Хлопковый рай: контрактное производство в Узбекистане

Швейные и трикотажные предприятия Узбекистана регулярно участвуют в Международной выставке-платформе по аутсорсингу для легкой промышленности BEE-TOGETHER.ru. Ожидается, что они станут экспонентами и 17-го выпуска, который состоится 4-7 июня в Москве. PROfashion рассказывает, чем интересно сотрудничество с фабриками этой страны и что может не понравиться потенциальным заказчикам.

Этот материал выходит в рамках рубрики «Тема месяца: контрактное производство»

На втором месте

Легкая промышленность относится к наиболее динамично растущим отраслям Республики Узбекистан (РУ). По данным ассоциации «Узтекстильпром», объемы производства легпрома страны в последние пять лет увеличивались в среднем на 20% ежегодно, экспорта — на 10%.

Согласно Агентству статистики при Президенте РУ, швейную, трикотажную и текстильную продукцию в стране производят около 5 500 предприятий, большая часть которых (около 2 300) находится в Ташкенте, Ферганской и Андижанской областях. По данным «Узтекстильпром», в легкой промышленности страны заняты 400 тыс. человек.

По информации Агентства статистики, в 2023-м объем выпуска текстильной продукции вырос на 6,4% в годовом выражении, а легкой промышленности в целом — на 17,4%.

Во внешних поставках Узбекистана текстильные изделия занимают второе место после нефтегазовой отрасли — в 2023 году это 12,5% от общего объема экспорта, поставки на 3,1 млрд долларов (данные Агентства статистики), 41,1% экспорта 639 видов текстильной продукции составила пряжа, 41% — готовые текстильные изделия.

Российский рынок является ключевым для поставок текстиля, трикотажа и готовой одежды: в 2022-м наша страна получила из РУ этой продукции на 50% больше, чем в прошлом (на сумму 1,2 млрд. долларов), а доля РФ в общем экспорте легпрома РУ выросла с 30% до 41%.

Легкая промышленность РУ

• около 5 500 предприятий, 
• более 400 тыс. сотрудников, 
• экспортируется 639 видов текстильной продукции,
• объем производства в 2023 году вырос на 6,4%, 
• 12,5% общего объема экспорта в 2023 году, доля России
• в экспорте легпрома РУ выросла с 30% до 41% в 2022 году.

Волна запросов

Свою продукцию на предприятиях РУ производят российские холдинги Melon Fashion Group, Concept Group, «Спортмастер» (O′stin, Funday), маркетплейс Ozon (марка Hola), сети Gloria Jeans, Zolla, Cozy Home, Crockid, Cherubino, «Бубль-Гум», LIMÉ и многие другие. Среди предприятий, с которыми они работают, такие крупные холдинги как Uztex Group, DIVA-TEКS, Samarkand Euro Asia Textile, ANDIJAN-TEX.

Тенденция размещения заказов на производство одежды на узбекистанских фабриках стала активно развиваться, когда российские компании, лишившись во время пандемии COVID-19 доступа к традиционным площадкам в странах Юго-Восточной Азии, стали искать им замену. «Мы начали процесс диверсификации стран производства не только из-за логистического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и локдаунами в 2020 году, — уточнили в пресс-службе Melon Fashion Group, — но и потому, что увидели возможности легкой промышленности Узбекистана в изготовлении трикотажного и джинсового ассортимента, соответствующего по качеству мировому уровню».

В 2022 году число заказов от российских компаний стало так резко расти, что фабрики Узбекистана начали изыскивать возможности для расширения своих мощностей. «С марта 2022 года мы стали свидетелями волны запросов от наших российских коллег по каждому продукту, который мы производим, будь то ткань, домашний текстиль или одежда. Объем заказов увеличился на 60% по сравнению с предыдущим годом, — сообщил Шохрух Мардонов, заместитель директора по стратегическому развитию Samarkand Euro Asia Textile. — Российскими заказчиками заняты более 60% годовой производственной мощности. Мы планируем расширять швейные цеха по линиям одежды». Гульзада Жолдошова, учредитель ANDIJAN-TEX, поделилась: «У нас спрос вырос на 100%, всем нужен трикотаж эконом-класса. Среди основных наших заказчиков — сетевой магазин „Бубль-Гум“; также постепенно присоединяются ИП, работающие на Wildberries. В день мы производим 10 000 единиц. В планах — расширение производства».

Российские компании отшивают в Узбекистане преимущественно изделия из кроеного трикотажа. Так, в пресс-службе Melon Fashion Group отметили: «Поставщики Узбекистана исторически сосредоточены на производстве изделий из хлопка, который выращивают на территории страны. Бренды Melon Fashion Group производят в Узбекистане футболки, трикотаж, футерные костюмы, деним, домашнюю одежду, носки». «Мы производим на предприятиях Узбекистана трикотаж, повседневную, верхнюю одежду. Это 60% нашей продукции, и мы планируем увеличить эту долю», — рассказала Наталия Никулина, руководитель Bless Brand.

Российские компании размещают в РУ заказы на производство:

• футболок,
• футерных костюмов,
• джинсовой одежды,
• домашней одежды,
• верхней одежды,
• чулочно-носочной продукции и др.

Впрочем, российские заказчики убеждены в том, что фабрики Узбекистана способны быстро адаптироваться к спросу и освоить выпуск новых продуктовых категорий. «Многие поставщики выросли буквально на наших глазах, улучшая собственные технологии и продукцию. Например, местные предприятия начали развивать плательно-блузочный ассортимент и вязаный трикотаж», — отметили в пресс-службе Melon Fashion Group.

