На стыке Европы и Азии: контрактное производство в Турции

Три десятка турецких швейных, трикотажных фабрик, а также поставщиков текстиля и фурнитуры примут участие в 17-й BEE-TOGETHER.ru, которая состоится 4-7 июня в Москве. К чему нужно подготовиться заказчикам перед переговорами с ними? PROfashion рассказывает об особенностях контрактного производства в ТР.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

Волны еврозамещения

Легкая промышленность — один из самых быстрорастущих секторов экономики Турецкой Республики (ТР). Ее продукция производится на высокотехнологичных фабриках с квалифицированным персоналом, а изделия являются конкурентоспособной продукцией, занимающей сильные позиции на мировых рынках.

По различным данным, в текстильной и швейной отраслях ТР работает более 40 тыс. компаний. В 2022 году на сектор приходилось 17% от общего объема промышленного производства (согласно Ассоциации индустрии моды США), в нем было занято более 1,2 млн человек. Частный сектор составляет не менее 95% отрасли, в легпроме преобладают малые и средние предприятия (около 80%), которые объединяются в производственные кластеры.

Легкая промышленность ТР

• более 40 тыс. компаний,
• 17% от общего объема промышленного производства,
• занято более 1,2 млн человек,
• частный сектор составляет не менее 95% отрасли,
• малые и средние предприятия — около 80%,
• 12,4% общего объема экспорта (31,2 млрд долларов)

Большинство турецких швейных фабрик расположено в Стамбуле, Измире, Бурсе, Анкаре, Денизли, Газиантепе, Кайсери, Текирдаге, Адыямане, Кахраманмараше, Адане, Адапазары, Конье, Мерсине, основная доля текстильных предприятий (около 70%) приходится на Мраморноморский регион, Стамбул, Бурсу, Текирдаг и Балыкесир.

6 февраля 2023-го в Турции произошли два крупных землетрясения, которые затронули 11 провинций в центральной и южной части страны, где находились около 3 300 швейных фабрик, 2 450 текстильных и почти 400 обувных. Однако многие предприятия смогли уже к марту того же года возобновить работу.

Турецкие производители одежды успешно конкурируют как на рынке дешевой продукции из Китая, Вьетнама, Индии, Бангладеш и Пакистана, так и в сегменте брендовой продукции. По данным Союза экспортеров Турции (TIM), объем экспорта продукции текстильной промышленности и сырья из Турции в 2022 году составил 10,3 млрд долларов (+2,1%), более 4% общего экспорта. К 1 июня 2023 года объем поставок вырос до 31,2 млрд долларов, по информации Ассоциации индустрии моды США, а доля в общем экспорте увеличилась до 12,4%.

В 2022 году Турция воздержалась от санкций против РФ, благодаря чему связи между нашей страной и ТР стали более активными. По данным Турецкого статистического института (TurkStat), в августе 2022-го экспорт товаров из ТР в Россию увеличился в 2,1 раза в годовом выражении, до 949 млн долларов. В списке крупнейших импортеров РФ поднялась с 12-го места, которая занимала в 2021 году, на 5-е.

«С весны 2022 года начался невиданный рост торговли Турции с Россией. Данное направление успешно замещает у нас все виды товаров легкой промышленности из Евросоюза», — прокомментировала Ирина Ким из компании Transasia Logistics.

Однако после угрозы США ввести санкции против турецких финансовых организаций, сотрудничающих с Россией, в январе 2024 года турецкие экспортеры столкнулись с отказом банков отправлять денежные переводы из РФ для оплаты доставки товаров. В феврале 2024-го турецкие поставки в нашу страну сократились на 33%, до $670 млн, по данным Министерства торговли Турции; на РФ пришлось всего 3,2% в общем экспорте ТР. В феврале нынешнего года турецкие банки сделали исключение в запрете денежных переводов для поставщиков текстиля, одежды и обуви.

Цена сотрудничества

«Турция занимает важное место среди стран-производителей текстиля и готовой одежды, благодаря развитой в этом секторе инфраструктуре, большому количеству фабрик по производству, окрашиванию и обработке текстиля, наличию высококвалифицированных сотрудников, — отметил Сабри Сами Йылмаз, член совета директоров Стамбульской ассоциации экспортеров готовой одежды IHKIB. — Несмотря на то, что такие страны как Италия или Франция считаются более передовыми в данной отрасли, в настоящее время эти государства в значительной мере обеспечивают свои потребности в тканях и пошиве одежды именно за счет Турции. Наша страна предоставляет услуги в этой области европейским странам, Америке, России и тюркским республикам на протяжении последних 40 лет».

