. Верхняя одежда: куртки — от 10 до 20 долл.; ветровки — от 5 до 15 долл. Нижнее белье: трусы мужские/женские — от 0,6 до 3 долл., детские трусы, майки, боди — от 0,5 долл. до 2,5 долл. Купальники: от 4 долл.

• Стоимость сформирована ориентировочно за изделие на фабрике
• Цена указана за готовое изделие, включая ткань, все комплектующие и пошив
• Стоимость изделия зависит от качества, количества и сложности модели
• В стоимость не включены транспортные расходы и растаможка (примерно 35–50%)

Китайские предприятия, ставшие экспонентами 15-го выпуска, принимали заказы на изготовление женской, мужской, детской, джинсовой, спортивной, домашней одежды, трикотажа, нижнего белья, головных уборов, сумок, аксессуаров и других категорий продукции легпрома. Многие из них уже имеют опыт работы с российскими заказчиками, федеральными и региональными ритейлерами, в том числе Baon, Gulliver, FINN FLARE, «Славянка», «Сударь», Van Cliff, а также с поставщиками маркетплейсов.

«Мы производим платья, жакеты, современную офисную женскую одежду. И очень хотим работать с российскими брендами, — рассказывает Лили Чен, Guandong Xinlian Industry. — У нас был более чем 10-летний позитивный опыт работы с одной российской компанией. Сейчас мы решили вопрос с оплатой между Россией и Китаем. Так что для новых партнерств больше нет барьеров».

Большинство китайских экспонентов BEE-TOGETHER.ru готовы к очень гибким условиям сотрудничества, особенно в объемах минимальных партий заказа.

Гуань Бинбин, Omilai, делится: «Мы отшиваем куртки, аляски, комбинезоны и другую верхнюю одежду для женщин, мужчин и детей под маркой заказчика. Принимаем минимальные заказы от 500 единиц на артикул либо 200 единиц на один цвет и 300 на другой. Нам интересны крупные сети магазинов, но также готовы работать с поставщиками маркетплейсов».

Лили Чен продолжает: «Мы делаем партии от 500 единиц до 5000 на модель. Фабрика способна производить разные тиражи — как для маленьких брендов, так и для крупных». Ли Ксин, Shemanni, уточняет: «Мы специализируемся на производстве женских сумок, рюкзаков и чемоданов. Принимаем заказы около 1000 штук на модель. В первый же день работы на BEE-TOGETHER.ru нашли двоих перспективных партнеров». Кирилл Юзов, Beijin Free Mark, заверяет: «У нас много сетевых клиентов. И если заказчик захочет отшить 40 000 единиц, то для нас не проблема».

У многих китайских фабрик есть офис в Москве, что упрощает работу с российскими клиентами. Александр Иванов, Beijin Free Mark, рассказывает: «Мы владеем несколькими фабриками в Китае. В Москве у нас офис и склады. Выпускаем широкий ассортимент: верхнюю одежду (пуховики, парки, куртки), а также легкую группу (рубашки, брюки) для взрослых и детей. Можем предложить оптом готовую продукцию и принимаем заказы на производство под брендом заказчика. Продукция адаптирована под потребности российского потребителя. У нас конкурентные цены, короткие сроки производства и поставок, кроме того, мы сами маркируем всю продукцию».

Нюансы сотрудничества

Как сообщают опрошенные нами российские заказчики китайских предприятий, шить одежду в Поднебесной стало примерно на 10–50% дороже. «Себестоимость производства по отдельным номенклатурным позициям в 2023 году возросла на 10–30% в связи с ростом цен на ткани, фурнитуру в результате меняющегося валютного курса и увеличения стоимости логистики», — поясняет Оксана Вишневская, Gulliver.

О потенциале легпрома Китая Оксана Вишневская, директор по производству Gulliver:

«Легкая промышленность Китая всегда могла создать продукт даже европейских характеристик: узоры, ткани, переплетения разного уровня. Умение работать с волокном, колористикой позволяет делать качественный продукт. Мануфактуры Китая поставляют на российский рынок широкий ассортимент тканей и фурнитуры в различных ценовых сегментах: пальтовые, курточные, костюмные, плательные ткани, трикотажные полотна, джинсовые ткани. Ткани представлены в складской программе, текстиль сегмента средний плюс в основном производится под заказ».

Тем не менее цены остаются привлекательными для российских клиентов. По данным компании TextilePro (занимается размещением заказов на производство одежды в Юго-Восточной Азии), к началу лета 2023 года при заказе партии от 1000 единиц на артикул пошив нижнего белья для взрослых стоил от 0,6 долл. за изделие, футболки — от 3 долл., спортивной одежды — от 4 долл., джинсовой — от 9 долл., куртки — от 10 долл.

Основатель TextilePro Татьяна Шерстнева в своем блоге на vc.ru дает подробную инструкцию, как происходит работа с китайскими фабриками: «Стоимость производства образца примерно $100–300. Средний срок производства образцов 15–25 дней, доставка от недели до трех. Производитель отшивает новые и новые образцы до тех пор, пока они не будут в точности соответствовать замыслу заказчика. Если вы довольны финальным вариантом образца, то заключаете контракт с фабрикой и вносите предоплату в 30% от стоимости заказа. После этого фабрика закупает сырье для производства и отшивает первый производственный образец. Для вас это последняя возможность внести корректировки в изделие. По утвержденному производственному образцу фабрика отшивает ваш заказ. Сроки производства зависят от сложности модели, сезона и загруженности фабрики: 45–90 дней. Перед отгрузкой готовой продукции вы вносите оставшиеся 70% от суммы заказа. Стоимость доставки из Китая — это где-то +40–45% от стоимости производства. Сюда входят и доставка, и растаможка. По срокам доставка занимает 30–40 дней».

Оксана Вишневская делится своим опытом работы с китайскими фабриками: «GULLIVER сотрудничает с надежными стратегическими партнерами в Китае, их количество вариативно. Ежегодно компания мониторит и тестирует новых производителей в связи с расширением ассортиментной линейки бренда. Компания GULLIVER размещает заказы в Китае на производство фирменной продукции различных товарных категорий детской одежды: верхняя одежда, трикотаж, текстильные изделия, деним, бельевая группа, головные уборы, аксессуары. Объемы заказа зависят от тематических капсул коллекции, товарной категории и лимитированных партий».

Директор по производству Gulliver уверена: «Китай по-прежнему сохраняет свои конкурентные преимущества: производственная база, логистика, инфраструктура. Здесь можно производить продукцию от массмаркета до премиум-сегмента. На рынке представлены возможности разного уровня. Просто нужно понять, с кем сотрудничать и как. Мы хотим работать с технологичными фабриками и компаниями, которые могут использовать инновационные технологии, хорошее качество тканей и сырья».