Дешевле и быстрее

Среди сильных сторон швейных и трикотажных предприятий Узбекистана опрошенные PROfashion российские компании назвали: широкий выбор фабрик, собственную сырьевую базу, отсутствие языкового барьера, возможность оплаты в рублях, качество, близкое к турецкой продукции, компетенции в кроеном трикотаже и велюре, низкую себестоимость производства.

«Льготы и субсидии, наличие своего хлопка позволяет нам на долгие годы вперед держать цены ниже, чем в России и Китае», — уверен Рустамжон Ибрагимов, основатель трикотажной фабрики Namuna. «По сравнению с Россией себестоимость производства в Узбекистане дешевле на 30–40%», — уточнила Ольга Муслимова, Khantex. «Локальных производителей одежды выделяют как конкурентные цены на производство готовых изделий, так и удобная логистика — все это позволяет нам быстро наполнять коллекцию качественными изделиями», — прокомментировали изданию «Sputnik Узбекистан» в пресс-службе Ozon.

Логистика фурами из Узбекистана в Россию в среднем занимает от одной до двух недель. Авиадоставка осуществляется в течение одного дня. «Если сравнивать в целом логистику из Узбекистана с поставками из Турции или Китая, то она выходит на 50% дешевле», — отметила Гульзада Жолдошова, ANDIJAN-TEX.

Стоит также уточнить, что продукция из Узбекистана ввозится в Россию без пошлин или по сниженным тарифам. «Отсутствие таможенных пошлин, близкое расположение к России, наличие собственной сырьевой базы, хлопка высочайшего качества и позволяют рассматривать Узбекистан в качестве стратегического партнера, где можно производить качественный и доступный товар партиями от одной тысячи до миллиона и больше единиц по приемлемым ценам», — прокомментировали в пресс-службе Melon Fashion Group.

Плюсы работы с фабриками РУ

• широкий выбор фабрик,
• собственная сырьевая база,
• отсутствие языкового барьера,
• возможность оплаты в рублях,
• качество, близкое к турецкой продукции,
• компетенции в кроеном трикотаже и велюре,
• низкая себестоимость производства.

Кроме того, компании легпрома РУ могут избавить заказчика от хлопот с давальческим сырьем. «Швейные и трикотажные предприятия Узбекистана готовы брать на себя подбор текстиля, материалов и фурнитуры, что упрощает решение наших задач», — подтвердила Наталия Никулина, руководитель российской компании Bless Brand.

Рустамжон Ибрагимов, Namuna, пояснил: «Красильные фабрики Узбекистана производят как трикотажные полотна, так и ткани очень широкого ассортимента. Оборудование у всех современное, качество так же достаточно приемлемое как для партнеров из России, так и из Европы». Рахим Мамажонов, UNIVERSAL REAL PLAST, уточнил: «Ткани у нас есть самые разные — трикотажные, искусственные, шерстяные и другие. Но трикотаж из 100-процентного хлопка привлекает всех клиентов».

Непредсказуемость результата

Среди минусов производства в Узбекистане российские заказчики называют: сложности с наличием фурнитуры, задержки сроков производства, отсутствие некоторых видов полотен, веерные отключения электричества, которые приводят к остановке производств и, следовательно, сбою в графике поставок.

Как отмечают некоторые заказчики, подбор сырья и материалов подрядчиками желательно контролировать. Так, представитель одного российского ритейлера на условиях анонимности поделился: «Если у вас в Узбекистане есть свой агент, то нет никаких проблем. Но если вы следите за процессом удаленно — результат непредсказуем. В Узбекистане не умеют работать, как фабрики Китая, и полностью закрывать все потребности клиента в материалах. Они к этому еще не готовы».

Азиз Борий огли Абдувалиев, DIVA-TEKS, объяснил: «Большинство полотен производится в Узбекистане, но часть фурнитуры и тканей мы заказываем в Турции». «Мы не можем производить полотно в таких объемах и таком качестве, как турецкие предприятия. Пока для этого недостаточно технологий, — признала Гульзада Жолдошова, ANDIJAN-TEX. — Узбекистан выпускает хлопковый эконом-класс, при этом у нас нет синтетики, полиэстера».

Минусы работы с фабриками РУ

• сложности с наличием фурнитуры,
• задержки сроков производства,
• отсутствие некоторых видов полотен,
• веерные отключения электричества, которые приводят к остановке производств и сбою поставок.

Полный цикл

В 2018 году правительство Узбекистана приняло стратегию развития легкой промышленности, нацеленную на создание к 2030-му отрасли полного цикла — от выращивания хлопка до готовой продукции. Легкая промышленность страны пошла по пути организации кластеров, объединяющих предприятия по всей технологической цепочке.

«Сильная сторона легпрома Узбекистана, безусловно — кластеры, у которых всё свое, начиная от хлопка и заканчивая производством с полным циклом. Кроме того, предприятия находятся в тех районах, где много рабочей силы. Поэтому размещение больших заказов на таких производственных площадках выгодно по всем параметрам, особенно по цене», — пояснила Елена Попова, вэд-менеджер Textile Control (Узбекистан).

По данным издания «Эксперт», в 2018 году в легпроме РУ работали всего 15 кластеров, в 2023-м, по информации Ассоциации хлопково-текстильных кластеров, было создано 142. Текстильные компании в кластерах либо сами владеют предприятиями по производству хлопка, либо заключают долгосрочные контракты и предоставляют фермерским хозяйствам средства на выращивание хлопка-сырца.

«У новых владельцев текстильно-хлопковых кластеров — большие амбиции и далеко идущие планы», — прокомментировал Рустамжон Ибрагимов, Namuna. «Инновации это наша сильная сторона, — согласился Тимур Пулатов, Victory Textile. — Производства модернизируются, промышленность шагнула сильно вперед, квалификация кадров растет».

Видеорепортаж об участии фабрик Узбекистана в 16-й BEE-TOGETHER.ru