Согласно опросу PROfashion на площадке 15-й Международной бизнес-платформы по аутсорсингу в легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru (7, 8 июня 2023 года, Москва), более 20% потенциальных российских заказчиков контрактного производства хотели бы сотрудничать с подрядчиками в Турции, несмотря на рост цен грузоперевозок и внутреннюю инфляцию.

В марте 2022-го, по информации TurkStat, цены на электроэнергию, газ и топливо в стране увеличились на 102,9% в годовом выражении, индекс потребительских цен зарегистрировал самый высокий уровень за 20 лет — +61,1%. Себестоимость производства модной одежды поднялась на 38,8%, кожевенных изделий — на 55,9%. В ноябре 2022 инфляция потребительских цен была уже 84,39% в годовом выражении (Turkstat). В феврале 2024-го инфляция поставила новый рекорд — +67,1% в годовом выражении; это максимальный уровень после ноября 2022-го. Цены производителей в ТР в феврале нынешнего года повысились на 47,3% в годовом выражении.

Турецкие фабрики вынуждены были менять условия работы. Эрсан Джошкун, заместитель генерального директора компании FIDANER TEKSTIL (владеет брендом мужских сорочек Ricardo Ricco), рассказал в 2023 году: «Мы заметили, что спрос на производство рубашек со стороны российских клиентов вырос на 25–30%. Но большинство из них хочет работать по прежним ценам, которые нам как производителям достаточно сложно держать. Произошел глобальный рост цен на ткани, увечились производственные расходы. Также мы были вынуждены повысить минимальное количество для заказа с 500 до 1000 единиц на модель и увеличить срок производства заказа до 35–50 дней».

Аналогичная ситуация наблюдается и в сегменте текстиля. По свидетельству российских байеров, посетивших текстильные выставки в Стамбуле и Бурсе осенью 2023-го и весной 2024-го, цены на ткани турецких производителей выросли в среднем на 20–30% в рублях по сравнению с предыдущим сезоном, а размер минимального заказа, принимаемого экспонентами, увеличился в 2–3 раза.

Российские компании размещают в ТР заказы на производство:

• женской одежды,
• мужской одежды,
• детской одежды,
• верхней одежды,
• спортивной одежды,
• домашней одежды,
• джинсовой одежды,
• нижнего белья,
• купальников,
• термобелья,
• изделий из трикотажа и др.

Тем не менее российские производители одежды, работавшие ранее с европейскими тканями, готовы продолжать сотрудничество с турецкими поставщиками. Основатель российского бренда Lady Sharm Валентина Миронова рассказала: «У нас очень тесные взаимоотношения с турецкими тканевыми компаниями. Если в предыдущие годы у нас были поставщики тканей из Европы, то сейчас мы практически целиком закупаемся в Турции».

Тимур Алимбай, представитель турецкой фабрики EKRU TEKSTIL, специализирующейся на производстве шерстяных и полушерстяных тканей для мужских и женских костюмов сообщил: «Объем наших продаж увеличился за счет заказов от новых российских клиентов, которые ранее работали с европейской продукцией. Мы выпускаем продукцию в среднем ценовом сегменте. Россия — в числе наших основных экспортных рынков». Партнер компании «БестТекс» в России Максим Анисимов подтвердил: «Турция — вторая по востребованности у российских производителей одежды страна-поставщик текстиля. Минимум для заказа и сроки здесь чуть меньше, чем в Китае. Турция предлагает в первую очередь сотни видов трикотажа, в последние годы даже с содержанием модала, шерсти и льна, а также качественную поливискозную костюмную ткань, шифон, штапель с дизайнами без азиатского «флера».

Пул партнеров

Среди основных преимуществ текстильной и швейной промышленности ТР российские заказчики отмечают высокое качество продукции, относительно низкую стоимость производства, удобное географическое положение страны на стыке Европы и Азии, близость к ключевым рынкам сбыта, широкий ассортимент изделий, доступность сырья и развитую систему логистики.

Предприятия Турции, которые ассоциация İHKİB регулярно привозит на международную выставку-платформу по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru в Москве, принимают заказы на пошив женской, мужской, детской, верхней, спортивной, домашней, джинсовой, нижнего белья, купальников, термобелья, изделий из трикотажа и другой продукции, а также поставляют ткани и другие материалы.

