Женская одежда в России: оптом и в розницу

PROfashion провел опрос российских экспонентов и посетителей 40-й выставки «СРМ — Collection Première Moscow» (29 августа — 1 сентября, Москва), в котором приняли участие 40 производителей и 20 ритейлеров в сегменте женской одежды.

Запросы посетителей

Подавляющее большинство опрошенных изданием посетителей CPM, заинтересованных в закупках женской одежды, были представителями отдельных бутиков (71,4%). 19% — байеры региональных сетей. Наименьшую долю заняли представители федеральных сетей и поставщики маркетплейсов (по 4,8%). Последние категории посетителей были заинтересованы, как правило, в приобретении продукции в ценовом сегменте эконом (3,3% респондентов), в то время как опрошенные нами экспоненты вовсе не представляли товары в этой категории.

Российские производители женской одежды в основном предлагали на выставке коллекции в среднеценовом сегменте (90,1%) и премиум (9,9%), и это в целом совпадало с запросами байеров: 86,7% респондентов искали товары в среднем сегменте, 10% — в премиальном.

Более четверти российских ритейлеров, согласно опросу, хотели бы работать с поставщиками России. Интерес к продукции локальных производителей подтвердили и они сами. Так, Дарья Язвицкая, гендиректор компании Lesel, специализирующейся на женской одежде, (Москва), сообщила: «На этой выставке CPM у нас появилось много новых клиентов из разных городов — Южно-Сахалинска, Армавира и др.»

Верхние позиции в рейтинге предпочтений байеров заняли также Турция (18%), Беларусь (13,4%), Италия (13,4%), Китай (10,4%).

Поставщики Китая привлекали потенциальных клиентов качеством продукции и гибкими условиями сотрудничества. Так, посетитель CPM Екатерина Антакова, DeValore (Пермь), рассказала: «У меня два магазина женской деловой одежды, и я приехала, чтобы познакомиться с новыми поставщиками. Я заключила три контракта с компаниями, которые предлагают очень востребованные позиции. В основном работаю с Россией и Турцией, а в этот раз нашла Китай».

Ольга Жамойда, BikiniPoint (Пятигорск), поделилась: «У меня магазин пляжной, спортивной одежды и нижнего белья, я закупаю товары классов премиум и люкс. Основные мои поставщики — из Бразилии, Испании (через московских дистрибьюторов). Сейчас, к сожалению, с Европой нам работать непросто. На этой выставке открыла для себя поставщиков Китая — они сильно поднялись в плане спортивной одежды. Качество, ткани — все на европейском уровне. Планирую работать с фабрикой, которая отшивает для международных брендов, таких как Puma и New Balance».

Несмотря на сложности работы с европейскими поставщиками, некоторые российские ритейлеры успешно продолжают с ними сотрудничать. Татьяна Сироткина, Belle Fame (Самара), сообщила: «Наш бутик продает женскую авангардную одежду. Мы нашли на выставке CPM новый нидерландский бренд, который я думаю, хорошо зайдет в пул уже имеющихся у нас. В основном мы работаем с европейскими марками, но есть и российские. Наш выбор основывается на стилистике, это концептуальные авангардные бренды». А Оксана Лебедко, Coco Underwear (Челябинск), рассказала: «Мы закупаем коллекции пляжной и домашней одежды в сегменте средний плюс. Работаем с поставщиками Германии, Италии, Великобритании. С европейскими компаниями выстроены давние партнерские отношения, и логистических проблем не возникает. У нас бутик не очень большой, поэтому для нашего объема товара сложностей с поставками нет».

На последних четырех строчках в рейтинге стран, с поставщиками которых хотели бы работать российские байеры, оказались Германия (7,5%), Франция (5,9%), Кыргызстан (3%) и Армения (1,5%).

Что закупают

40% опрошенных байеров планировали заказать на 40-й выставке CPM коллекции сезона весна-лето 2024, чуть меньше, 35%, — осень-зима 2023/24; четверть респондентов — оба сезона. Екатерина Антакова, DeValore (Пермь), уточнила: «Я ищу коллекции весна-лето для предзаказа и текущий сезон для подсортировки».

Предложение российских производителей женской одежды в данном случае не совпадало со спросом: большинство (37,5%) представляло продукцию текущего сезона, 32,5% — оба сезона, 30% — весна-лето 2024.

Экспонент Дарья Язвицкая, Lesel (Москва), пояснила: «Традиционно мы привезли коллекцию следующего сезона, весна-лето 2024, и немного продукции со свободного склада, осень-зима 2023/24. Кроме того, специально к выставке CPM выпустили интересную джинсовую капсулу. Такого у нас еще не было». Олеся Молдавская, основатель бренда KOD (Ростов-на-Дону), сказала: «Мы предлагаем только коллекцию сезона весна-лето 2024, в которую вошли эксклюзивные футболки с ручной вышивкой».