Саваш Осман из компании Hays рассказал: «Наша компания работает с российским рынком с 1984 года, и у нас много крупных заказчиков. Мы выпускаем домашнюю одежду, одежду для сна и нижнее белье. Сами производим ткани soft-touch из вискозы и модала. Готовы сделать любые тиражи, которые нужны заказчикам, и гарантируем своевременную поставку». Караташ Нуруллах, ZND Jeans, отметил: «Наша фабрика — один из ведущих производителей джинсовой одежды в Турции. Мы предоставляем широкий спектр услуг, выгодные условия сотрудничества и короткие сроки изготовления продукции. Работаем с селлерами SHEIN, с европейскими крупными брендами, но российский рынок представляет для нас большой интерес».

Среди российских заказчиков турецких предприятий — как федеральные сети, селлеры маркетплейсов, так и бренды, модные дома, которые работают в ценовых сегментах средний + и премиум. Так, Виктория Андреянова, основатель и глава одноименного дома, поделилась: «Сейчас такое время, что надо переформатировать логистику, пул партнеров. Мы ищем подрядчиков по вязаному трикотажу, по отшиву костюмной группы, а также поставщиков тканей. Поэтому летом 2023 года мы начали работать с Турцией».

Автор канала Fashion Business Club_by Ole. Globirds («Яндекс Дзен»), Олеся Токарева выделила ряд главных плюсов сотрудничества с турецкими фабриками: умение работать с любыми типами изделий, низкий процент брака, пошив «под ключ», более выгодные цены на материалы для фабрик.

Плюсы работы с фабриками ТР:

• высокое качество продукции,
• относительно низкая стоимость производства,
• удобное географическое положение,
• близость к ключевым рынкам сбыта,
• широкий ассортимент выпускаемых изделий,
• доступность сырья
• развитая система логистики

Говоря о недостатках сотрудничества с предприятиями Турции, Олеся Токарева обратила внимание на то, что производство в Турции не всегда дешевле, чем в России, и дороже, чем в Кыргызстане: «Качественный пошив сложных и уникальных моделей с использованием качественных материалов может стоить так же, как и в России, а иногда даже дороже. Явно не стоит ожидать от турецких производителей такие же или более низкие цены на более качественный пошив, чем дают фабрики в Киргизии. Дешевле может обойтись пошив на производствах сегмента массмаркета: если заказчик размещает огромные объемы производства изделий с использованием низкокачественных синтетических материалов».

Кроме того, автор канала Fashion Business Club_by Ole. Globirds уточнила, что в Турции нецелесообразно шить партии до 500 единиц: «Бизнес-процессы на большинстве турецких производств не адаптированы под пошив маленьких партий. Разумеется, многие фабрики берут и 200 единиц в работу от перспективных клиентов. Но цена на такие партии будет на 20–30% выше, нежели на изделия от 500–1000 единиц».

Эксперт также отметила, что большинство фабрик в Турции не берут на себя доставку, растаможку и прочие расходы — это, как правило, ответственность клиента, — а контракты не гарантируют, что заказчику придет та продукция, которую он хотел. «Чтобы завлечь клиента, турецкие фабрики подпишут любой договор. Но на выходе можно получить партию с большим количеством брака или несоответствиями изначальному ТЗ. И фабрике будет абсолютно плевать на этот договор», — пояснила Олеся Токарева и посоветовала работать только с проверенным производством, которые порекомендовали клиенты, имеющие положительный опыт сотрудничества с ним.

Минусы работы с фабриками ТР:

• пошив дороже, чем в Кыргызстане,
• невыгодно шить партии до 500 ед.,
• большинство фабрик не берет на себя доставку, растаможку и пр. расходы,
• контракты не гарантируют, что клиент получит то, что заказывал

Как заключает эксперт, размещение заказов на пошив собственных моделей в Турции наиболее оптимально для розничных продавцов со среднеценовым ассортиментом, а также производителей, выстраивающих долгосрочное планирование. «Для начинающих селлеров маркетплейсов пошив собственных моделей на турецких производствах может быть нецелесообразным из-за маленьких объемов — им лучше рассмотреть фабрики, у которых есть собственные оптовые шоурумы, и сначала закупать партии готовой одежды, чтобы можно было быстро допроизвести флагманские модели, — посоветовала Олеся Токарева. — Шить на турецких фабриках имеет смысл тогда, когда вы уже производите или собираетесь регулярно производить большие партии, от 1000 единиц».

Сабри Сами Йылмаз, член совета директоров IHKIB, уверен: «Благодаря географической близости России и Турции, а также долгосрочному сотрудничеству в экономической и культурной сферах, отношения между нашими странами будут укрепляться. Надеюсь, что российские клиенты на своем опыте убедятся в преимуществах турецкой продукции перед Китаем, Бангладеш и другими азиатскими странами».

Видеорепортаж об участии зарубежных фабрик в 16-й BEE-TOGETHER.ru