В рейтинге товарных категорий женской одежды, которые интересовали опрошенных байеров, верхние пять строчек заняли повседневная одежда (23,1%), верхняя одежда (12,2%), одежда для офиса (10,5%), вязаный трикотаж (10,5%), блузочно-плательная группа (8,7%).

Предложение российских производителей женской одежды было адекватно потребностям ритейлеров. В топ-5 представленных на выставке категорий вошли верхняя одежда (14,9%), повседневная одежда (14,3%), костюмная группа (12,4%), одежда для офиса (11,8%), блузочно-плательная группа (11,2%).

Эскпонент Елена Николаева, основатель ELNY (Санкт-Петербург), рассказала: «Мы предлагаем коллекции в классическом стиле, смарт-кэжуал, костюмную группу — в размерах от 42-го до 54-го. К одному жакету отшиваем два варианта брюк, зауженные и прямые, предлагаем большой ассортимент вязаного ассортимента, который постоянно обновляется. В весенней коллекции представлены также свитшоты с принтами с изображением архитектуры нашего города. У байеров высоким спросом пользуется костюмная группа, прекрасно продаются брючные позиции, женственные платья».

Менее всего посетителям CPM были нужны одежда для спорта и активного отдыха, джинсовая одежда (по 3,5%), нижнее белье, купальники, носочно-чулочная продукция, одежда из меха и кожи (по 1,7%). Аналогичную ситуацию можно наблюдать в предложении российских производителей: наименьшее число респондентов-поставщиков представляли джинсовую одежду (4,3%), одежду для спорта и активного отдыха (4,3%), одежду для дома (2,5%), нижнее белье, купальники, носочно-чулочную продукцию, одежду из меха и кожи (по 0,6%).

Что с ценами

80% российских производителей женской одежды сообщили, что из-за колебания курсов доллара и евро в июне—августе 2023 года вынуждены были повысить оптовые цены на свою продукцию. В августе 2023 года около 40% респондентов подняли цены на 10–15% по сравнению с августом 2022-го, 26% поставщиков — на 20–30%, более 17,3% — на 3–7%.

«Конечно, цены изменились, потому что мы все привязаны к доллару и евро», — сказала Олеся Молдавская, KOD (Ростов-на-Дону). Елена Николаева, основатель ELNY (Санкт-Петербург), уточнила: «Мы живем в таком пространстве и времени, что повышение цен — неизбежность. Как можем, стараемся их сдерживать. Но цены на импортные ткани растут, в России нет своего текстильного производства, мы заказываем материалы из других стран за валюту. Конечно, это влияет на финальную цену продукции».

Экспонент Стелла Каминская, основатель TRESE ME (Москва), поделилась: «Мы производим одежду для праздников, смарт-кэжуал. У всех наших платьев либо вискозный, либо тонкий батистовый подклад. Вся база, на которой мы делаем печать, — итальянского производства; красители итальянские, печатаем в Подмосковье, а также в Италии, потому что не на всех российских фабриках это можно сделать качественно. Последние полгода сдерживаем цены, но мы привязаны к курсу евро, поэтому вынуждены делать определенные корректировки».

Гогуева Зухра, сооснователь трикотажного бренда Emra Cashmere (Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика), поделилась: «Колебания курса валют это наш больной вопрос, потому что хочется оставаться в демократичном диапазоне. Но сырье дорожает, и оно у нас далеко не все российское. Поэтому мы вынуждены немного повышать цены. Мы производим женские кардиганы, расшитые вручную. Это эксклюзивные изделия с широкой цветовой палитрой. Почти каждый посетитель CPM останавливается у нашего стенда, потому что предлагаемые нами кардиганы это потенциальные бестселлеры — они яркие, необычные, не массмаркет. Добиться этого удалось в том числе за счет того, что наше производство находится не только в России, в Черкесске, но и в Турции, в Стамбуле».

Подавляющее большинство локальных экспонентов, принявших участие в опросе, выпускают женскую одежду в России (81,4%), лишь 9,4% в Китае, по 2,3% в Турции, Беларуси, Казахстане и Бангладеш. За счет локализации производства российским поставщикам пока удается сдерживать цены. Семен Пименов, основатель Noun (Волгоград), рассказал: «Каждый месяц мы выпускаем две-три небольшие коллекции из артикулов, которые потребитель хочет здесь и сейчас — собираем аналитику и быстро на нее реагируем. У нас собственное производство в Волгограде, плюс мы сотрудничаем с примерно 100 фабриками на аутсорсе. Работаем с несколькими поставщиками импортных тканей, которые привозят специально для нас готовую продукцию. Цены у нас вообще не поменялись, мы к валютному курсу привязаны меньше, поскольку шьем в России и странах СНГ. Да, есть привязка в фурнитуре, тканях, это от 30 до 50% себестоимости изделия. Но у нас невысокая наценка — средняя цена 1000 рублей за изделие».

Дарья Язвицкая, Lesel (Москва), отметила: «У нас собственное производство в Москве. Мы стараемся максимально корректно повышать цены. С учетом того, что работаем с европейскими тканями, цены на продукцию, конечно, поднялись, но чуть-чуть». Екатерина Каурова, Palla (Коломна, Московская область), уточнила: «У нас своя фабрика женской одежды в Подмосковье, которая специализируется на женских брюках на любой тип фигуры. Мы хотим, чтобы клиенты остались довольны соотношением цены и качества. Не работаем в ущерб себе, но и цены адекватны». Алла Кленина, For Strong (Москва), призналась: «Пока мы сохранили цены, но сможем ли держать их дальше, — будет понятно по следующим поставкам».

70% представителей магазинов женской одежды сообщили, что повысили цены для конечных потребителей. В августе 2023-го более 33% респондентов подняли цены на 30–40% (в годовом выражении), еще столько же — на 10–15%; более 22% ритейлеров — на 20%.

Реальность и прогнозы

Подводя итоги первого полугодия 2023-го, 56% опрошенных российских производителей женской одежды сообщили, что объем их оптовых продаж по сравнению с первым полугодием 2022-го увеличился на показатель от 5 до 100%. 16% респондентов отметили снижение от 5 до 30%. У 28% объем продаж не изменился.

Более 33% опрошенных представителей магазинов сказали, что снизили объем закупок женской одежды на 30–50%, около 28% увеличили на 10–150%, около 39% — сохранили на прежнем уровне.

Среди главных трудностей, с которыми российские предприниматели столкнулись на рынке женской одежды в первом полугодии 2023-го, респонденты назвали: рост цен на сырье (38% производителей), рост цен на логистику (20,7% поставщиков и 47% ритейлеров), снижение спроса со стороны клиентов (14,6% производителей и 28,1% представителей розничных магазинов), снижение выручки компании (7,3% поставщиков и 18,7% закупщиков). Российские производители женской одежды сообщили также о проблемах во взаиморасчетах с иностранными контрагентами (11%), дефиците кадров, особенно швей (6%) и сложностях с закупками качественных тканей и фурнитуры (2,4%). Алла Кленина, представитель производителя одежды для йоги и фитнеса For Strong (Москва), уточнила: «Мы используем материалы, специально предназначенные для фитнеса и йоги. Это нейлон с эластаном со специальной обработкой и полиэстер с эластаном с хорошей подтяжкой, комфортный телу. Все материалы мы привозим из-за рубежа, потому что в России таких просто нет».

Во второй половине 2023 года респонденты ожидают дальнейшего увеличения цен на товары (12,8% производителей и 37% ритейлеров), однако при этом надеются на рост продаж (30,3% поставщиков и 18,5% закупщиков) и расширение ассортимента (19,7% производителей и 37% ритейлеров).

Посетитель Ольга Жамойда, BikiniPoint (Пятигорск), прокомментировала: «Фабрики повысили свои оптовые цены, плюс вырос курс доллара и евро, это сильно скажется на ценах коллекций в 2024 году. Я немного снижу свою маржу, чтобы клиентам было приятнее. Цены растут на все, покупательская способность немного снижается. Клиенты пребывают в шоковом состоянии. Но мы в любом случае привыкнем к высоким ценам. Во второй половине 2023 года я предложу тем клиентам, которые хотят покупать премиальную продукцию по прежней цене, китайские качественные аналоги. Это отличное решение для них. А те, кто привык покупать именно международные бренды, не так болезненно отреагируют на повышение цены».

27,9% производителей и 7,5% ритейлеров видят новые возможности для масштабирования своего бизнеса, а 2,3% поставщиков планируют увеличить число торговых точек. Так, Екатерина Антакова, DeValore (Пермь) поделилась: «Во второй половине 2023 года у меня большие планы, например, хочется еще один магазин открыть. Но это зависит от многих факторов». Оксана Лебедко, Coco Underwear (Челябинск), рассказала: «Мы не меняли цены, и у нас есть надежда, что евро опустится. У меня политика такова: повышать цены не станем, но и скидок больших делать не будем. Во второй половине года продолжим идти вперед. У нас много интересных проектов — и мы оптимисты».

В работе над материалом участвовали Оксана Пиккель, Евгения Фабричная, Светлана Падерина, Ольга Ломайкина, Наталья Миронова, Мария Коробова